빅딜 올인 NH證, 해외 딜 집중 미래대우…2019 인수금융 석권

올해도 이변은 없었다. 국내 대형 인수합병(M&A) 거래에 빠짐없이 등장한 NH투자증권, 해외 거래에 집중한 미래에셋대우가 인수금융 시장의 중심에 섰다. 인수금융 시장 규모는 올 상반기, 이미 지난해 전체 규모를 넘어섰다. 드라이파우더(미소진 투자자금)가 넘치는 사모펀드(PEF)가 M&A 시장의 주요 플레이어로 자리잡으면서..

2019.12.05한지웅 기자

2019 M&A자문, 모건 1위…CS·골드만·씨티 유의미한 딜 참여하며 주목

올 한해 M&A시장에서는 모건스탠리가 라인-야후재팬 경영통합 거래에서 일본 소프트뱅크 측을 대리하며 2019년 M&A 자문 1위에 올랐다. 연말 우아한형제들 인수까지 성사시키며 대미를 장식했다. 크레디트스위스(CS)는 주목도가 높은 거래에 모두 참여하면서 시장 점유율을 높였고, 골드만삭스는 우아한형제들 매각에 관여했다...

2019.12.05위상호 기자

라인ㆍ야후재팬 경영통합 거래구조, 17조원대 공개매수ㆍ주식이전 등

지난 11월18일 공식발표된 네이버 산하 '라인'(LINE)과 소프트뱅크의 '야후 재팬' 경영통합은 올해 발표된 M&A 거래 가운데 최대 규모로 꼽힌다. 일본 내 1위 메신저ㆍ1위 포털서비스가 통합되는 거래다. 국내로 치면 '카카오'와 '네이버'가 한 회사가 되는 셈이다. 이를 통해 시가총액 30조원에 이용자 1억명이 넘는 아시아 최대..

2019.12.05현상경 기자

삼일·삼정, 2019 M&A 실사·자문 두마리 토끼 잡아

올해 삼일·삼정이 M&A 실사뿐 아니라 자문 부문에서도 두각을 나타냈다. 자문은 IB, 재무실사는 회계법인이란 공식을 깨뜨린 한해였다. 내년에도 이런 추세는 이어질 것으로 보인다. 다만 지정감사제 시행이 회계법인 M&A 자문 및 실사업무에 중대한 변수로 등장할 전망이다. 3일 인베스트조선이 집계한 2019년 연간..

2019.12.05양선우 기자

M&A 법률자문 올해도 김앤장…2위 각축전 승자는 태평양

법률자문사들도 올해 ‘빅딜 가뭄’을 호소해왔지만, 김앤장법률사무소(이하 김앤장)를 포함 상위 5개 로펌은 건수와 금액 모두 전년 대비 상승세를 보이며 한 해를 마감했다. 연말까지 숨 가빴던 태평양·광장·세종간 2위 싸움은 태평양의 승리로 마무리됐다. 태평양은 올해 총 40건, 18조원 규모 M&A를 자문하며 김앤장에..

2019.12.05차준호 기자

신한금융 회추위, 조용병 회장 포함 후보군 5명 결정...13일 최종면접

신한금융이 차기 지주 회장 후보를 5명으로 압축했다. 최종 면접은 13일 진행한다. 4일 신한금융지주 회장후보추천위원회(회추위)는 회의를 열고 지주 회장 면접대상자(숏리스트)를 확정했다고 밝혔다. 숏리스트로 선정된 5명의 후보는  조용병 현 신한금융지주 회장, 진옥동 현 신한은행장, 임영진 현 신한카드 사장, 위성호..

2019.12.04이재영 기자

새마을금고, 위탁펀드 운용재개…3년간 7조원 투자

새마을금고중앙회가 8년 만에 위탁펀드 운용을 재개하며 3년간 총 7조원을 투자하기로 했다. 새마을금고는 4일 기자간담회를 열어 내년과 2021년 2조3000억원, 2022년에는 2조4000억원을 기업금융과 부동산, 인프라부문에 투자하겠다고 밝혔다. 새마을금고의 위탁펀드 투자는 글로벌 금융위기 여파로 지난 2012년에 중단된 바 있다...

2019.12.04이시은 기자

현대차 "2025년까지 61조 투자"…중장기 혁신계획 발표

현대자동차가 내년부터 2025년까지 6년간 61조원의 투자계획을 밝혔다. 급격한 산업 변화에 대응하고 미래 모빌리티 산업을 주도하기 위한 '2025 전략'의 일환이다. 현대차는 4일 여의도에서 투자자 및 업계 관계자를 대상으로 한 CEO 인베스터데이를 열어 지능형 모빌리티 제품과 서비스로 사업구조를 전환하는 중장기 혁신계획..

2019.12.04정낙영 기자

'1조 적자' LG디스플레이의 신용도 방어, 흑자전환에 달렸다

LG디스플레이가 올해 1조원 이상의 적자를 기록할 것으로 전망되면서 신용도 하향 우려도 높아졌다. 올해 국내 신용평가사 3곳 모두 ‘부정적’ 등급전망을 부여했는데 내년 신용도 방어를 위해서는 OLED 부문 수익성 증대를 통한 턴어라운드를 증명해야 할 것으로 보인다. 올해 LG디스플레이가 부진한 영업실적과 차입부담..

2019.12.04이상은 기자

푸르덴셜생명 매각, 티저레터 발송…1월 중순 LOI접수

푸르덴셜생명이 티저레터를 발송하고 본격적으로 인수자 찾기에 나섰다. 3일 투자금융업계에 따르면 푸르덴셜생명 매각주관사 골드만삭스는 KB금융지주, 우리금융지주 등 주요 금융지주와 대형 사모펀드(PEF)들에 투자안내서(티저레터)를 발송했다. 내년 1월 중순까지 인수의향서(LOI)를 접수받을 계획이다. 티저레터를 받은..

2019.12.04양선우 기자, 위상호 기자