한화에어로스페이스가 국내 방산·우주항공 기업 최초로 해외 공모채권 발행에 성공했다.

한화에어로스페이스는 유럽, 아시아 등에서 미국 달러채 발행을 위한 수요 예측(북빌딩∙book building)을 진행해 5억달러(약 7410억원) 규모의 조달을 확정했다고 21일 밝혔다. 한화에어로스페이스가 이번에 발행하는 해외 채권은 만기 3년의 고정금리부채권(FXD)이다. 

발행금리는 같은 만기의 미국 국채 금리에 83bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준으로 결정됐다. 최초 제시금리인 115bp보다 32bp 낮아졌다. 주관사로는 씨티그룹글로벌마켓증권과 크레디아그리콜증권, UBS가 참여했다.

수요예측에는 발행액의 약 7배인 33억달러의 주문이 몰렸다. 한화에어로스페이스는 지난달 국내 방산·우주항공 기업 최초로 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 신용등급 'A-'를 획득한 바 있다. 

조달 자금은 운영자금과 차입금 상환에 활용할 예정이다.

한화에어로스페이스 관계자는 "안정적인 자금 조달 역량을 바탕으로 글로벌 방산·우주항공 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.