발행 기근에 의미 흐려진 DCM 주관 순위…"내년 기회" 고삐 조이기도

올해는 회사채 발행 주관사들에 힘든 한 해였다. 회사채 시장이 얼어붙으면서 일감은 급감했고, 대규모 미매각 물량을 떠안는 부담까지 더해졌다. 사실상 채권자본시장(DCM) 주관 순위 경쟁이 무의미했던 가운데 KB증권이 NH투자증권의 맹추격에도 막판 저력을 보이며 부동의 1위를 지켰다. 인베스트조선의 집계에 따르면..

2022.12.19이상은 기자

한화그룹, 대우조선해양 인수 본계약 체결

대우조선해양은 한화그룹과 회사 지분 49.3%에 해당하는 신주 발행에 대한 본계약을 체결했다고 16일 밝혔다.이날 계약에 따라 한화그룹은 약 2조원 규모의 지분 인수로 대우조선해양의 새로운 최대주주로 올라서게 됐다. 대우조선해양은 제3자배정 유상증자 방식을 통해 한화그룹에 대우조선해양 보통주식..

2022.12.16이지훈 기자

조달난에 '무늬만 ELB' 무더기 발행…증권사로 옮겨붙는 유동성 확보 경쟁

증권사가 일반 채권과 다름없는 주가연계파생결합사채(ELB)를 무더기로 찍어내고 있다. 기관을 상대로 기업어음(CP)이나 단기사채를 통한 조달이 불가하자 대안으로 ELB를 통해 리테일 자금을 긁어모으는 것으로 풀이된다. 당국 개입과 거시환경 변화로 조달 환경이 조금씩 숨통을 트여가고 있지만 더 높은 금리를 제시해..

2022.12.16정낙영 기자

하반기에만 3차례 해외IR 나간 KB금융...회장 연임ㆍ배당성향이 투자자 관심사

윤종규 KB금융그룹 회장이 연말을 맞아 올해 마지막 해외투자자(IR) 행보를 마무리 지었다. 그간꾸준히 해외 IR 활동을 해왔던 윤 회장은 금번 출장 역시 해외투자자를 독려하는 한편 주주환원정책 등에 대한 의지를 나타낸 것으로 파악된다. 은행권이 연말 배당시즌을 맞은 가운데 KB금융그룹이 기존 약속대로 배당성향을..

2022.12.16윤준영 기자, 이재영 부장

'뜨뜻미지근'하게 반등한 리츠..."금리 고점 확인 전엔 회복 어렵다"

리츠(부동산투자회사;REITs) 주가가 10월 큰 폭으로 하락한 이후 지난 두 달간 반등 조짐을 보였다. 그러나 반등 폭은 하락 폭에 비해 그리 크지 않은 상황이다. 배당수익이 핵심인 리츠가 가장 빛날 수 있는 연말임에도 불구하고, 증권가에서는 아직 리츠 주가 상승을 거론하기 이르다는 조언을 내놓고 있다.한국거래소에..

2022.12.16이지훈 기자

매각 전 체급 낮추기?…내년 M&A 시장 큰손 주목받을 HMM

HMM은 지난 2년간의 해운업 호황을 타고 막대한 돈을 벌었다. 본격적으로 HMM 민영화를 고민해야 하는데 곳간에 쌓인 현금이 시가총액을 넘어서는 기형적인 상황에선 움직이기 쉽지 않다. HMM은 컨테이너 사업에만 의존하는데 시황 변동에 대응하려면 벌크나 LNG 등 다른 분야의 확충도 필요하다. 시장에 잠재 선사 매물이 많은..

2022.12.16위상호 기자

'숏커버링' 덕 주가 급등한 카뱅...금리 피크아웃에 다시 급락

카카오뱅크 주가가 급등락을 거듭하고 있다. 최근 10월 저점 대비 두 배 가까이 오르며 그간의 끝없는 하락에 지친 주주들에게 잠시 위안이 되기도 했다. 그러다 갑자기 두 자릿 수 대 낙폭을 보이며 높은 변동성을 보였다.증권가에서는 최근 두 달 새 이뤄진 반등과 관련해 숏커버링'(공매도 포지션을 청산하기 위한 주식..

2022.12.16이지훈 기자

"건설·석화 내년도 불황…부동산 PF 늘린 금융사 등급전망 부정적"

한국기업평가(이하 한기평)가 건설업과 석유화학업의 사업환경이 내년에도 비우호적일 것이라고 전망했다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 비중을 크게 늘린 증권사나 캐피탈사 등 금융사들의 부실 위험도 향후 가중될 수 있다는 지적이다. 항공업 등 코로나 엔데믹 이후 재무완충력이 생긴 기업들은 신용리스크에 대응할..

2022.12.15이지은 기자, 이지훈 기자

롯데그룹, '젊은피·외부인사' 앞세운 인사…자금난·실적부진 계열사 수장 교체

롯데그룹이 지난해에 이어 ‘혁신’에 방점을 둔 정기 임원인사를 단행했다. ‘젊은 CEO’, ‘지속적인 외부 수혈’, ‘전략적 내부 재배치’를 내세웠다. 신동빈 롯데그룹 회장이 지속적으로 강조해 온 ‘새로운 롯데’ 만들기와 연계됐다는 평이다. 그룹 자금난 등 대내외 경영환경의 불확실성이 커지고 ‘영구적 위기’의..

2022.12.15이상은 기자

KB금융, 증권•손보 등 계열사 대표 인사…대부분 유임

KB금융그룹이 8곳 계열사 최고경영자(CEO) 인사를 단행했다. 불확실한 경영환경을 감안해 변화보단 안정을 택했다는 평가다. 15일 KB금융은 계열사 대표이사후보추천위원회(대추위)를 열어 KB증권, KB손해보험, KB자산운용, KB캐피탈, KB부동산신탁, KB인베스트먼트, KB신용정보 등 등 7곳 계열사의 대표이사를 재선임했다...

2022.12.15윤준영 기자