두산인프라, 공작기계사업 매각 계약…MBK에 1조1300억에 판다

두산인프라코어가 2일 오후 MBK파트너스와 공작기계 사업부 매각에 주식매매계약(SPA)을 체결한다. 두산인프라코어는 이번 매각으로 1조원 이상의 순차입금 감소 효과가 예상된다. 두산그룹과 MBK파트너스가 밤샘 협상을 통해 1조1300억원(기업가치 기주)에 공작기계 사업부를 거래하기로 최종 합의했다. 지분가치 기준..

2016.03.02이서윤 기자

[M&A 리그테이블] 어피니티PEF 신뢰 확인한 '태평양'

홍콩계 사모펀드 어피니티에쿼티파트너스(이하 어피니티)와 법무법인 태평양과의 돈독한 관계가 다시 확인됐다. 지난 1월, 어피니티는 투자한 로엔엔터테인먼트를 매각하면서 법률대리인으로 태평양을 선임했고, 2월 중순에는 VIG파트너스가 투자한 한국 버거킹 인수에 태평양이 법률자문사로 참여했다. 투자은행(IB)업계..

2016.03.02황은재 기자

[M&A 리그테이블] 재무자문, IB 지고 회계법인 부상

국내 4대 회계법인들이 2월 리그테이블 재무자문 순위를 장악했다. 이달 투자은행(IB)을 고용한 거래가 줄어든 가운데 법정관리 기업이나 중소형 거래에 집중한 것이 주효했다. 2016년 2월 인베스트조선이 집계한 리그테이블에 따르면 골드만삭스와 씨티글로벌마켓증권(Citi)이 각각 발표·완료 순위 1위에 올랐다...

2016.03.02이서윤 기자

[M&A 리그테이블] 딜로이트안진 회계자문 부문 1위 수성

딜로이트안진이 지난달에 이어 2016년 2월 인베스트조선 M&A 회계자문 부문 1위에 올랐다. 딜로이트안진은 이달 1400억원 규모의 테이팩스, 1200억원 규모의 현대상선 벌크사업부 매각에 참여했다. 현재까지 경영권 거래실적은 총 5건, 2조4000억원 규모다. 삼정KPMG는 저축은행 경영권 거래에 참여하며 실적을 쌓았다. 2220억원..

2016.03.02한지웅 기자

[M&A 리그테이블] 광장, SK·LG그룹 합병 자문 마치며 1위 유지

광장은 2월 중 SK플래닛과 자회사 커머스플래닛, LG생활건강과 자회사 퓨쳐의 합병 자문을 완료하며 1위를 지켰다. 김앤장은 BGF리테일의 자회사인 비지에프로지스용인·강화·양주·화성·팔탄·대구 등 6개 회사의 합병을 자문했고, 엘앤에프와 그 자회사 엘앤에프신소재 합병 자문을 마쳤다. 세종은..

2016.03.02위상호 기자

[ECM리그테이블] 기업공개(IPO)·주식연계증권(ELB) 주관·인수 순위 (2016.02)

기업공개(IPO) 시장이 대어(大魚)급 기업들의 상장을 앞두고 정중동(靜中動)의 모습을 보이고 있다. 29일 인베스트조선이 집계한 리그테이블에 따르면 올해 2월 진행된 IPO는 총 6건이었다. 규모로는 약 1206억원을 기록했다. 유가증권시장 상장 기업은 없었고, 6건 모두 코스닥 시장에 상장했다. IPO 주관·인수 1위는 NH투자증권,..

2016.03.02조윤희 기자

[ECM 리그테이블] 전체·유상증자 주관·인수 순위 (2016. 2)

NH투자증권이 2016년 2월에도 주식시장(ECM) 주관·인수 1위를 지켰다. 삼성엔지니어링 유상증자를 대표주관하며 경쟁사들과의 격차를 벌렸다. 29일 인베스트조선이 집계한 리그테이블에 따르면 NH투자증권은 2월까지 1조1805억원, 3건의 주관 실적을 올렸다. 금액 기준 시장 점유율은 55%였다. NH투자증권은 2월 최대 거래였던..

2016.03.02이재영 기자

[DCM 리그테이블] ABS 주관·인수 순위(2016. 2)

신한금융투자가 두 달 연속 자산유동화증권(ABS) 주선 부문 1위를 차지했다. 인베스트조선이 29일 집계한 리그테이블에 따르면 올해 2월까지 발행된 ABS는 총 1조782억원 규모다. 이는 전년 동기 대비 8000억원 이상 감소한 수치다. 신한금융투자는 총 2760억원어치의 ABS를 주선했다. 점유율은 25.6%를 차지하며 2위..

2016.03.02차준호 기자

[DCM 리그테이블] 일반 회사채 주관·인수 순위(2016. 2)

NH투자증권이 일반회사채 주관부문 선두자리를 지킨 가운데 KB투자증권이 격차를 점차 줄여오고 있다. 29일 인베스트조선이 집계한 리그테이블에 따르면 NH투자증권은 1~2월에 총 1조4975억원어치 일반회사채 대표주관을 맡았다. CJ프레시웨이(700억원)의 단독 대표주관을 맡아 실적을 올렸다. SK하이닉스·LG전자·CJ제일제당과..

2016.03.02차준호 기자

[DCM 리그테이블] 전체 회사채 주관·인수 순위(2016. 2)

NH투자증권이 2월에도 전체 회사채 주선 순위 선두를 이어갔다. 29일 인베스트조선이 집계한 리그테이블에 따르면 올 1~2월에 발행된 회사채(여신전문회사 회사채 포함, 일괄신고 제외)·ABS는 총 6조1512억원어치다. 이는 지난해 같은 기간 발행된 금액보다 2조3000억원가량 감소한 수치다. NH투자증권은 총 1조5075억원어치 전체..

2016.03.02박하늘 기자