한전, 한전KPS 지분 2% 735억에 매각완료

[12월10일 09:14 인베스트조선 유료서비스 게재]   한국전력공사가 보유하고 있던 한전KPS 지분 2%의 매각을 완료했다. 10일 금융투자업계에 따르면 한국전력은 지난 9일 장 마감 후 수요조사를 진행해 이날 장 시작 전 보유하고 있던 한전KPS의 주식 90만주(2%)를 국내외 기관투자가에게 매각했다. 시간외 대량매매(블록세일)..

2014.12.10한지웅 기자

KB투자증권 vs 한국투자증권…회사채 주선 순위 놓고 '끝장 대결'

[12월09일 09:25 인베스트조선 유료서비스 게재]  채권자본시장(DCM)을 이끌고 있는 대형 증권사 중 2곳인 KB투자증권과 한국투자증권이 올해 최종 회사채 주선 순위를 놓고 마지막까지 접전을 벌이고 있다. 회사채 시장이 마무리에 접어드는 이번달 중후반까지도 두 증권사 간의 경합 결과를 쉽게 예단할 수 없는 상황이..

2014.12.10김은정 기자

DCM 3위 오른 신한금융투자 '이유 있는 선전'

[12월09일 09:30 인베스트조선 유료서비스 게재]   KB투자증권과 한국투자증권 간의 채권자본시장(DCM) 주선 타이틀 경쟁이 치열한 가운데 소리 소문 없이 선두권에 올라 선 증권사가 있다. 주인공은 바로 신한금융투자로 회사채 시장 전통 강자인 우리투자증권과 KDB대우증권을 제치고 3위에 이름을 올렸다.2년 전 재정비에..

2014.12.10양선우 기자

SK그룹 회사채 활발…4대 그룹 발행액 '절반' 차지

[12월08일 16:24 인베스트조선 유료서비스 게재]   국내 4대 그룹이 올해 회사채 시장에서 조달한 자금은 지난해에 비해 소폭 늘었다. 하지만 그룹별로 살펴보면 회사채 시장을 대하는 각 그룹의 다른 입장을 확인 할 수 있다. SK와 LG는 저금리 장기화 기조에 발맞춰 차환 및 운영자금 조달용 회사채 발행에 적극적이다...

2014.12.10이도현 기자

주식인수 수수료 곤두박질…대형증권사 덤핑 탓

[12월09일 09:21 인베스트조선 유료서비스 게재]  증권사가 주식을 인수하는 대가로 받는 수수료가 점점 더 박해지고 있다. 올해 주식 인수 평균 수수료율은 '도저히 수지타산이 맞지 않는다'던 지난해보다도 떨어졌다. 특히 유상증자 인수 수수료율은 마지노선으로 여겨지는 1%선이 무너졌다. 증권사간 경쟁이 심화된..

2014.12.10이재영 기자

ECM 역대 최고 실적 낸 현대證 "어려울수록 고객에 집중"

[12월09일 09:19 인베스트조선 유료서비스 게재]   현대증권 IB는 올해 주식 시장(ECM)에서 사상 최대 주관 실적을 기록했다. 회사의 경영권 매각과 구조조정 이슈에 휘말린 가운데 낸 성과였다. 주변이 어지러웠지만 이를 이겨내고 '고객의 니즈 간파'라는 기본적인 영업 전략에 집중한 게 비결로 꼽힌다.인베스트조선이..

2014.12.10한지웅 기자

中企 기금조달 창구 '소액공모' 자취 감춰

[12월09일 09:09 인베스트조선 유료서비스 게재]   2014년은 주식연계증권(ELB) 발행 시장의 축소와 사모화(化)에 가속이 붙은 한 해였다. 시장 규모가 예년 대비 30% 가까이 줄었고, 중소기업의 핵심 자금조달 수단 중 하나였던 소액공모가 완전히 사라졌다. 전반적으로 투자자들의 발길이 뜸해진 가운데 KDB산업은행이 연간..

2014.12.10이재영 기자

SPAC만 늘어난 IPO시장 '속 빈 강정'

[12월09일 09:22 인베스트조선 유료서비스 게재]   수(數)로만 봤을 때 올해 기업공개(IPO) 시장의 주인공은 삼성SDS도 제일모직도 아닌 기업인수목적회사(스팩;SPAC)였다. 시장은 건수 기준 지난해보다 두 배 규모로 성장했지만, 늘어난 숫자 중 대부분이 스팩이라 과연 의미있는 증가로 봐야하는지 의문이 제기된다...

2014.12.10한지웅 기자

국내 글로벌IB 영업이익 평균 325억, CSㆍJPㆍ모건스탠리ㆍ메릴린치 웃었다

[12월09일 12:36 인베스트조선 유료서비스 게재]   한국에서 활동하는 글로벌 투자은행(IB)들이 지난 3분기까지 평균 325억가량의 영업이익을 냈다. 수수료 수익은 약 700억원 가량을 거뒀다. 회사별로 라이선스와 자본금 규모, 분야별 재무제표 반영방식이 조금씩 달라 단순비교는 힘들지만 크레디트스위스와 JP모건 및..

2014.12.10현상경 기자

"고객 맞춤형 서비스 제공…美처럼 '단골 고객-단골 IB'가 우리의 전략"

[12월10일 12:36 인베스트조선 유료서비스 게재]   모건스탠리(Morgan Stanley)가 2014년 한국 M&A시장 재무ㆍ전략자문(Advisor)부문 1위를 차지할 예정이다. 올해 대표적인 M&A인 ▲OB맥주 (KKR 자문) ▲ADT캡스 (미국 타이코 자문)등에 참여해 거래를 성사시켰다. 또 MBK파트너스의 2조원대 대만 차이나네트워크시스템(CNS) 매각과 일본의..

2014.12.10현상경 기자, 위상호 기자