한화솔루션이 약 2조4000억원 규모의 유상증자를 단행한다.

한화솔루션은 26일 이사회를 열고 보통주 7200만주를 발행하는 유상증자를 결정했다고 공시했다. 이번 증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다.

조달 자금은 총 2조3976억원 규모다. 이 가운데 약 1조4899억원은 채무상환에, 약 9077억원은 시설자금으로 투입할 계획이다.

신주배정 기준일은 5월 14일이며, 1주당 약 0.3349주의 신주가 배정된다. 우리사주조합에는 전체 물량의 20%가 우선 배정된다.

청약은 우리사주조합과 구주주를 대상으로 6월 22일부터 23일까지 진행된다. 이후 실권주에 대해 6월 25~26일 일반공모 청약이 이뤄진다. 납입일은 6월 30일, 신주 상장 예정일은 7월 10일이다.

예정 발행가는 3만3300원이며, 최종 발행가는 오는 6월 17일 확정될 예정이다. 이번 유상증자는 할인율 20%를 적용해 산정되며, 1·2차 발행가 중 낮은 가격을 기준으로 최종 발행가가 결정된다.

회사는 이번 증자를 통해 재무구조 개선과 시설 투자 재원을 확보하겠다고 설명했다. 유상증자 발표 이후 오후 3시 25분 기준 한화솔루션 주가는 전일 대비 17.22% 떨어진 3만7500원에 거래되고 있다.