동부 계열사 신용등급 3개월만에 또 무더기 하락

[10월02일 19:22 인베스트조선 유료서비스 게재]   동부그룹 계열사들의 신용등급이 세 달여 만에 줄줄이 하향조정됐다. 한국기업평가(이하 한기평)는 2일 동부메탈·동부CNI의 무보증회사채 신용등급을 B+로 동부제철·동부팜한농의 무보증회사채 등급을 각각 B-, BBB로 떨어뜨렸다. 한기평이 지난 7월 등급을 강등한 지 세..

2014.10.02김은정 기자

대성산업, 2000억 규모 유상증자 결정

[10월02일 18:48 인베스트조선 유료서비스 게재]   대성산업이 운영자금 목적으로 2000억원 규모 유상증자를 결정했다. 대성산업은 2일 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 2000억원 규모 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 주당 발행가는 1만450원으로 유진투자증권이 주관 업무를 맡았다. 이번 유상증자의 납입일은 내년 2월..

2014.10.02양선우 기자

동부제철 채권단 경영정상화 방안 가결

[10월02일 16:55 인베스트조선 유료서비스 게재]동부제철 경영정상화 방안이 원안대로 가결됐다. 주채권은행인 산업은행은 2일 “9개 채권기관이 모두 찬성함에 따라 경영정상화 방안이 가결됐다”고 밝혔다. 채권단이 지난달 23일 부의한 정상화방안은 ▲채무상환 유예(2018년 12월 31일까지) ▲금리인하(담보채권 연..

2014.10.02김진성 기자

'역시 슈퍼甲' 삼성SDS, IPO 최초 페널티 수수료 적용

[10월01일 16:41 인베스트조선 유료서비스 게재]   삼성SDS가 기업공개(IPO) 과정에서 '페널티 수수료'를 적용하기로 했다. 인수 계약서에 업무 성실도 등을 감안해 수수료를 차감할 수 있다는 조항을 넣은 것으로, 국내에서는 전례를 찾아보기 어려운 구조다. 삼성SDS는 한국투자증권·골드만삭스 등 7곳의 인수단과 총..

2014.10.02이재영 기자, 한지웅 기자

국민연금ㆍ새마을금고 등 한진해운 스페인 항만 인수 PEF 참여

[09월26일 12:01 인베스트조선 유료서비스 게재]   국민연금과 새마을금고가 한진해운 스페인항만 프로젝트에 투자할 전망이다. 국민연금이 1000억원, 새마을금고가 500억원을 투자할 것으로 예상된다. 한진해운은 지난 25일 스페인 알헤시라스 터미널 지분 100%(Total Terminal International Algeciras S. A. U.)를 IBK컨소시엄에 1461억원을..

2014.10.02위상호 기자

칼라일, ADT캡스 CEO 브래들리 벅월터 교체

[09월30일 11:13 인베스트조선 유료서비스 게재]   칼라일그룹(Carlyle group)으로 인수된 ADT캡스가 최고경영책임자(CEO)를 교체한다. 30일 ADT캡스 관계자에 따르면 현재 ADT캡스 CEO인 브래들리 켄트 벅월터 사장이 물러나고 이를 대신해 칼라일이 선임한 외부인사를 새 CEO로 선임할 계획이다. 새로 선임된 CEO는 오는 10월 중순..

2014.10.02한지웅 기자

체면 구긴 칼라일, "조은시스템 살게요" 러브콜 실패

[09월28일 08:30 인베스트조선 유료서비스 게재]   2조원 넘게 주고 ADT캡스를 인수한 올해 M&A업계 위너 칼라일 그룹(Caryle Group)이 국내 경비업체 조은시스템 인수의사를 밝혔다가 퇴짜를 맞았다. 은밀하게 인수의사를 전달했으나 눈치빠른(?) 오너가 아예 공개매각으로 전환해 버린 것. 그 덕분에 SK, 롯데 등 대기업이..

2014.10.02현상경 기자

한전부지 10.5조원에 흔들리는 파르나스호텔 매각

[09월30일 17:06 인베스트조선 유료서비스 게재]서울 삼성동 한국전력 본사 부지를 현대자동차그룹이 10조5500억원에 인수하기로 한 후 GS건설이 추진중인 파르나스호텔 지분 매각이 멈췄다. 파르나스호텔을 매각하기엔 아까운 자산으로 여겨온 GS건설이 한전 본사 낙찰가를 본 후 생각이 달라지고 있기 때문이다. 7000억원대에..

2014.10.02황은재 기자

유안타증권, 두산건설 CB로 IB 부활 신호탄

[09월30일 17:00 인베스트조선 유료서비스 게재]   유안타증권(옛 동양증권)이 지난 두산건설 전환사채(CB) 발행에서 소매영업(리테일) 명가의 예전 모습을 다시 보여줬다. 8개 인수단 중 유일하게 완판을 기록한 것이다. 기관 영업에 집중한 다른 주관사와 달리 리테일 영업에 집중한 것이 좋은 결과로 이어졌다는 평가다...

2014.10.02한지웅 기자

SK, 3분기 1.6兆 채권 발행…4대 그룹 중 최대

[09월30일 17:00 인베스트조선 유료서비스 게재]   올해 상반기에 이어 3분기에도 4대 그룹 중 SK의 회사채 발행 규모가 가장 컸다. 30일 인베스트조선이 집계한 리그테이블에 따르면 삼성·LG·현대자동차·SK그룹이 올 들어 3분기까지 발행한 회사채는 총 10조4825억원 규모다. 지난해 같은 기간의 규모인 9조800억원 대비 약 13%..

2014.10.02김은정 기자