롯데쇼핑·이마트 이베이 인수…신용등급 변수로 작용 전망

이베이코리아 인수전에서 롯데(롯데쇼핑)와 신세계(이마트)-네이버 컨소시엄이 맞붙으면서 누가 새 주인이 될지 관심이 모이지만, 채권 시장에서는 오히려 ‘샀을 때’를 우려하는 목소리가 나온다. 유통사들의 신용 리스크가 계속된 만큼 ‘수조원 딜’의 재무부담이 더해질 경우 등급 강등이 우려된다는 이유에서다...

2021.06.10이상은 기자

한온시스템 예비입찰 D-2주…SI 찾기 분주한 글로벌 PE들

올해 국내 M&A 시장 초대형 거래로 손꼽히는 한온시스템의 예비입찰이 약 2주 앞으로 다가왔다. 매각 성사의 관건은 역시 한온시스템의 사업을 이끌어 갈 글로벌 전략적투자자(SI)를 물색하는 일이다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 매각주관사인 모건스탠리와 매각 측인 한앤컴퍼니는 오는 22일 예비입찰을 실시하고 잠재..

2021.06.10한지웅 기자

한온시스템 M&A서 주목받는 SK·LG…그룹 전략 방향과는 괴리감

한온시스템 매각이 본격화하며 SK그룹과 LG그룹에 시선이 모이고 있다. 이들을 빼면 국내에선 인수전에 참여할 역량이나 상황이 되는 곳이 많지 않기 때문인데, 두 그룹의 전략 방향과 한온시스템의 사업과는 거리감이 있다는 평가가 나온다. SK그룹은 제조업보다 서비스 중심의 포트폴리오를 강화하고 있고, LG그룹도 전장과..

2021.06.10위상호 기자

배터리·수소 앞세운 롯데케미칼, 밀린 숙제하듯 신성장동력 발굴?

롯데케미칼이 전기차 배터리 소재와 수소 사업 등 신사업 확장을 통해 친환경 모빌리티 분야로 사업 포트폴리오 다각화를 꾀하고 있다. LG화학, SK이노베이션, 한화솔루션 등 석유화학을 기초로 한 경쟁사들이 친환경 신사업에 방점을 찍은 것과 같은 맥락이다. 다만 시장에선 상대적으로 늦은 '타이밍'을 지적한다. 관련 기업..

2021.06.10송하준 기자

만도 자율주행(ADAS) 사업부 물적분할 추진

만도가 자율주행(ADAS) 사업부를 물적분할해 '만도 모빌리티 솔루션(가칭)'을 신설한다. 만도는 ADAS 사업부와 모빌리티 사업부문 중 무인순찰·무인 전기차 충전·플랫폼(Cloud server) 부문 물적분할을 통해 사업 구조를 재편할 계획이라고 9일 공시했다. 분할 후 존속법인은 섀시 사업을 영위하고 100% 자회사인 신설법인인 '만도..

2021.06.09정낙영 기자

카카오모빌리티, TPG컨소시엄·칼라일 1400억 추가 투자 유치

카카오모빌리티가 TPG컨소시엄과 칼라일로부터 총 1400억원 규모의 추가투자를 유치했다고 9일 밝혔다. 이번 투자는 양사 모두 대규모 투자 이후 추가 집행하는 건이다. TPG컨소시엄과 칼라일 아시아파트너스V가 각각 1억1680만달러(한화 1307억원)와 820만달러(한화 92억원) 규모 투자를 진행한다. TPG컨소시엄은 2017년..

2021.06.09하지은 기자

이베이 인수에 적극적인 롯데…결국 IT인력 때문?

지난 7일 본입찰을 진행한 이베이코리아 인수전이 신세계-롯데 2파전으로 좁혀졌다. 이 가운데 롯데는 최근 몇 년간 굵직한 M&A에는 의지를 보이지 않았다. 하지만 오랜 기간 공들인 롯데ON이 부진하자 이번 인수로 개발자 등 온라인 플랫폼 이해도가 높은 'IT인력' 수혈로 전략을 선회했다는 해석이 나온다. 롯데는 내부적으로..

2021.06.09하지은 기자, 임지수 기자

자통법 개정안, PEF '기관투자자' 범위 놓고 시행령서 논란 예고

자본시장법이 개정됨에 따라 사모펀드(PEF) 운용사들의 투자 범위가 크게 늘어나게 됐다. 이제는바이아웃(경영권거래)이 주목적인 PEF들의 발목을 잡았던 10%룰이 폐지되며 소수지분 투자의 길이 열렸고, 기업에 대한 직접 대출도 가능해졌다. 다만 기관전용 PEF의 출자자(LP) 범위는 논의 중인 시행령 개정에 따라 확정되는데..

2021.06.09한지웅 기자

두산중공업 시총 10년만에 10조 돌파…개미와 국민연금만 샀다

두산중공업의 시가총액이 10년만에 10조원을 넘어섰다. 비교적 선방한 1분기 실적, 한미 정상회담 이후 원전사업에 대한 기대감이 반영된 결과다. 연일 신고가를 기록하는 주가는 개인투자자들의 강한 매수세, 그리고 국민연금의 투자가 주효했다. 다만 두산중공업의 재무부담이 여전히 상당하는 점, 신사업의 기대감만으로..

2021.06.09한지웅 기자

이베이 인수경쟁 롯데 VS 신세계, 추가 가격협상 놓고 '신경전'

이베이코리아 인수전은 이르면 이번 주 내로 결론날 것으로 보인다. 일단 롯데와 신세계-네이버 컨소시엄 양측 모두 국내외 금융기관들로부터 3조~4조원 규모의 인수 자금을 두둑히 마련했다. 이제 추가적인 베팅을 고려한 극도의 긴장감 넘치는 신경전과 눈치싸움이 남았다. 지난 7일 매각주관사인 골드만삭스와..

2021.06.09한지웅 기자, 양선우 기자