3분기 '낭떠러지' 성적표 받아든 증권사 인수금융…"호시절 끝났다"

3분기 내내 인수금융 재매각 부담으로 몸살을 앓던 증권사가 낭떠러지 수준의 성적표를 받아들었다. 초대형 투자은행(IB) 인가 이후로 수년간 이어진 증권사 인수금융 전성기가 막을 내렸다는 평가까지 나온다. 인베스트조선이 집계한 국내 M&A 인수금융 주관 리그테이블에 따르면 3분기 2건 이상의 실적을 올린 증권사는..

2022.10.07정낙영 기자

5년 전으로 회귀?…유동성 위기에 협상력 낮아진 메자닌 발행사들

중위험·중순위, 주식과 채권의 중간 성격을 띄는 메자닌 상품의 발행 금리가 점진적으로 상승하고 있다. 유동성이 넘치던 지난해까지만해도 제로 금리의 메자닌 상품이 대다수였으나 이젠 5% 이상의 금리를 제시하는 메자닌 상품의 발행도 느는 추세다. 열풍과도 같았던 메자닌 투자 열기는 한 풀 꺾였고 기관투자가들은..

2022.10.07이지은 기자

甲乙 바뀌는 자본시장…기업도, 은행도 재무관리 총력전

전례없는 금리 인상과 금융시장 불안이 이어지면서 자본시장 내 힘의 균형도 달라지고 있다. 이전까진 은행들이 기업을 찾아다니며 자금을 써달라 읍소해야 했지만, 이제는 자금 조달로가 막힌 기업들이 앞다퉈 은행 문을 두드리고 있다. 경기 침체가 장기화할 우려가 큰 만큼 기업들의 재무관리 능력이 어느 때보다..

2022.10.07위상호 기자, 정낙영 기자

신한지주, 자사주 1500억원 규모 매입ㆍ소각한다

신한금융지주가 주주가치 제고를 위해 연말까지 1500억원 규모의 자사주를 매입 뒤 소각하기로 했다. 주당 400원ㆍ시가배당률 1.1% 수준의 분기 배당도 지속한다.신한금융은 6일 이사회를 열고 이 같은 주주가치 제고 안건을 의결했다. 우선 자사주 매입은 결의 다음날인 7일부터 내년 1월 6일까지 자회사 신한투자증권을 통해..

2022.10.06이재영 기자

여전채 수준 금리 내건 ‘AA’ 메리츠지주…리테일 투심 잡기 총력

공모 회사채 수요예측에서 미매각이 난 메리츠금융지주가 6%대 금리로 추가 청약에 나선다. 가파른 금리 변동성과 더불어 그룹의 높은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 집중도가 걸림돌로 작용했다는 평가다. 리테일 수요에 기대를 걸지만 최근 시중은행 예금 금리도 5%에 가까워지는 상황에서 개인 투자자들의 관심을 이끌어낼..

2022.10.06이상은 기자, 임지수 기자

기업 자금조달 계획서 자취감춘 IPO…영업 막막해진 증권사들

증시 침체 장기화에 기업들이 자금조달 계획서에서 '기업공개'(IPO) 항목을 지우고 있다. 재무적투자자(FI)로서 유수의 기업을 증시에 안착시키겠다고 나섰던 사모펀드(PEF) 운용사들도 증시 하락에 상장 시기 조율에 나섰다. 올초 LG에너지솔루션 상장 당시 뜨거워진 시장 열기를 반영해 주관 영업에 차별점을 두고자 여러..

2022.10.06이지은 기자, 윤준영 기자

'순이익'나는 플랫폼도 속수무책?...오아시스 기업가치 방식에 쏠린 눈

‘흑자기업’을 앞세웠던 플랫폼 회사 쏘카 주가가 부진한 데 따라 뒤이어 상장을 준비하는 오아시스 역시 불안감을 잠재우지 못하고 있다. 비슷한 이커머스 회사인 쓱닷컴이나 컬리와 달리 지속적인 순이익을 내고 있다는 점을 내세우고 있지만 시장 반응을 낙관하기 어려워서다. 기업가치 측정 방식 역시 고민거리다...

2022.10.06윤준영 기자

레고랜드PF 결국 디폴트…강원도發 '지자체 지급보증' 믿을 수 있나

강원도가 '레고랜드' 프로젝트의 대출금을 사실상 갚지 않겠다는 의사를 밝히면서 이 여파는 자본시장으로 번지기 시작했다. 사업 자금을 조달할 당시, 강원도는 해당 채무가 상환되지 못할 경우 직접 지급할 의무를 지는 '신용보강'을 해줬는데 올해 취임한 김진태 지사가 시행사 회생신청을 통해 이를 번복하면서다...

2022.10.06이지은 기자

4대 회계법인 '연봉킹'은 삼정 김교태 회장…5억 이상 연봉자는 삼일이 가장 많아

4대 회계법인의 5억 이상 연봉을 받는 파트너들의 명단이 공개됐다. 올해 눈에 띄는 점은 삼정회계법인의 약진이다. 고액 연봉자 수가 급격히 늘었고, 4대 회계법인 '연봉킹'도 배출했다.지난달 말 삼일회계법인 작년 실적이 발표되면서 4대 회계법인 결산이 마무리됐다. 회계법인 재무제표의 최대 관심사는 실적도..

2022.10.06양선우 기자, 임지수 기자

대우조선으로 한화-尹정부 밀월관계 기대?…후계 '당위성' 입증카드 쓰일듯

한화그룹은 대우조선해양 인수로 김동관 한화솔루션 부회장에 방위산업(방산)이라는 날개를 달아줬다. 나라의 고민을 해결해준 만큼 앞으로 방산 부문이 정부로부터 유무형의 지원을 받게 될 것이란 기대도 있다. 김 부회장이 몇 년에 걸쳐 방산 사업을 키워놓으면 그룹 총수로서의 당위성을 스스로 입증하게..

2022.10.06위상호 기자