지난 상반기 급등한 원·달러 환율이 비은행 포트폴리오가 약한 금융사들의 실적에 고스란히 반영됐다. 기업은행은 상반기 1266억원의 환평가손실을 떠안았지만, 이를 상쇄할 비은행 체력이 충분치 않아 실적이 뒷걸음질쳤다. 

지방금융그룹 역시 캐피탈 계열사가 버팀목이 된 JB금융을 제외하면 은행 부문의 부진을 만회하지 못하며 일제히 실적이 후퇴했다.

29일 금융권에 따르면 지난 상반기 5대 금융지주가 13조원의 순이익을 거두며 역대 최대 실적을 경신한 것과 달리 기업은행 및 BNK금융, iM금융 순이익은 모두 전년대비 뒷걸음질쳤다. 

지난 상반기 기업은행 순이익은 1조4429억원으로 전년대비 4.4% 줄어들었고, BNK금융 순이익은 4118억원으로 전년대비 13.5% 감소했다. iM금융 순이익은 2956억원으로 전년대비 4.4% 줄어든 것으로 나타났다. JB금융만 지난 상반기 전년대비 5.7% 증가한 2196억원의 순이익을 냈다.

대형 금융지주들과 비교하면 기업은행 및 지방금융지주사들의 실적 감소세는 비은행 계열사 몸집 차이와 맞닿아 있다는 평가다. 실제 5대 금융지주 중 우리은행과 NH농협은행은 은행 계열사 실적이 전년대비 각각 11.9%, 2.1% 줄어들었지만 증권 계열사를 바탕으로 비은행 순익이 개선되며 전체 순익은 증가했다.

반면 기업은행은 대외 환경의 영향을 비교적 직접적으로 받았다. 지난 상반기 원달러 환율이 큰 폭 상승하면서 지난 1분기(-911억원)에 이어 상반기 1266억원의 환평가손실을 내면서 실적 타격이 커졌다.

이는 은행 실적 감소로도 고스란히 이어졌다. 상반기 은행 순이익은 1조2078억원으로 전년대비 9.0% 줄어들었는데, 환손실 뿐만 아니라 중기대출 확대에 따른 충당금이 늘어난 점도 영향을 미쳤다.

5대 금융지주 가운데 환율 변동이 미치는 영향이 비교적 큰 하나금융은 그룹 차원에서 1098억원의 FX환산손실을 반영했고, 다음으로 영향이 큰 우리금융은 은행에서 비화폐성 평가손 200억원이 발생한 것으로 나타났다. 다만 비은행 계열사 순익이 큰 폭 증가하면서 만회할 수 있었다는 평가다.

BNK금융과 iM금융 또한 지난 상반기 은행이 부진한 실적을 내면서 비은행 계열사에 대한 '아쉬움'이 드러났다. 

BNK금융 계열 은행인 부산은행은 지난 상반기 순이익이 2012억원으로 전년대비 20.1%, 경남은행은 1550억원으로 2.2% 줄어들었다. BNK투자증권 순이익은 456억원으로 전년대비 102.7% 증가했고, BNK캐피탈 순익 또한 787억원으로 13.1% 늘어났지만 은행 계열사 부진을 만회하지 못하고 순익 감소로 이어졌다.

iM금융 또한 지난 상반기 순이익이 2457억원으로 전년대비 4.2% 줄어들면서 지주 실적 감소로 이어졌다. iM뱅크 순이익은 2457억원으로 전년대비 4.2% 줄어들었고, iM증권 순이익 또한 트레이딩 및 IB부문 부진으로 전년대비 14.5% 줄어들어든 449억원을 기록했다.

JB금융의 상반기 순이익은 2196억원으로 전년대비 5.7% 증가했다. 마찬가지로 은행 계열사인 전북은행 순이익이 전년대비 20.1% 줄어든 735억원을 기록했고, 광주은행 순이익은 1460억원으로 0.2% 늘어나는 데 그치는 등 부진했다.

반면 JB우리캐피탈 순이익이 1768억원으로 전년대비 34.2% 증가하면서 은행 계열사 순이익을 넘어서면서 은행 계열사 부진을 다소 만회했다. 

증권업계 한 관계자는 "금융지주별로 환율 등 대외환경 영향을 얼마나 받는지가 각자 다르지만, 올해 증권 수수료 등 비은행 부문에서 힘을 썼던 대형 금융지주들과 달리 비은행이 약한 금융지주들은 전년대비 순이익이 감소했다"라고 설명했다.