1.2조 ADT캡스 인수금융 주선 경쟁 맞대결...외환銀 이겼다

[04월07일 19:11 인베스트조선 유료서비스 게재]외환은행이 ADT캡스 리파이낸싱(Refinancing) 주선 경쟁에서 승기를 잡았다. 1조2000억원에 달하는 거래 주선 자리를 꿰찼다. 외환은행은 신한·국민·기업·농협은행과 손을 잡고 칼라일에 인수금융 주선 제안서를 냈다. 금융 주선사 자리를 향한 경쟁은 어느 때보다 뜨거웠다. ADT캡스..

2015.04.08이서윤 인베스트조선 기자

KB국민銀, 5750억원 사모부채펀드 결성 완료

[04월07일 19:34 인베스트조선 유료서비스 게재]KB국민은행이 사모부채펀드(PDF, Private Debt Fund) 결성을 마쳤다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 KB은행은 이날 5750억원 규모의 PDF 조성을 완료했다. KB은행을 포함해 총 12곳의 기관들과 투자 약정을 체결했다. KB은행과 KB생명보험을 포함한 KB금융그룹에서 펀드의 30%가량을 출자하기로..

2015.04.08이서윤 인베스트조선 기자

자본확충 원하는 SK證, 지원 쉽지 않은 SK그룹

[04월02일 18:02 인베스트조선 유료서비스 게재]SK증권이 자본확충을 위한 물밑 작업에 나섰다. 문제는 SK그룹의 지배구조이다. 옥상옥(屋上屋) 지배구조와 맞물려 현재 법 체제 아래서는 SK증권 지원과 그룹 지배구조 개편 중 하나만 선택해야 하는 까닭이다. SK증권은 지난달 정기 주주총회에서 정관 개정을 통해 발행할..

2015.04.08이재영 인베스트조선 기자

미래에셋·메릴린치, 印 주거 개발 프로젝트 분리 매각한다

[04월01일 10:48 인베스트조선 유료서비스 게재]미래에셋자산운용이 메릴린치와 2008년 공동투자했던 인도 대규모 주거개발 프로젝트에 대해 투자회수를 추진하고 있다. 인도 신규 주택 수요가 늘 것으로 예상해 투자를 결정했지만, 글로벌 금융위기 이후 개발 및 분양이 쉽지 않았다. 사업장 분리 매각을 통해 투자 원금을..

2015.04.08박상은 인베스트조선 기자

동부팜한농 매각, 6월말까지 동부-FI 각각 인수자 모색…추후

[04월06일 18:11 인베스트조선 유료서비스 게재]   올 상반기 주요 M&A거래인 동부팜한농 매각이 상반기까지는 매각주관사 선정없이 프라이빗 딜(Private Deal)형태로 진행될 예정이다. 매각주체인 동부그룹과 사모펀드(FI)들이 각각 인수후보를 찾아 나서고 계약조건을 협상한 후, 이에 대한 동의여부를 상대방에 물어보는..

2015.04.08현상경 인베스트조선 기자

美미디어기업, IHQ 인수 후 씨앤앰 경영권 인수한다고?

[04월02일 09:05 인베스트조선 유료서비스 게재]   지난달 26일 씨앤앰 매각을 위한 예비입찰이 끝난 후 매각측(MBK파트너스·맥쿼리펀드 등)은 "외국기업이 씨앤앰의 자회사가 된 코스닥상장사 IHQ를 먼저 인수한 후, IHQ를 통해 씨앤앰을 인수하는 구조를 제시하며 예비입찰에 참여했다"는 내용을 언론에 흘렸다. 우리나라와..

2015.04.08황은재 인베스트조선 기자

동양시멘트 어떻게 해야 잘 팔까…고민 깊어지는 법원

[04월05일 07:00 인베스트조선 유료서비스 게재]   동양시멘트 매각 방안을 두고 법원의 고민이 깊어지고 있다. 경영권 프리미엄을 모두 가져가야 한다는 ㈜동양 채권단과 핵심 자산을 매각하는 동양인터내셔널 채권단을 동시에 만족시키는 묘수를 짜내야 하는 상황이다. 3일 관련업계에 따르면 동양시멘트 매각주관사..

2015.04.08위상호 기자, 한지웅 인베스트조선 기자

재무부담 커진 SK이노베이션, 구조조정 시동 준비

[03월29일 12:00 인베스트조선 유료서비스 게재]업황 부진과 재무구조 악화를 겪고 있는 SK이노베이션이 대대적인 구조조정에 나설 채비를 하고 있다. 회사는 현 상황을 타개하기 위해 비핵심사업 정리 및 자산매각 등 자구안을 준비 중이다. 시장에선 구조조정 성과가 향후 회사에 대한 평가를 좌우할 핵심요인으로 보고 있다...

2015.04.08김진성 인베스트조선 기자

HK저축은행 매각 예비입찰에 SBI저축은행 참여…다음카카오는 불참

[04월07일 14:40 인베스트조선 유료서비스 게재]   HK저축은행 매각을 위한 예비입찰에 저축은행 1위 업체 SBI저축은행 등 복수의 업체가 참여했다. 7일 HK저축은행 매각주관사인 골드만삭스는 이날 낮 12시까지 인수의향서(LOI)를 접수했다. 접수 결과 SBI저축은행을 비롯해 국내외 전략적투자자(SI)와 재무적투자자(FI) 등 10곳..

2015.04.07위상호 인베스트조선 기자

H&Q, 메가스터디 지분 블록세일…투자회수 재개 움직임

[04월02일 07:38 인베스트조선 유료서비스 게재]사모펀드 운용사 H&Q아시아퍼시픽코리아(이하 H&Q)가 메가스터디 지분을 시간외 대량매매(블록세일)로 일부 털어냈다. 작년 경영권 매각이 무산되자 블록세일로 투자회수를 재개한 것으로 보인다. H&Q는 지난달 26일 2호 펀드에서 투자한 메가스터디 지분 2.55%를 블록세일로..

2015.04.07이서윤 인베스트조선 기자