글랜우드크레딧이 국내 클라우드 기업 메가존에 8000억원 규모 투자를 단행한다. 메가존은 조달 자금을 활용해 자회사 메가존클라우드의 재무적투자자(FI) 지분 일부를 매입할 예정이다.

15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메가존은 글랜우드크레딧으로부터 8000억원 규모 투자를 유치하는 계약을 체결했다. 투자 구조는 확정됐으며 일부 잔여 절차만 남겨둔 상태다.

8000억원 가운데 약 6000억원은 메가존클라우드 지분을 담보로 한 대출성 투자로, 나머지 2000억원가량은 교환사채(EB)를 발행하는 구조다. 글랜우드크레딧은 향후 메가존클라우드 기업공개(IPO) 시 추가 수익을 기대할 수 있을 것으로 보인다. 투자 재원은 프로젝트펀드와 블라인드펀드를 활용하고 일부는 인수금융을 통해 조달할 것으로 알려졌다.

메가존은 조달한 자금을 활용해 메가존클라우드 주주인 MBK파트너스와 IMM프라이빗에쿼티(PE)의 지분 일부를 매입할 계획이다. MBK파트너스와 IMM PE는 이번 거래를 통해 두 자릿수 수익률을 거두게 됐다. 다만 일부 지분은 보유한 채 향후 IPO 과정에서 추가 수익을 노릴 계획이다. 

MBK파트너스와 IMM PE는 2022년 메가존클라우드에 4500억원 규모 투자를 단행했다. 당시 양사는 각각 10.57%, 8.46%의 지분을 확보하며 2·3대 주주가 됐다.

이번 거래에서 메가존클라우드의 기업가치는 4조원 이상으로 평가된 것으로 전해진다. 지난해 연간 기준 흑자 전환했고, 대규모 자금 조달까지 마무리하면서 IPO 추진 여건이 개선됐다는 평가다. 글랜우드크레딧은 지난해 약 6000억원 규모 블라인드펀드를 결성했으며 이번 투자는 실리콘투에 이은 두 번째 투자 사례다.