한진중공업그룹의 집단에너지사업자인 대륜발전과 별내에너지 매각이 이달 중 본격화한다.

2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진중공업그룹과 매각주관사인 미래에셋대우는 이번 주 실무자 회의를 거쳐, 다음주까지 매각구조를 최종 확정하기로 했다. 채권단과 협의 후 이달 중순부터 잠재 인수후보 물색에 나서, 오는 9월까지 매각을 마무리 지을 계획이다.

매각 대상은 한진중공업그룹이 보유하고 있는 대륜발전과 별내에너지 지분 전량이다. 대륜E&S와 한진중공업은 대륜발전 지분을 각각 29.17%씩, 별내에너지 지분은 각각 50%씩 보유하고 있다. 인수자는 대륜발전과 별내에너지를 인수한 후 경영효율화를 위해 합병 절차를 밟게 된다.

도시가스 공급을 하는 대륜E&S도 함께 매각한다. 대륜E&S가 두 회사의 주주이고 보증관계로 얽혀있을 뿐만 아니라, 두 발전사업자의 배후 수요가 충족되기 전까지 부족한 수익성을 보충해 줄 수 있다는 판단에 따른 것이다.

대륜발전과 별내에너지는 경기도 양주 옥정지구와 남양주 별내지구 등에 전기와 열을 공급하는 집단에너지 사업자다. 대륜발전은 지난해 매출 2798억원과 영업이익 20억원을, 별내에너지는 매출 281억원과 영업손실 50억원을 기록했다. 대륜E&S는 지난해 영업이익 82억원에 그쳤으나, 그 전 4년간 평균 영업이익은 175억원에 달했다.

한진중공업그룹은 지난해에도 대륜발전과 별내에너지를 매각하려 했으나 무산됐다. 올해 유동성 위기로 채권단 자율협약에 돌입했고, 채권단과 약정에 따라 매각을 다시 추진하게 됐다.