KT·에쓰오일, 한날 회사채 수요예측 실시…그 결과는

[6월 13일 11:10 인베스트조선 유료서비스 게재]   에쓰오일(신용등급 AA+)과 KT(신용등급 AAA)가 같은 날 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 투자수요 분산 향방에 관심이 쏠리고 있다. 두 기업이 다른 업종에 속해 있고 수요예측이 각각 다른 시간에 종료될 예정이다. 이에 따라 투자수요는 고르게 분산될 것이란 게..

2014.06.18김은정 기자

産銀-동부그룹, 재무개선약정 '진통'…사재출연 시각차

[06월17일 15:53 인베스트조선 유료서비스 게재]   동부그룹과 주채권은행인 한국산업은행의 재무구조개선약정 체결이 진통을 겪고 있다. 김준기 동부그룹 회장이 지난해 약속한 사재출연에 대한 시각 차이가 원인이다. 산은은 김 회장이 현재 담보로 제공한 자산을 활용해 사재를 출연하고, 대체 담보로 김 회장의 장남인..

2014.06.18이재영 기자

롯데쇼핑, 2년만에 공모채 시장 귀환

[06월17일 17:35 인베스트조선 유료서비스 게재]   롯데쇼핑(신용등급 AA+)이 2년여만에 회사채 시장에서 자금을 조달한다. 전환사채(CB) 풋옵션 상환재원과 운영자금을 확보하기 위해서다. 17일 증권업계에 따르면 롯데쇼핑은 오는 7월2일 총 4000억원 규모의 회사채를 발행할 계획이다. 만기는 3년과 5년으로 구성될 예정이다...

2014.06.18김은정 기자

대한전선 매각, 이달 말 본격화…채권단 회의 예정

[06월11일 11:42 인베스트조선 유료서비스 게재]   대한전선 매각이 이달 말 채권단 회의를 기점으로 본격화한다. 11일 관련업계에 따르면 대한전선 채권금융기관(이하 채권단)은 지난주 실무진 회의를 갖고 매각 진행상황을 중간보고 받았다. 매각자문사는 하나대투증권-JP모간이 맡고 있고, 삼정KPMG가 회계실사를 진행..

2014.06.18위상호 기자

우리은행 매각, '지주' 대신 '은행' 존속법인 방안 급부상

[06월17일 18:33 인베스트조선 유료서비스 게재]   우리은행 매각 시 우리은행을 존속법인으로 하는 방안이 유력하게 검토되고 있다. 17일 공적자금관리위원회(이하 공자위)는 이날 오전 간담회를 갖고 우리은행 매각을 위해 우리금융과 우리은행 가운데 어느 회사를 존속법인으로 남겨둘지 논의했다. 이날 간담회에선..

2014.06.17위상호 기자

산은PE, 30일 동부특수강 인수하기로

[06월17일 18:30 인베스트조선 유료서비스 게재]산업은행 프라이빗에쿼티(이하 산은PE)가 오는 30일 동부특수강을 인수한다. 동부제철은 금융감독원 전자공시를 통해 오는 30일 동부특수강 전환상환우선주(RCPS) 560만주(28%)를 700억원에 인수하겠다고 17일 밝혔다. RCPS는 하나대투증권(12%)·군인공제회(12%)·KT캐피탈(4%)이 지분을..

2014.06.17김진성 기자

에버랜드 IPO, 대우證 단독 대표주관사 선정

[06월11일 05:30 인베스트조선 유료서비스 게재]   삼성에버랜드가 KDB대우증권을 기업공개(IPO) 대표주관사로 낙점했다. 에버랜드는 17일 오후 후보 증권사들에게 이 같은 주관사 선정결과를 통보했다. 공동주관사에는 우리투자증권·씨티글로벌마켓증권·JP모간이 선정됐다. 지난 13일 우선협상대상후보자(숏리스트)로는..

2014.06.17한지웅 기자

M&A시장 나온 캐피탈, 새주인 찾기 더 어려워진다

[06월13일 14:51 인베스트조선 유료서비스 게재]   인수·합병(M&A) 시장에 나온 캐피탈사들의 새 주인 찾기가 점점 어려워지고 있다. 업황 부진 장기화 속에 시장에 매물은 넘쳐나지만 이들을 사려는 마땅한 인수자는 없는 실정이다. 현재 매각을 추진 중인 캐피탈사는 아주캐피탈, 두산캐피탈, SC스탠다드캐피탈 등이다...

2014.06.17양선우 기자

한전KPS·한전기술 블록딜 주관사, 대우·삼성·맥쿼리 선정

[06월16일 19:06 인베스트조선 유료서비스 게재]   한국전력공사(이하 한전)가 자회사 한전KPS·한전기술의 지분매각을 위한 주관사 우선협상대상자로 대우증권·삼성증권·맥쿼리증권을 선정했다. 한전은 16일 이 같이 결과를 확정하고 해당 증권사에 결과를 통보했다. 한전은 당초 한전KPS와 한전기술 지분 매각 주관사..

2014.06.16한지웅 기자

'동부 패키지' 속내 숨긴 포스코…금융당국 책임론 부각

[06월16일 17:52 인베스트조선 유료서비스 게재]  포스코가 동부그룹 패키지(동부인천스틸 및 동부발전당진) 인수에 명확한 입장을 밝히지 않으면서 매각주관사인 한국산업은행(이하 산은)과 금융당국이 난처한 상황에 몰렸다. 이번 거래는 금융당국과 산은이 동부그룹에 포기각서를 요구하다시피 하며 진행된 거래이기..

2014.06.16이도현 기자