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현대글로벌서비스, 프리IPO 추진…조 단위 밸류로 사모펀드(PEF)들과 접촉
정기선 현대중공업지주 부사장이 이끄는 현대글로벌서비스가 프리IPO(상장전 지분투자)를 추진한다. 현대중공업지주 사업재편과 맞물려 핵심계열사의 사업확장 및 신사업에 필요한 재원 마련으로 풀이된다. 7일 투자금융(IB)업계에 따르면 현대글로벌서비스가 프리IPO 작업을 위해 몇몇 국내외 대형 사모펀드들과 접촉하고..
2020.10.08
양선우 기자
불가피한 신규투자·높아진 재무부담…불안정한 대기업 신용도
초유(初有)의 불확실성 속에서 주요 대기업들의 신용도도 더이상 ‘안전지대’가 아니다. 우수한 신용도를 갖고 있는 대기업들이 주력 산업에서 부진을 겪고 있다. 코로나 영향이 큰 정유, 유통, 호텔 면세 등의 산업은 단기적인 수익성 제고를 기대하기 어려운 상황이다. 다수의 산업이 격변기에 들어서면서 기업들은 미래..
2020.10.08
이상은 기자
잘 나가던 이마트에 제동 건 CLSA…'적정 몸값' 논란 재점화
홍콩계 증권사 CLSA가 낸 이마트 매도(SELL) 리포트가 화제다. 최근 이마트에 매도 의견을 제시한 국내 증권사는 없었다. 그간 이마트는 양극단의 평가를 받아왔는데 CLSA 리포트를 계기로 적정 몸값 논란이 재점화할 가능성이 있다. CLSA가 'Qusetionable investments'란 제목의 이마트 주식 매도 리포트를 내놨다. 목표주가로는 현재..
2020.10.08
하지은 기자
'또 카카오야?' 잇단 계열사 상장 채비에...기관들은 피로감 호소
카카오게임즈에 이어 카카오 계열사들이 줄이어 기업공개(IPO)를 예고하자 기관들의 피로감이 쌓여가고 있다. 이들 계열사의 핵심 경쟁력은 결국 카카오라는 플랫폼이라는 점에서 마케팅 포인트가 비슷한데, 투자자인 기관 입장에선 의무보유확약(락업) 기간 등 투자 전략을 두고 셈법이 복잡해지고 있기 때문이다. 기관들이..
2020.10.08
이지은 기자, 정낙영 기자
황각규 부회장 퇴진 후 혼돈의 롯데…연말인사에 쏠리는 관심
황각규 롯데그룹 부회장 퇴진에 따른 후폭풍이 지속되고 있다. 롯데그룹 전략라인이 통째로 바뀌는 등 그룹 내 분위기가 어수선하다. 새로운 롯데그룹 경영진에 대한 궁금증이 커지는 가운데 연말인사에 대한 관심이 커지고 있다. 롯데그룹은 내부적으로 신동빈 회장의 ‘8월 인사’ 여진이 이어지고 있는 분위기다. 황각규..
2020.10.07
양선우 기자
캠코, 마스턴운용 두산타워 인수자금 1500억원 지원
한국자산관리공사(캠코)가 두산그룹의 두산타워 매각에서 인수측 자금 1500억원을 지원했다. 6일 관련업계에 따르면 캠코는 지난달 이사회에서 마스턴투자운용이 두산타워 인수를 위해 결성하는 펀드의 출자자(LP) 참여하기로 결정했다. 마스턴투자운용은 지난달 28일 두산타워를 8000억원에 인수했다. 2750억원은 지분(Equity)..
2020.10.07
위상호 기자
공모주 일반 배정분 늘린다? '거꾸로 간다' 평가받는 금융위원회
"금융당국도 잘 알 걸요. 자기네가 얼마나 말도 안되는 짓을 벌이고 있는지." (한 증권사 IPO 실무담당자) '동학개미 사수'에 나선 금융당국이 투자 시장에서 '시곗바늘을 거꾸로 돌리겠다고 나섰다'는 비난을 받고 있다. 현행 '최소 20%'로 규정돼있는 공모주 일반투자자 배정분을 더 늘리는 방안을 검토하고 있는 것이다...
2020.10.07
이재영 기업금융팀 차장
프랜차이즈 직상장 1호 교촌, 밸류 눈높이 '식품도매상'에 맞췄다
교촌에프앤비가 기업공개(IPO) 공모가 산정 과정에서 '식품도매업체'를 핵심 비교대상으로 삼았다. 대규모 식자재를 확보하고, 이를 가공ㆍ배송하는 사업이라는 점을 의식한 것으로 풀이된다. 프랜차이즈 사업으로서의 확장성이나, 로열티 수입 등 핵심 업태를 몸값에 어떻게 반영할 지에 대해서는 여전한 숙제로 남겨둔..
2020.10.07
정낙영 기자
IPO 열풍에도 공모가는 밴드 상단 '가두리'…유동성 선반영ㆍ눈치보기 탓
공모시장이 흥행가도를 달리고 있지만 공모가가 희망가격 상단을 초과한 사례를 찾아보기 힘들다. 투자 열기에도 불구하고 발행사나 주관사 모두 공모가를 높여 잡거나 공모물량을 늘리는 데 조심스러운 모습이다. SK바이오팜을 비롯해 카카오게임즈나 빅히트엔터테인먼트 등 대어(大漁)도 공모가는 밴드 상단에 가둬두는..
2020.10.07
정낙영 기자
산은, 현대重 두산인프라 인수 원스톱 서비스?…FI 이어 대출제공도 유력
산업은행이 두산인프라코어 M&A 성사를 위해 현대중공업 인수대금 마련 전반을 지원할 것으로 전망된다. 일단 산업은행 100% 자회사인 KDB인베스트먼트가 현대중공업의 재무적 투자자(FI)로 참여하기로 했다. 여기에 저금리 대출을 통해 현대중공업의 인수금융 주선도 산업은행이 맡게 될 가능성이 크다. 에쿼티(Equity)와 론(Debt..
2020.10.07
위상호 기자
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