현대시멘트 매각 예비입찰에 5곳이상의 업체가 참여했다.

14일 업계에 따르면 이날 산업은행·삼일PwC·하나금융투자 등 매각주관사가 예비입찰을 실시한 결과 사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니, 한라시멘트, 연합자산관리(유암코)를 비롯한 5곳 이상의 업체가 인수의향서(LOI)를 제출했다. 한일시멘트와 유진기업·삼표·아주산업 등 레미콘업체는 참여하지 않았다.

입찰에 참여한 후보업체들이 입찰에 참여하지 않은 재무적투자자(FI) 또는 전략적투자자(SI)들과 컨소시엄을 구성해 본입찰에 참여할 가능성은 남아있다.

매각대상은 산업은행을 비롯한 채권단이 출자전환을 통해 보유한 지분 총 84.6%다. 현재 현대시멘트 주가를 고려한 지분가치는 4000억원내외 수준이다. 실제거래금액은 경영권 프리미엄이 반영돼 형성될 전망이다.

매각대상은 채권단이 출자전환을 통해 보유한 지분 총 84.56%다. 현재 현대시멘트의 주식이 약 3만원대에 거래되는 점을 고려하면, 채권단의 단순 지분가치는 3750억원 수준이다. 실제 거래금액은 경영권 프리미엄이 반영돼 형성될 전망이다.

매각측은 이날 예비입찰에 참여한 업체들을 대상으로 입찰적격후보자(숏리스트)를 선정하고 본입찰을 진행할 계획이다.