M&A 법률자문 김앤장 1위…율촌 2위 부상 눈길

올해도 M&A 법률자문 시장은 김앤장이 주도했다. 자문 건수는 작년(58건) 대비 소폭 줄었지만 올해 역시 유일하게 30조원대 자문 금액 실적을 쌓았다. 작년엔 태평양·세종·광장의 2위 싸움이 치열했는데, 올해 2위 자리는 율촌이 차지했다. 율촌은 중형 거래 및 국내외 벤처 투자 등을 적극 자문하며 순위 상승을 꾀했다. 올해는..

2020.12.15위상호 기자

IPO 지연될까, 확진될까…코로나 '락다운' 걱정 늘어나는 주관사들

코로나19 확진자 수가 증가한 탓에 사회적 거리두기 단계가 상향 조정됨에 따라 기업들의 기업공개(IPO) 진행이 지연되고 있다. 통상 주관사는 담당 발행사(상장 기업)에 직접 찾아가는 현장 실사를 실시해야 하지만 거리두기 지침에 따라 원격 회의를 하거나 소수만 출근시키는 조치를 취해야 하기 때문이다. 원격으로..

2020.12.15이지은 기자

기업들 선제조달에 뜨거운 회사채 연말 장세…KB증권 주관 1위

올해 회사채 시장은 연말까지 강세가 이어지고 있다. 코로나 확산으로 단기 자금 경색을 겪은 기업들이 12월 초까지 수요예측에 나서며 선제 자금 조달에 나서는 중이다. 우량등급의 '빅이슈어(big issuer)'들은 안정적인 발행을 이어갔지만 비우량 등급 혹은 코로나 여파가 큰 기업들은 정책자금에 높은 의존도를 보였다...

2020.12.15하지은 기자, 이상은 기자

삼정, 올해 M&A실사 부문 1위…회계법인 조직개편 한창

올해 회계법인들은 다가올 변화를 준비하는 시기였다. 삼일을 필두로 조직개편을 단행하고, 자문 업무 확장을 위한 채비를 갖췄다. 뒤이어 다른 회계법인들도 조직에 변화를 줄 것으로 보인다. 실사 업무 중심에서 자문 및 컨설팅으로 확장을 한다는 계획이다. 이는 리그테이블에서도 그대로 드러났다. 회계법인들은 꾸준히..

2020.12.15양선우 기자

인텔 낸드 M&A로 끝난 2020년 자문시장…CS·BofA·씨티 1~3위 차지

올해 M&A 자문 순위는 SK하이닉스의 인텔 낸드사업 인수 거래 참여 여부에 따라 갈렸다. 이에 이름을 올린 크레디트스위스(CS), 뱅크오브아메리카(BofAㆍ옛 메릴린치), 씨티글로벌마켓증권은 다른 투자은행(IB)들을 멀찍히 제치고 선두권을 차지했다. CS는 여러 그룹과 산업은행 발 구조조정 업무에서도 두각을 나타냈고, 씨티는..

2020.12.15위상호 기자

카카오, 카카오뱅크 최대주주 올랐지만…여전히 칼자루 쥔 한국금융지주

카카오뱅크 IPO를 앞두고 투자자와 자문사들이 주요 주주에 줄을 서고 있다. 이런 가운데 카카오뱅크의 양대 주주인 카카오와 한국투자금융지주의 관계도 새삼 재조명된다. 지난해 최대주주가 한국투자금융지주에서 카카오로 바뀌었지만 양쪽의 지분 차이가 크지 않고, 여전히 한국투자금융지주의 입김이 강하다는 평가다...

2020.12.14양선우 기자

KDB인베스트먼트는 한국판 '버크셔해서웨이'?

인수합병(M&A) 시장에서 KDB인베스트먼트(KDBI)의 거침없는 행보는 화제이자 논란이다. 두산인프라코어 인수전에서 현대중공업과 손을 잡은 KDBI가 우선협상대상자로 선정됐다. 한진중공업 인수전에서도 유력한 인수 후보다. KDBI가 여느 재무적 투자자(FI) 또는 경영참여형 사모펀드(PEF)라면 논란이 되지 않는다. 오히려 능력..

2020.12.14이도현 기업금융부 차장

공익법인 의결권 제한에 대기업 오너 경영권 방어 비상

정부와 여당이 추진한 공정거래법 전부개정법률안이 국회를 통과하면서 기업들도 대책 마련에 부심하고 있다. 대기업 오너들은 공익법인에 핵심 계열사 지분을 넘겨 세제 혜택과 지배력 유지 효과를 거둬왔으나 앞으로는 공익법인의 의결권이 제한된다. 공익법인을 활용한 우회 승계는 물론 지금의 지배력을 유지하는 데도..

2020.12.14위상호 기자

현대글로비스 지분 10% 내놔야...7000억 딜 임박에 PEF '들썩'

정의선 회장 일가가 현대글로비스 지분 10%, 7000억원어치를 시장에 내놓아야 할 상황에 처했다. 현 시점에서 시장 가격이 7000억까지 이르는데다, 경영권은 없고 장내 소화는 쉽지 않은 만큼 사모펀드들의 인수여부가 관심사가 되고 있다. 역대급 규모인 데다 국내 굴지의 대기업과 우호관계를 맺을 기회라는 점에서..

2020.12.14윤준영 기자

현대차그룹, 보스턴다이내믹스 지분 80% 9500억원에 인수

현대자동차그룹이 소프트뱅크그룹으로부터 보스턴 다이내믹스를 인수하기로 최종 합의했다. 현대차그룹은 보스턴다이내믹스 지분 80%를 보유해 최대주주가 되고 소프트뱅크그룹(20%)과 공동 지배하게 된다. 11일 현대차그룹은 현대차, 현대모비스, 현대글로비스, 정의선 회장이 공동으로 약 9500억원을 출자해 미국 로봇 전문..

2020.12.11정낙영 기자