칼라일 함석진, TPG 윤신원 각각 부대표 승진…글로벌 PE에 달라진 한국 위상

글로벌 사모펀드(PEF) 한국 부문 담당 인력들 승진 인사가 나는 등 격이 높아지고 있다. 내년에는 이들이 더욱 공격적으로 국내 시장을 두드릴 것으로 보인다. 16일 투자금융(IB) 업계에 따르면 최근 칼라일은 함석진 전무를 부대표로 승진시켰다. 기존에는 아시아 바이아웃을 담당하는 존킴 대표가 한국팀을 담당하는..

2022.12.19위상호 기자, 양선우 기자

부채성 자금조달 전성시대는 끝…AA급도 노치(notch) 차별화

저금리 10년간 지속됐던 부채성 자금조달 전성시대가 막을 내리고 있다. 미국 기준금리 추이가 '높고 길게' 유지될 것으로 전망되면서 기업들의 크레딧 리스크가 본격 부상하고 있어서다. 기업 전반의 신용도가 하향될 가능성이 상존하면서 AA급 우량기업이 발행하는 공모 회사채도 플러스(+), 제로(0), 마이너스(-) 노치 수준에..

2022.12.19임지수 기자

'LG엔솔' 후광에 1위 지켜낸 KB證…증시 혹한기에 존재감 사라진 '빅3'

올해 주식자본시장(ECM) 주관 상위권은 주로 LG에너지솔루션 기업공개(IPO) 주관사 자리를 꿰찼던 증권사들이 누렸다. 삼성바이오로직스 유상증자에 주관사로 참여한 NH투자증권과 한국투자증권이 각각 2위, 4위를 차지하기도 했지만 딜(Deal)이 1건 뿐인 모건스탠리, 골드만삭스, 메릴린치, 씨티그룹글로벌마켓증권 등 외국계..

2022.12.19이지은 기자

발행 기근에 의미 흐려진 DCM 주관 순위…"내년 기회" 고삐 조이기도

올해는 회사채 발행 주관사들에 힘든 한 해였다. 회사채 시장이 얼어붙으면서 일감은 급감했고, 대규모 미매각 물량을 떠안는 부담까지 더해졌다. 사실상 채권자본시장(DCM) 주관 순위 경쟁이 무의미했던 가운데 KB증권이 NH투자증권의 맹추격에도 막판 저력을 보이며 부동의 1위를 지켰다. 인베스트조선의 집계에 따르면..

2022.12.19이상은 기자

한화그룹, 대우조선해양 인수 본계약 체결

대우조선해양은 한화그룹과 회사 지분 49.3%에 해당하는 신주 발행에 대한 본계약을 체결했다고 16일 밝혔다.이날 계약에 따라 한화그룹은 약 2조원 규모의 지분 인수로 대우조선해양의 새로운 최대주주로 올라서게 됐다. 대우조선해양은 제3자배정 유상증자 방식을 통해 한화그룹에 대우조선해양 보통주식..

2022.12.16이지훈 기자

조달난에 '무늬만 ELB' 무더기 발행…증권사로 옮겨붙는 유동성 확보 경쟁

증권사가 일반 채권과 다름없는 주가연계파생결합사채(ELB)를 무더기로 찍어내고 있다. 기관을 상대로 기업어음(CP)이나 단기사채를 통한 조달이 불가하자 대안으로 ELB를 통해 리테일 자금을 긁어모으는 것으로 풀이된다. 당국 개입과 거시환경 변화로 조달 환경이 조금씩 숨통을 트여가고 있지만 더 높은 금리를 제시해..

2022.12.16정낙영 기자

하반기에만 3차례 해외IR 나간 KB금융...회장 연임ㆍ배당성향이 투자자 관심사

윤종규 KB금융그룹 회장이 연말을 맞아 올해 마지막 해외투자자(IR) 행보를 마무리 지었다. 그간꾸준히 해외 IR 활동을 해왔던 윤 회장은 금번 출장 역시 해외투자자를 독려하는 한편 주주환원정책 등에 대한 의지를 나타낸 것으로 파악된다. 은행권이 연말 배당시즌을 맞은 가운데 KB금융그룹이 기존 약속대로 배당성향을..

2022.12.16윤준영 기자, 이재영 부장

'뜨뜻미지근'하게 반등한 리츠..."금리 고점 확인 전엔 회복 어렵다"

리츠(부동산투자회사;REITs) 주가가 10월 큰 폭으로 하락한 이후 지난 두 달간 반등 조짐을 보였다. 그러나 반등 폭은 하락 폭에 비해 그리 크지 않은 상황이다. 배당수익이 핵심인 리츠가 가장 빛날 수 있는 연말임에도 불구하고, 증권가에서는 아직 리츠 주가 상승을 거론하기 이르다는 조언을 내놓고 있다.한국거래소에..

2022.12.16이지훈 기자

매각 전 체급 낮추기?…내년 M&A 시장 큰손 주목받을 HMM

HMM은 지난 2년간의 해운업 호황을 타고 막대한 돈을 벌었다. 본격적으로 HMM 민영화를 고민해야 하는데 곳간에 쌓인 현금이 시가총액을 넘어서는 기형적인 상황에선 움직이기 쉽지 않다. HMM은 컨테이너 사업에만 의존하는데 시황 변동에 대응하려면 벌크나 LNG 등 다른 분야의 확충도 필요하다. 시장에 잠재 선사 매물이 많은..

2022.12.16위상호 기자

'숏커버링' 덕 주가 급등한 카뱅...금리 피크아웃에 다시 급락

카카오뱅크 주가가 급등락을 거듭하고 있다. 최근 10월 저점 대비 두 배 가까이 오르며 그간의 끝없는 하락에 지친 주주들에게 잠시 위안이 되기도 했다. 그러다 갑자기 두 자릿 수 대 낙폭을 보이며 높은 변동성을 보였다.증권가에서는 최근 두 달 새 이뤄진 반등과 관련해 숏커버링'(공매도 포지션을 청산하기 위한 주식..

2022.12.16이지훈 기자