HD한국조선해양은 자회사 HD현대중공업 지분을 기초자산으로 최대 20억달러(한화 약 3조원) 규모의 교환사채(EB)를 발행한다고 31일 공시했다.

교환 대상 주식은 HD한국조선해양이 보유한 HD현대중공업 주식 약 561만3704주다. 이는 발행주식 총수의 약 5.35% 수준이다. 발행 이후에 HD한국조선해양의 HD현대중공업 지분율은 기존 69.2%에서 일부 낮아질 전망이다.

교환가격은 31일 종가 대비 12.5~17.5% 할증된 수준에서 결정된다. 이자율은 1% 이내, 만기는 5년이다. 최종 발행 규모와 조건은 수요예측 결과에 따라 확정될 예정이다.

회사는 확보한 자금을 ▲친환경 선박 사업 확대 ▲해외 야드 생산설비 확충 ▲소형모듈원자로(SMR)·수소연료전지·해상풍력 등 신사업 투자 ▲한·미 조선 협력 프로젝트 ‘마스가(MASGA)’ 추진 등에 투입할 계획이라고 했다. 

HD한국조선해양은 "확보된 자금은 미래 신성장동력 확보를 위한 투자 재원으로 활용될 예정"이라고 했다.