SK온이 미국 배터리 자회사 SK배터리아메리카(SKBA)의 재무구조 개선을 위해 약 2조원 규모의 해외채무를 인수한다.

SK온은 SK배터리아메리카가 발행한 총 15억달러(약 2조280억원) 규모 해외사채의 원리금 지급채무를 인수하기로 결정했다고 29일 공시했다.

인수 대상은 2027년 1월 만기 5억달러와 2029년 1월 만기 10억달러 규모의 해외사채다. 채무인수 금액은 SK온의 지난해 말 연결 기준 자기자본 대비 14.05%에 해당한다.

이번 채무인수는 다음 달 말 열릴 예정인 각 사채권자집회에서 발행인 변경에 필요한 동의를 확보하는 것을 조건으로 한다. 

거래가 종결되면 SK온은 기존 해외사채의 원리금 지급채무를 직접 부담하게 된다. SK배터리아메리카의 기존 해외사채 차입금은 SK온에 대한 차입금으로 전환된다. 

SK온 관계자는 "SK배터리아메리카의 외부 자본시장 채무를 SK온 차입으로 전환해 외부 금융 부담을 완화하기 위한 목적"이라고 설명했다.