기아자동차가 추석 연휴 이후 글로벌본드 발행에 나선다.

30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 기아차는 10월 중순에 최소 5억달러(한화 5622억원) 규모의 외화채권을 발행할 계획이다. 시장 수요에 따라 최대 8억~9억달러로 발행 규모를 늘리는 것도 고려하고 있다. 해외 논딜로드쇼는 10월초부터 시작된다.

조달 자금은 올 연말 착공에 들어가는 인도 공장 공사와 차입금 상환에 쓰인다. 기아차는 올 12월부터 인도 아난타푸르 지역에 연산 30만대 규모의 자동차 공장을 짓기 시작한다. 총 투자비는 11억달러(약 1조2600억원)에 이른다. 완공 목표 시점은 2019년 하반기다.

투자자들의 주된 관심사는 기아차의 미국 실적이 될 전망이다. 기아차의 미국 점유율은 줄곧 3%대를 유지하다 올 7월 들어 4%대의 점유율을 회복했다. 주관사단은 흔치 않은 국내 기업의 외화채라는 점을 투자 포인트로 내세울 전망이다.

이번 발행의 주관 작업은 뱅크오브아메리카메릴린치(BAML), BNP파리바, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디트아그리콜, HSBC증권, 노무라증권 등이 공동으로 맡고 있다.