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회계법인, M&A자문은 '삼일', 실사는 '삼정'
올해 회계법인들의 M&A 재무전략자문 실적도 여전히 삼일PwC가 최고 실적을 기록했다. 회계실사(Due Diligence)는 삼정KPMG가 1위를 차지했다. 인베스트조선이 13일 집계한 2017년 회계법인 리그테이블에서 삼일PwC는 총 3조2300억원대의 거래에 관여, 4대 회계법인 중 가장 큰 규모의 재무자문을 맡았다. 삼일PwC는 연초 SK종합화학의..
2017.12.19
김은정 기자, 양선우 기자
한국전력이 결정한 KB증권 일반회사채 주관 1위 탈환
KB증권이 NH투자증권을 제치고 2년만에 일반 회사채 주관 1위를 탈환했다. 상위권 증권사들 사이에선 SK그룹을 포함한 주요 그룹 주선 경쟁이 치열했다. 그런 가운데 KB증권은 한국전력공사 계열 발전자회사 발행 주관을 사실상 독점하면서 경쟁사들과의 격차를 크게 벌렸다. 인베스트조선이 집계한 2017년 채권자본시장(DCM)..
2017.12.19
경지현 기자
네이버·카카오 가치 적용한 '테슬라 1호' 카페24
카페24가 '한국형 테슬라 요건'으로 기업공개(IPO)에 나선다. 공모가 산정에 필요한 '유사기업'으로는 네이버와 카카오를 선정했다. 국내에서는 보기 드물게 주가매출액비율(PSR)을 적용하기도 했다. 이 밖에도 10여년만에 투자자에게 풋백옵션을 부여하는 등 여러모로 '실험적 구조'가 엿보이는 공모라는 평가다. 카페24는 지난..
2017.12.19
김진욱 기자
2017년 M&A 자문, 'GS·MS·CS'로 요약...노무라도 선전
올해 국내 M&A시장을 선도한 투자은행은 '골드만삭스(GS)ㆍ모건스탠리(MS)ㆍ크레디트스위스(CS)'로 요약된다. 모두 올해 최대 딜인 일본 도시바메모리 매각에 참여한 회사들이기도 하다. 골드만삭스는 1분기 최대 거래 대성산업가스 매각에 이어 3분기엔 올해 최대 거래 도시바메모리 M&A의 매각도 자문했다. 동시에..
2017.12.19
위상호 기자
한국證, 2년 연속 ECM 선두...미래證은 IPO 왕좌 '탈환'
국내 주식시장(ECM)리그테이블 주관 부문에서 한국투자증권이 2년 연속 1위를 차지했다. 주관 건수와 규모도 경쟁사에 간발의 차로 앞섰다. 지난해 경쟁사와 큰 격차를 보이며 3위에 만족해야 했던 미래에셋대우는 '초대형IB' 원년인 올해 2위로 올라섰다. 인베스트조선이 집계한 리그테이블에 따르면 2017년 4분기 ECM 부문에서..
2017.12.19
조윤희 기자
KDB생명, 3660억 규모 유상증자 결정
KDB생명보험이 3660억원 규모 주주배정 유상증자를 결정했다고 18일 공시했다. KDB생명은 이번 증자에서 6500만주의 신주를 발행한다. 주당 가격은 5638원으로 확정했다. 이중 우리사주조합 우선 배정되는 주식은 총 발행량의 2%인 130만주다. KDB생명은 3600억원 규모 증자로 지급여력(RBC)비율이 116%에서 160%대로 상승할 것으로..
2017.12.18
조윤희 기자
신한베트남은행, ANZ銀 리테일사업 인수 완료
신한은행은 신한베트남은행이 ANZ BANK 베트남 리테일 부문 인수를 마무리했다고 18일 밝혔다. 이번 인수 성공으로 신한베트남은행은 총자산 33억달러, 신용카드회원 24만명, 총고객수 90만명, 임직원 1,400여명에 달하는 베트남 내 외국계 1위 은행으로 도약했다. 리테일 대출부문에서는 2012년말 7백만달러였던 잔액이 통합 후..
2017.12.18
위상호 기자
정부, 1兆 기업구조혁신펀드 출범…母子형 펀드로 운용
정부가 시장중심의 상시적 구조조정을 활성화하기 위해 기업구조혁신펀드를 출범했다고 밝혔다. 18일 산업·수출입·기업·우리·NH농협·KEB하나·국민·신한 등 8개 은행과 한국자산관리공사(캠코), 한국성장금융은 내년 상반기 중 기업구조혁신펀드에 5000억원 출자하기로 양해각서(MOU)를 체결했다. 민간투자자들의..
2017.12.18
위상호 기자
임석정 펀드 셀트리온 투자, 헬스케어 주식 EB 형태로 추진
임석정 펀드의 셀트리온홀딩스 투자가 변형된 형태의 교환사채(EB) 형태로 진행될 것으로 알려지고 있다. 13일 투자금융(IB)업계에 따르면 임석정 전 CVC캐피탈 회장은 2200억원 규모의 펀드를 조성해 셀트리온홀딩스가 발행하는 EB 형태 메자닌에 투자하는 방안을 추진하고 있다. 다만 이를 통해 교환가능한 주식은..
2017.12.18
양선우 기자
보릿고개 직면한 현대중공업…지원사격 나선 계열사들
보릿고개에 직면한 현대중공업을 위해 계열사들이 발벗고 나서고 있다. 수주 절벽 속 예년 평균실적을 회복하기까지 수 년이 더 걸릴 것이란 예상이 나오는 가운데 현대중공업이 유동성 확보에 총력을 기울이고 있다는 평가다. 현대중공업은 지난 14일 ▲현대중공업 불가리아 법인 ▲현대중공(중국)투자유한공사 지분..
2017.12.18
한지웅 기자
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