한화 태양광 사업, 삼성式 구조조정 나섰다

[12월09일 09:48 인베스트조선 유료서비스 게재]한화그룹이 부진한 사업분야를 정리하는 삼성식(式) 구조조정에 나섰다. 한화그룹은 태양광 사업분야인 한화솔라원과 한화큐셀을 합병하기로 결정했다. 삼성이 앞서 삼성종합화학과 삼성석유화학의 합병, 이어 삼성중공업과 삼성엔지니어링 합병 추진 사례처럼 부진한..

2014.12.10박상은 기자, 양선우 기자

한전, 한전KPS 지분 2% 735억에 매각완료

[12월10일 09:14 인베스트조선 유료서비스 게재]   한국전력공사가 보유하고 있던 한전KPS 지분 2%의 매각을 완료했다. 10일 금융투자업계에 따르면 한국전력은 지난 9일 장 마감 후 수요조사를 진행해 이날 장 시작 전 보유하고 있던 한전KPS의 주식 90만주(2%)를 국내외 기관투자가에게 매각했다. 시간외 대량매매(블록세일)..

2014.12.10한지웅 기자

SK그룹 회사채 활발…4대 그룹 발행액 '절반' 차지

[12월08일 16:24 인베스트조선 유료서비스 게재]   국내 4대 그룹이 올해 회사채 시장에서 조달한 자금은 지난해에 비해 소폭 늘었다. 하지만 그룹별로 살펴보면 회사채 시장을 대하는 각 그룹의 다른 입장을 확인 할 수 있다. SK와 LG는 저금리 장기화 기조에 발맞춰 차환 및 운영자금 조달용 회사채 발행에 적극적이다...

2014.12.10이도현 기자

DCM 3위 오른 신한금융투자 '이유 있는 선전'

[12월09일 09:30 인베스트조선 유료서비스 게재]   KB투자증권과 한국투자증권 간의 채권자본시장(DCM) 주선 타이틀 경쟁이 치열한 가운데 소리 소문 없이 선두권에 올라 선 증권사가 있다. 주인공은 바로 신한금융투자로 회사채 시장 전통 강자인 우리투자증권과 KDB대우증권을 제치고 3위에 이름을 올렸다.2년 전 재정비에..

2014.12.10양선우 기자

KB투자증권 vs 한국투자증권…회사채 주선 순위 놓고 '끝장 대결'

[12월09일 09:25 인베스트조선 유료서비스 게재]  채권자본시장(DCM)을 이끌고 있는 대형 증권사 중 2곳인 KB투자증권과 한국투자증권이 올해 최종 회사채 주선 순위를 놓고 마지막까지 접전을 벌이고 있다. 회사채 시장이 마무리에 접어드는 이번달 중후반까지도 두 증권사 간의 경합 결과를 쉽게 예단할 수 없는 상황이..

2014.12.10김은정 기자

SPAC만 늘어난 IPO시장 '속 빈 강정'

[12월09일 09:22 인베스트조선 유료서비스 게재]   수(數)로만 봤을 때 올해 기업공개(IPO) 시장의 주인공은 삼성SDS도 제일모직도 아닌 기업인수목적회사(스팩;SPAC)였다. 시장은 건수 기준 지난해보다 두 배 규모로 성장했지만, 늘어난 숫자 중 대부분이 스팩이라 과연 의미있는 증가로 봐야하는지 의문이 제기된다...

2014.12.10한지웅 기자

中企 기금조달 창구 '소액공모' 자취 감춰

[12월09일 09:09 인베스트조선 유료서비스 게재]   2014년은 주식연계증권(ELB) 발행 시장의 축소와 사모화(化)에 가속이 붙은 한 해였다. 시장 규모가 예년 대비 30% 가까이 줄었고, 중소기업의 핵심 자금조달 수단 중 하나였던 소액공모가 완전히 사라졌다. 전반적으로 투자자들의 발길이 뜸해진 가운데 KDB산업은행이 연간..

2014.12.10이재영 기자

ECM 역대 최고 실적 낸 현대證 "어려울수록 고객에 집중"

[12월09일 09:19 인베스트조선 유료서비스 게재]   현대증권 IB는 올해 주식 시장(ECM)에서 사상 최대 주관 실적을 기록했다. 회사의 경영권 매각과 구조조정 이슈에 휘말린 가운데 낸 성과였다. 주변이 어지러웠지만 이를 이겨내고 '고객의 니즈 간파'라는 기본적인 영업 전략에 집중한 게 비결로 꼽힌다.인베스트조선이..

2014.12.10한지웅 기자

주식인수 수수료 곤두박질…대형증권사 덤핑 탓

[12월09일 09:21 인베스트조선 유료서비스 게재]  증권사가 주식을 인수하는 대가로 받는 수수료가 점점 더 박해지고 있다. 올해 주식 인수 평균 수수료율은 '도저히 수지타산이 맞지 않는다'던 지난해보다도 떨어졌다. 특히 유상증자 인수 수수료율은 마지노선으로 여겨지는 1%선이 무너졌다. 증권사간 경쟁이 심화된..

2014.12.10이재영 기자

국내 글로벌IB 영업이익 평균 325억, CSㆍJPㆍ모건스탠리ㆍ메릴린치 웃었다

[12월09일 12:36 인베스트조선 유료서비스 게재]   한국에서 활동하는 글로벌 투자은행(IB)들이 지난 3분기까지 평균 325억가량의 영업이익을 냈다. 수수료 수익은 약 700억원 가량을 거뒀다. 회사별로 라이선스와 자본금 규모, 분야별 재무제표 반영방식이 조금씩 달라 단순비교는 힘들지만 크레디트스위스와 JP모건 및..

2014.12.10현상경 기자