리가켐바이오사이언스가 산업은행 첨단전략산업기금과 최대주주 오리온홀딩스 등이 참여하는 5000억원 규모 자금 조달에 나선다. 국민성장펀드가 바이오 기업에 직접 투자하는 첫 사례다.

26일 리가켐바이오는 제3자 배정 방식으로 전환우선주(CPS) 3300억원과 제6회 무보증 사모 전환사채(CB) 1700억원을 발행한다고 공시했다. 조달 자금은 전액 운영자금으로 사용된다.

전환우선주는 221만313주가 발행된다. 전환가액은 주당 14만9300원이며, 전환 시 보통주 지분 약 6%로 전환할 수 있다. 청구기간은 2028년 7월 25일부터 2036년 6월 24일까지다.

전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 각각 0%로, 만기는 2036년 7월 24일이다. 전환 시 보통주 지분 약 3%를 받을 수 있다. 전환청구기간은 2028년 7월 24일부터 2036년 6월 23일까지다.

이번 투자에는 산업은행이 운용하는 첨단전략산업기금과 최대주주 오리온홀딩스의 종속회사 팬오리온(PAN ORION), 국내 기관투자자가 참여한다. 산업은행 측이 2500억원을 투자하고, 나머지 2500억원은 팬오리온과 금융투자자가 분담하는 구조다.

오리온홀딩스는 이날 종속회사 팬오리온을 통해 리가켐바이오 전환우선주 825억원과 전환사채 425억원 등 총 1250억원을 추가 투자한다고 공시했다. 전환우선주 취득 후 팬오리온의 리가켐바이오 지분율은 25.28%로 확대될 예정이다. 오리온 측은 투자 목적에 대해 "첨단전략산업기금 지원대상회사 선정에 따른 투자 참여"라고 밝혔다.

리가켐바이오는 확보한 자금을 글로벌 임상과 신약 개발 등에 활용할 계획이다. 기존 보유 현금은 현재 진행 중인 연구개발과 파이프라인 운영에 활용하고, 이번 조달 자금은 글로벌 상업화 등을 위한 장기 투자 재원으로 사용한다는 방침이다.