카카오뱅크와 비교기업 겹쳤다...카카오페이 '난감하네'

기업공개(IPO)를 앞둔 카카오뱅크가 증권신고서를 통해 비교기업(Peer Group)을 공개하면서 카카오페이가 난처한 상황이 됐다. 비교기업 모집단이 일부 겹칠 뿐만 아니라, 선정 기준도 다소 유사한 까닭이다. 카카오뱅크가 단순히 은행업뿐만이 아니라 '디지털 금융회사'로 비교기업 산정 기준을 넓히면서 생긴 이슈다. 증권업계..

2021.06.30이지은 기자

‘마법의 단어’ 플랫폼, 밸류 욕심 커지는 발행사, 불안한 시선의 주관사

“디즈니요? 뻔한 겁니다. 게임사 주가수익비율(PER)이 얼마나 나오겠어요. 플랫폼 기업으로 가야 밸류 ‘뻥튀기’가 가능한 것이죠.” (한 증권사 관계자) 크래프톤 증권신고서가 공개된 직후 비교 회사로 월트디즈니와 워너뮤직그룹이 이름을 올린 것을 두고 한 증권사 관계자는 이렇게 말했다. 게임사인 크래프톤과..

2021.06.30윤준영 기자

S&P, '이베이코리아 인수' 이마트 부정적 관찰대상 지정

국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 이베이코리아 인수로 인한 재무지표 약화 가능성을 고려해 이마트의 ‘BBB-’ 장기 발행자 신용등급을 부정적 관찰대상(CreditWatch)으로 지정했다고 29일 밝혔다. 이마트는 이베이(eBay)의 한국 자회사인 이베이코리아의 지분 80%를 3조4000억 원에 인수할 계획이다. 이번 인수는 향후..

2021.06.29이도현 기자

최재원 경영복귀 앞두고 고개 드는 SK이노베이션 배터리 분사

하반기 최재원 SK그룹 수석부회장의 경영 복귀와 함께 SK이노베이션의 배터리 사업부 분사 가능성이 고개를 들고 있다. 미국 진출이 본격화하며 2025년까지 조 단위 자금 수요가 불가피해 외부 투자 유치에 적합한 방식을 택할 거란 관측이다. 오는 10월 공식 복귀가 점쳐지는 최 부회장이 새 수장으로 거론된다. 투자은행(IB)..

2021.06.29정낙영 기자

삼성, LGD 협력설 일축하지만…TV戰 판정패에 출구전략도 모호

삼성전자가 LG와의 유기발광다이오드(OLED) 협력을 적극 부인하고 있다. 그러나 시장은 좀처럼 의구심을 떨치지 못하고 있다. LCD 패널 가격을 중국 업체가 틀어쥔 상황에서 LG와 협력하는 것이 현실적인 대안으로 떠올랐기 때문이다. 관련 업계에선 삼성 측이 부인을 거듭할수록 출구전략을 펼치기 어려워질 거란 우려를..

2021.06.29정낙영 기자

'고밸류' 논란 크래프톤...믿는 구석은 '해외 투자자'

일각에서 ‘공모 사절’이라는 말까지 나올 정도였던 크래프톤의 공모가 자신감은 해외투자자에 대한 믿음에서 비롯됐다는 분석이 나온다. 금융감독원의 정정요구로 일정이 미뤄지긴 했지만, 원래 이번 주부터 진행할 예정이었던 수요예측을 앞두고 크래프톤이 자신감을 보인 까닭이 해외에 있다는 것이다. 실제로..

2021.06.29윤준영 기자

막오른 한온시스템 M&A, 해외 기업결합·지분 투자금 마련 등 변수

한온시스템 매각이 막을 올랐다. 국내 기업들은 아직 잠잠한 가운데 동종 업계인 프랑스 발레오와 독일 말레의 행보에 시선이 모이고 있다. 이들 기업이 한온시스템을 인수한다면 글로벌 자동차 공조 시장의 경쟁 강도가 완화할 수 있다. 국내외 경쟁당국의 깐깐한 심사가 이뤄질 것으로 점쳐진다. 한온시스템 매각은 올해..

2021.06.29위상호 기자

스틱, 하이브 지분 블록세일로 판다...8500억원 규모

스틱인베스트먼트가 약 8500억원 규모의 하이브 지분을 시간외매매(블록딜) 방식으로 매각한다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 사모펀드운용사(PEF) 스틱인베스트먼트가 스틱 스페셜 시추에이션 PEF를 통해 보유한 하이브 지분 7.57%를 매도한다. 매도규모는 약 8500억원으로 매도가격은 28만3000원에서 29만6400원에 형성됐다. 매도..

2021.06.28윤준영 기자

카카오뱅크, 해외 핀테크ㆍPBR로 공모가 계산...위뱅크ㆍ세븐뱅크 제외

카카오뱅크가 기업공개(IPO) 공모가 산정 방식으로 전통 금융사 가치산정 기법인 주가순자산비율(PBR)을 택했다. 그러나 성장성 등이 기존 국내 은행권과는 다르다며, 해외 디지털 은행 및 여신 플랫폼을 비교기업(Peer group)으로 선정했다. 공모희망가 밴드 기준 PBR 3.1~3.7배로, 일단 시장의 첫 반응은 '장외가에 비하면 비교적..

2021.06.28이지은 기자

카카오뱅크 공모가 3만3000~3만9000원…기업가치 최대 18兆

기업공개(IPO)를 앞두고 있는 카카오뱅크가 희망 공모가로 3만3000원~3만9000원을 제시했다. 28일 카카오뱅크는 유상증자결정 공시를 통해 희망 공모가 밴드를 이 같이 결정했다고 밝혔다. 공모가밴드 최상단 가격 기준 카카오뱅크의 최대 예상 시가총액은 18조5289억원으로 계산된다. 대표주관사는 KB증권과 크레디트스위스(CS)다...

2021.06.28이지은 기자