포스코가 국내 기업 최초로 외화채 공개매수에 나선다. 신규 차입 없이 보유 현금을 활용해 차입금과 이자비용을 줄이고, 재무 건전성을 높이려는 조치다.

포스코는 외화채 일부를 공개매수 방식으로 조기상환했다고 15일 밝혔다.

대상 채권은 포스코가 2023년 발행한 5.75% 고정금리 5년물 달러채다. 만기는 2028년 1월이다. 포스코는 신규 차입 없이 보유 현금으로 상환 재원을 마련했다.

조기상환 규모는 3억6000만달러다. 총 발행액 10억달러 가운데 3억6000만달러를 상환해 잔액은 6억4000만달러로 줄었다.

포스코는 이번 조기상환으로 만기까지 발생할 이자비용 약 3100만달러를 절감할 수 있을 것으로 보고 있다.

공개매수는 채권 보유자 전원을 대상으로 진행되는 방식으로, 개별 투자자와의 비공개 협의 방식과 달리 절차의 투명성이 높다는 특징이 있다.

포스코는 이번 조기상환을 통해 외화부채 구조를 안정적으로 관리하고 대외 불확실성이 높은 상황에서 재무 건전성을 높인다는 계획이다.