"1000개 넘는 확약서 언제 확인하나"…IPO 제도 개편 앞두고 분주한 증권사들

7월부터 기업공개(IPO) 제도 개편안이 본격 적용된다. 앞으로 IPO 수요예측 과정에서 주관 증권사는 기관투자가들의 납입능력을 일일이 확인해야 하는데, 수요예측 기간도 기존 2영업일에서 5영업일로 연장한다. 아직 전산시스템이 완벽하게 갖춰지지 않은 상황에서 IPO 주관을 맡은 증권사들이 느끼는 부담감은 상당히 큰..

2023.07.03최수빈 기자

美 부실기업 대출 급랭에 CLO 투자 주춤…국내 투자자들도 촉각

1조4000억달러(약 1800조원) 규모의 미국 부실등급 대출(정크론) 시장이 위축되면서 '대출채권담보부증권(CLO)' 시장 동향에 관심이 쏠리고 있다. 금리 상승 여파로 저신용 기업들의 조달 어려움이 본격화한 가운데 미국 투자자들은 CLO 노출을 줄이고 있다. 지난 몇 년간 CLO 투자를 늘려 온 공제회 등 국내 투자자들도 투자..

2023.07.03이상은 기자, 박태환 기자

국민연금, PEF 위탁운용사에 IMM·한앤코·맥쿼리 선정

국민연금 기금운용본부가 한앤컴퍼니, 맥쿼리자산운용, IMM프라이빗에쿼티(PE) 3곳을 국내 사모펀드(PEF) 위탁운용사로 선정했다고 30일 밝혔다.국민연금은 해당 3곳 운용사를 최종 선정하고 총 8000억원 이내의 자금을 출자할 계획이다. 이번에 선정된 국내 대체투자 위탁운용사의 각 펀드는 투자 기간 5년, 펀드 만기 10년을..

2023.06.30이지은 기자

에코프로비엠, 사모펀드(PEF) 등 대상으로 4400억 전환사채 발행 결정

에코프로비엠이 사모펀드(PEF) 운용사와 증권사 상대로 4400억원 규모 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 30일 공시했다.이번 사모 CB는 스카이레이크에쿼티파트너스와 IMM인베스트먼트, SKS PE 등 운용사 및 증권사 운용 펀드가 인수자 명단에 올랐다. CB의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 2.0%로 결정됐다. 사채 만기일은..

2023.06.30정낙영 기자

두산건설은 골프단 창단 효과를 봤을까?

최근 국내 골프 업계에서 건설사들의 바람이 거세다. 이전까지 금융그룹들이 시장을 주도했다면 최근엔 건설사들도 적극적으로 골프 마케팅에 나선 모습이다. 대방건설은 일찌감치 최나연, 이정은6 선수 등을 후원했고, 대보그룹은 작년 골프단을 발족했다. 안강건설, 호반건설, 금강주택 등은 물론 부동산 금융사..

2023.06.30위상호 기자, 이지훈 기자

"MBK도 파는데"…막 내린 홀당 100억 시대, 골프장 보유 PEF 골머리

지난해 6월, 홀당 160억이란 매각가를 기록한 잭니클라우스GC는 한국 골프장 M&A 기록을 갈아치웠다. 이제와 돌이켜보니 국내 골프 산업이 정점에 다다랐다는 방증이었다.MZ세대, 여성골퍼 등 새로운 유형의 소비자가 유입하며 끝없이 성장할 것 같았던 골프산업의 '성장세'는 이미 정체했다. 골프장 수는 늘었고, 이용객 수는..

2023.06.30한지웅 기업금융부 팀장

자취 감춘 대어에 되레 경쟁 치열했던 상반기 ECM…1위엔 KB證

이어진 증시 부진에 주식자본시장(ECM) 내 빅딜(Big Deal)이 자취를 감추면서 증권사들간 경쟁은 오히려 치열해진 모습이다. 중소형 딜이라도 여러 건을 수임해야 상위권에 들 가능성이 높아서다. KB증권은 2분기에만 8건의 딜을 추가 수임한 덕에 3개월 만에 6위에서 1위로 전체 ECM 주관 순위가 크게 올랐다. 다만 CJ CGV..

2023.06.30이지은 기자

"먹거리 줄고, 경쟁자 늘고" 치열해진 DCM 경쟁…KB 제치고 NH證 일반회사채 주관 1위

올해 증권사들의 회사채 주관 경쟁이 뜨겁다. NH투자증권이 '빅딜' 단독 주관 덕을 보며 KB증권을 제치고 상반기 일반회사채 주관 1위를 차지했다. 먹거리가 줄어든 증권사들이 기업금융으로 눈을 돌리면서 한동안 회사채 주관 경쟁이 점점 치열해질 전망이다. 인베스트조선이 집계한 2023년 상반기 채권자본시장(DCM)..

2023.06.30이상은 기자, 임지수 기자, 한설희 기자

JP모건, 조단위 거래 6건으로 상반기 1위 독주…법률·회계는 선두 경쟁 각축

JP모건이 상반기 조단위 거래 6건을 수임하며 인수합병(M&A) 재무자문 1위에 올랐다. 대형 거래를 나눠가진 외국계 투자은행(IB)들이 상위권을 차지했고, 중소형 거래에 강점을 보인 회계법인들도 존재감을 보였다.상반기 말로 접어들며 굵직한 거래들이 성사됐는데 하반기에도 이런 분위기가 이어질지는 미지수다. 여전히..

2023.06.30정낙영 기자, 이지훈 기자

잇따른 대기업 대규모 유증...지금은 주주보다 채권자가 중요하다?

CJ CGV에 이어 SK이노베이션까지, 최근 대기업들의 잇따른 1조원 규모의 유상증자로 주식시장이 시끄럽다. 재벌그룹의 계열사가 특히나 일반 공모방식의 유증을 추진하면서 소액주주들의 반발이 만만치 않다. CJ CGV는 지주회사인 CJ㈜가 참여한다지만 규모가 600억원에 그치고 SK이노베이션의 경우엔 SK㈜가 어떤 결정을 할 지..

2023.06.30이도현 취재본부 부장