[ECM 리그테이블] 기업공개(IPO) 주관·인수 순위 (2015.04)

[04월30일 17:43 인베스트조선 유료서비스 게재]   기업공개(IPO) 시장이 대부분이 기업인수목적회사(스팩; SPAC)의 상장으로 이뤄지고 있다. 4월 현재까지 1000억원 이상 대형거래가 NS쇼핑 단 한 건에 불과했다. NS쇼핑의 IPO를 주관한 한국투자증권은 지난 3월에 이어 1위자리를 지켰다.30일 인베스트조선이 집계한 IPO..

2015.05.04한지웅 인베스트조선 기자

[ECM 리그테이블] 꿈틀대는 주식시장…NH證 1위 유지

[04월30일 17:43 인베스트조선 유료서비스 게재] 주주총회 시즌이 끝나고 주식 시장(ECM)이 본격적인 움직임을 시작했다. 4월 중 실제 진행된 거래는 많지 않지만, 올 한해 시장을 달굴 대형 거래가 대부분 본격적인 절차를 밟기 시작했다. 지난 3월 대형 증자 두 건을 마무리한 NH투자증권이 4월에도 선두를 유지했다...

2015.05.04이재영 인베스트조선 기자

[ECM 리그테이블] 유상증자(SO) 주관·인수 순위 (2015.04)

[04월30일 17:41 인베스트조선 유료서비스 게재]   30일 인베스트조선이 집계한 유상증자 리그테이블에 따르면 4월까지 유상증자는 총 196건, 규모는 6조4599억원 수준이었다. 이중 주관사를 선임해 공모로 진행된 거래는 총 10건, 약 1조4977억원 규모다. 전체 거래규모는 지난해에 비해 3배가량 증가했다. 올해 초 대한항공과..

2015.05.04한지웅 인베스트조선 기자

[ECM 리그테이블] 주식연계증권(ELB) 주관·인수 순위 (2015.04)

[04월30일 17:43 인베스트조선 유료서비스 게재] 올들어 주식연계증권(ELB) 발행 시장은 중소기업·사모 위주의 흐름을 이어나가고 있다. 분리형 신주인수권부사채(BW) 발행 허용 등 다른 조치가 없다면 이 같은 흐름은 계속될 전망이다. 인베스트조선이 집계한 리그테이블에 따르면 올들어 4월까지 발행된 ELB는 모두 103건,..

2015.05.04이재영 인베스트조선 기자

[M&A 리그테이블] 법률자문 순위 (2015.4)

[04월30일 18:06 인베스트조선 유료서비스 게재]   김앤장법률사무소가 기업 지분(경영권 포함) 거래 관련 법률자문에서 1위를 고수한 가운데 법무법인 광장과 세종이 2위 경쟁을 펼쳤다. 광장은 호텔신라의 미국 기내 면세사업자인 디패스(DFASS) 인수 자문을 제공하고 있고 소규모 경영권 거래로 실적을 쌓아 2위에 이름을..

2015.05.04황은재 인베스트조선 기자

[M&A 리그테이블] 재무자문 순위 (2015.4)

[04월30일 18:10 인베스트조선 유료서비스 게재]올 4월까지 국내 인수·합병(M&A) 자문 시장에서 상위권 순위 변화가 눈에 띄었다. 중위권에 머물던 회사들이 상위권으로 치고 올라왔다. 티켓몬스터와 영실업 등 중형급 거래가 마무리 된 것이 주효했다. 다만 자문금액 차이가 크지 않아 변동 가능성은 여전하다.2015년 4월까지..

2015.05.04이서윤 인베스트조선 기자

[M&A 리그테이블] 회계자문 순위 (2015.4)

[04월30일 18:07 인베스트조선 유료서비스 게재]   4월 M&A 회계자문 시장에선 삼일PwC의 독주 속에 삼정KPMG도 힘을 내는 양상을 보였다. 4대 회계법인은 4월까지 발표기준 36건과 6조2223억원, 완료기준 38건과 5조4661억원의 자문 실적을 기록했다. 삼일PwC는 ㈜동부(구 동부CNI)의 전자재료 사업 매각 및 칸서스의 동부팜청과 인수..

2015.05.04위상호 인베스트조선 기자

LG이노텍, 수익성 개선·차입금 감축에 AA-로 등급 상향

[04월30일 16:45 인베스트조선 유료서비스 게재]LG이노텍이 AA급 기업으로 거듭났다. 모바일 산업 호조로 수익성이 개선되고 차입금이 줄어든 점이 등급 상향에 반영됐다. 한국신용평가(이하 한신평)는 30일 LG이노텍 신용등급을 기존 A+(긍정적)에서 AA-(안정적)로 한 단계 상향 조정했다. ▲고객기반 다변화·수요산업의..

2015.04.30박하늘 인베스트조선 기자

S&P, 밥캣홀딩스 독자신용도 'bb-'로 상향 조정

[04월30일 15:49 인베스트조선 유료서비스 게재]두산인프라코어밥캣홀딩스(DIBH; 밥캣홀딩스)의 국제 신용등급 독자신용도가 상향 조정됐다. 수익성 증가와 차입금 감축노력에 힘입은 결과다. 장기 신용등급은 모기업 두산인프라코어의 낮은 신용도가 반영돼 그대로 유지됐다. 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 30일..

2015.04.30박하늘 인베스트조선 기자

포스코 지원 불확실해진 포스코플랜텍, 투기등급 강등

[04월30일 09:23 인베스트조선 유료서비스 게재]포스코플랜텍 신용등급이 투기등급으로 떨어졌다. 모회사인 포스코의 지원 가능성이 불확실해지면서다. 지난 9일 정기평가에서 한 차례 신용등급이 하향조정된 이후 20일만의 강등이다. 한국신용평가(이하 한신평)는 30일 포스코플랜텍 장기 신용등급을 기존 'BBB-'에서 'BB'로 두..

2015.04.30박하늘 인베스트조선 기자