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IPO 과열이 불러온 장외시장 '나비효과'…디에스단석·토스 장외 주가 급등
최근 기업공개(IPO) 시장에서 때 아닌 과열 양상이 벌어지며 장외주식거래 시장도 들썩이고 있다. IPO 추진 소식이 들릴 때마다 주가가 들썩이는 가운데 상장 직전의 종목들도 두 배 이상에 거래되는 사례도 심심치 않다. 기업마다 흥행 여부가 갈리는 추세에 이 같은 장외 시장 흐름은 ‘과열’이라는 평가가 나온다. 최근..
2023.12.21
윤준영 기자
한신평, 태영건설 신용등급 하향검토…A급도 '위태'
태영건설의 기업 신용등급이 A급에서 B급으로 하락할 가능성이 커졌다.한국신용평가는 태영건설의 ▲무보증사채 신용등급을 A-(안정적)에서 A-(하향검토) ▲기업어음 신용등급을 A2-에서 A2-(하향검토)로 변경했다. 한국신용평가는 과중한 PF우발채무 부담이 이어지고 있다고 진단했다.태영건설의 도급사업 PF보증은 올해도..
2023.12.21
이지훈 기자
수출입은행, PEF 위탁운용사 2곳 최종 선정
한국수출입은행(수출입은행)이 '2023 하반기 사모펀드(PEF) 출자사업' 위탁운용사(GP) 2곳을 최종 선정했다. 선정된 운용사는 SKS프라이빗에쿼티(PE)-삼천리자산운용(Co-GP), 원익투자파트너스다. 수출입은행의 총 출자규모는 500억원으로 각 운용사에 250억원씩 출자할 예정이다.선정된 운용사는 내년 6월까지 최소 1000억원..
2023.12.21
최수빈 기자
상장 후 첫 대형 M&A로 '럭셔리' 택한 쿠팡…'한국의 아마존' 넘어설 수 있을까
쿠팡이 파산 위기에 직면한 글로벌 명품 플랫폼 기업 파페치(farfetch)의 구원자로 나섰다. 이번 거래로 파페치는 부도 위기를 면했고, 쿠팡은 글로벌 인지도 상승과 명품·패션 부문 경쟁력 강화를 꾀하게 됐다. 공산품 중심의 빠른 배송을 내세워 ‘한국의 아마존’으로 커 온 쿠팡이 과연 럭셔리 생태계에서 어떤 성장 전략을..
2023.12.21
이상은 기자
상장 시동거는 토스…신용정보법 위반 등 해결할 과제 산적
모바일 금융 플랫폼 토스 운영사 비바리퍼블리카(이하 토스)가 상장을 추진하는 가운데 신용정보법 위반 제재 결과가 기업공개(IPO) 과정에 영향을 미칠지 관심이 쏠린다. 금융감독원(이하 금감원)은 최근 비바리퍼블리카 제재와 관련한 의견서를 제출한 상태다. 비바리퍼블리카의 상장 밸류에이션(Valuation)도 주관사를..
2023.12.21
윤준영 기자, 한설희 기자
'실권주 줄이자'...고금리 속 생존 자금 조달 나선 발행사들, 주관사 수 늘렸다
이어지는 고금리 기조에 높아진 금융비용을 감당하지 못하게 된 기업들이 주식자본시장(ECM)으로 눈을 돌린 한 해였다. 영업환경이 녹록지 않은 곳들이 주식발행에 나서다보니 주관사를 최소 3곳 이상 끼는 데 실권주 발생을 방지하고 여러 증권사와 사전에 관계를 형성하려는 의도란 평가가 짙다.작지만 다수의 딜이..
2023.12.21
이지은 기자
연말 분칠 바빴던 자본시장…내년 먹거리 고민에 한숨
올해 기업들은 예년보다 인사를 앞당기거나 쇄신인사를 단행하며 일찌감치 엄혹한 환경이 이어질 내년 대비에 나섰다. 금융사들도 영업 고삐를 죄기 위해 인사를 서두르는 모습을 보였다. 기업들이 긴장을 늦추지 않으면서 예년보다 일찍 문을 닫는 듯했던 자본시장도 연말까지 분주한 분위기였다.올해 최대 M&A인 HMM 매각은..
2023.12.21
위상호 기자, 정낙영 기자
비우량 회사채 폭탄에 PF·한전채 도돌이표…더 타이트해질 내년 조달시장
올해 채권자본시장(DCM)은 리테일(개인 투자자) 수요로 한 시름 덜었다. 지난해 주관사들이 발행사와의 관계 때문에 떠안은 미매각 물량으로 골머리를 앓았다면, 올해는 5~7%대 고금리를 노리는 개인 투자자들이 자산관리(WM)센터 등 리테일 채널을 통해 채권에 투자하면서 발행사와 주관사의 부담을 덜어줬다. 이..
2023.12.21
한설희 기자, 이상은 기자
시선 엄격해진 금융사들...EOD 압력 커질 인수금융 시장
인수금융 시장은 한동안 금융사 투자부서의 중요 먹거리 중 하나였다. M&A 시장이 점점 커지고 유동성도 많은 상황에선 주식을 담보로 돈을 빌려주는 영업 방식의 안정성이 높았다. 일을 따내기 위한 경쟁은 있었지만 기한이익상실(EOD)을 걱정하는 경우는 많지 않았다.인수금융 시장을 주도하는 대형 은행과 증권사들은..
2023.12.21
위상호 기자
회복된 인수금융 시장? 내년 희망은 '시기상조'…KB국민은행 1위
올해 인수금융 시장은 작년 대비 60% 수준으로 감소했다. 일감이 줄어들자 주선 경쟁은 치열해졌으며 큰 거래에 공동으로 참여하는 모습이 뚜렷해졌다.4분기 인수금융 시장 규모는 금리 인상의 여파를 본격적으로 맞기 전인 작년 상반기 수준을 기록했다. 금리가 다시 떨어질 조짐을 보이는 상황에서 차환(리파이낸싱) 거래가..
2023.12.21
이지훈 기자, 정낙영 기자
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