[ECM 리그테이블] 질주한 NH證, 넋놓은 경쟁 증권사들

[03월31일 15:01 인베스트조선 유료서비스 게재]대한항공·NHN엔터테인먼트 두 건의 대형 유상증자를 단독주관한 NH투자증권이 1분기 ECM 부문 주관·인수 1위를 차지했다. NS쇼핑 기업공개(IPO) 공모 흥행에 성공한 한국투자증권은 뒤를 따랐다. 지난해보다 발행 규모는 줄었지만, 충분한 유동성과 투자 수요를 확인한 1분기였다...

2015.04.01이재영 인베스트조선 기자

[ECM 리그테이블] 한국證, NS쇼핑 IPO로 부문 1위

[03월31일 15:08 인베스트조선 유료서비스 게재]   1분기 기업공개(IPO) 시장에선 NS쇼핑이 눈길을 끌었다. 1000억원 이상 유일한 대형거래였을 뿐 아니라 나머지 상장업체 대부분이 기업인수목적회사(SPAC; 이하 스팩)로 구성된 탓이다. NS쇼핑의 대표주관을 담당한 한국투자증권은 IPO 리그테이블 순위 1위를 기록했다.31일..

2015.04.01한지웅 인베스트조선 기자

[ECM 리그테이블] "공모BW 허용되나요"

[03월31일 15:10 인베스트조선 유료서비스 게재]1분기 주식연계증권(ELB) 발행 시장은 지난해와 큰 변화 없이 사모 전환사채(CB) 위주의 추이를 지속했다. 여신전문금융회사(캐피탈) 및 소규모 투자회사의 메자닌(Mezzanine) 수요가 꾸준해 올해 들어 발행 규모는 조금씩 늘어나고 있다. 시장의 관심은 2분기 중 국회에서 논의될..

2015.04.01이재영 인베스트조선 기자

우리카드 신용도 하락

[03월31일 17:45 인베스트조선 유료서비스 게재]   한국신용평가(이하 한신평)와 NICE신용평가(이하 NICE신평)가 31일 우리카드(AA) 등급전망을 '긍정적'에서 '안정적'으로 조정했다. 한신평은 등급전망 조정사유로 ▲규제강화로 업계 전반의 수익성 저하가 예상되고 ▲시장지위 개선이 쉽지 않은 점을 이유로 들었다. 한신평은..

2015.03.31양선우 인베스트조선 기자

옐로모바일, 지난해 매출 963억원…"올해는 6000억 목표"

[03월31일 15:00 인베스트조선 유료서비스 게재]모바일 벤처기업 옐로모바일이 지난해 132억원의 당기순손실을 냈다. 매출은 2013년 대비 크게 늘었지만, 광고 등 마케팅 비용 지출 역시 늘어난 까닭이다. 올해 옐로모바일이 제시한 예상 매출액은 6000억원, 예상 영업이익은 700억원이다. 31일 옐로모바일에 따르면 회사의 지난해..

2015.03.31이재영 인베스트조선 기자

코웰이홀딩스 31일 홍콩 상장…한앤컴퍼니 750억원 투자회수

[03월30일 11:54 인베스트조선 유료서비스 게재]모바일 카메라 부품 제조업체 코웰이홀딩스가 31일 홍콩거래소에 상장한다. 2011년 코웰이홀딩스에 투자해 공동경영에 나선 사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니는 공모 과정에서 지분 일부를 매각해 756억원을 회수한다. 코웰이홀딩스는 이번 상장 공모에서 전체 주식 수의 25%인..

2015.03.31이재영 인베스트조선 기자

SK루브리컨츠, 연내 IPO 가능성 타진

[03월25일 17:04 인베스트조선 유료서비스 게재]SK루브리컨츠가 다시 기업공개(IPO) 가능성 검토에 나섰다. 상반기 중 상장 진행 여부 등 윤곽이 드러날 전망이다. 25일 증권업계에 따르면 SK루브리컨츠는 이달 초 대표주관사인 삼성증권과 한국투자증권의 담당 실무자를 소집해 올해 상장이 가능한 지, 시장 분위기는 어떤지..

2015.03.31이재영 인베스트조선 기자

담보부사채 첫 디폴트 위기…동부메탈 채권, 회수 방안은?

[03월15일 10:55 인베스트조선 유료서비스 게재]   동부메탈 워크아웃(기업개선작업) 추진으로 담보부사채가 디폴트(채무불이행) 위기에 직면했다. 담보부사채에 대한 투자 회수 과정과 함께 향후 담보부사채 투자 심리에 어떤 영향을 미칠지 관심이다. 특히 담보의 감정금액보다는 투자회수 가능성에 대한 평가가 중요해질..

2015.03.31위상호 인베스트조선 기자

칼라일, ADT캡스 인수금융 리파이낸싱 추진

[03월25일 11:32 인베스트조선 유료서비스 게재]사모펀드 운용사 칼라일(Carlyle)이 ADT캡스 인수금융 리파이낸싱(Refinancing)을 추진한다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 칼라일은 ADT캡스 인수를 목적으로 설립한 특수목적법인(SPC) 사이렌인베스트먼트코리아의 리파이낸싱을 위한 금융주선사 선정 작업을 진행 중이다. 국내 주요..

2015.03.31이서윤 인베스트조선 기자

글로벌 면세업계, 'M&A' 외형확장 경쟁 뜨겁다

[03월13일 09:30 인베스트조선 유료서비스 게재]   글로벌 면세점 업계는 인수·합병(M&A)을 통한 외형 확장이 한창이다. 요우커(遊客) 열풍에 면세점 시장이 커지면서 이를 선점하기 위한 전쟁이 뜨거워지면서다. 기존 유럽·미국 업체뿐 아니라 국내 업체들도 M&A에 적극적이다. 글로벌 면세점 시장은 전통적으로 유럽과 미국..

2015.03.31양선우 인베스트조선 기자