돈 빌린 곳은 사모펀드 뿐…PEF 편중 심화한 인수금융 시장

M&A 인수금융 시장에서 사모펀드(PEF)의 쏠림 현상이 심화하고 있다. 올 상반기 조(兆) 단위 인수금융 거래는 대형 사모펀드 포트폴리오의 자본재조정 거래였다. 2분기 들어선 모든 인수금융..

2021.07.01 07:00

휴젤 눈독들이는 대기업들…‘균주 문제’ 리스크 제거는 과제

휴젤 매각이 가시화하며 국내 대기업들이 인수 후보로 거론되고 있다. 휴젤은 2016년 이후 국내 보툴리눔 톡신 1위 자리에 올랐고, 해외 시장도 빠르게 확장하고 있다. 기업의 성장성은..

2021.07.01 07:00

올해 상반기 ECM 1위는 한국證…KB證과 경쟁 구도 형성

2021년 상반기는 여느때보다 주식자본시장(ECM) 딜(Deal)이 많았다. 한국투자증권이 2021년 상반기 ECM 전체 주관 및 인수에서 1위를 차지하며 존재감을 보였다. 지난 1분기 2위에 머물렀지만..

2021.07.01 07:00

대한항공, 칸서스자산운용에 왕산레저개발 매각

대한항공이 자회사 왕산레저개발을 칸서스자산운용 컨소시엄에 매각한다. 30일 대한항공은 왕산레저개발의 우선협상대상자로 칸서스자산운용 컨소시엄을 선정해 주요 계약조건 등에..

2021.06.30 19:56

산업은행, HMM 3000억 CB 주식 전환…지분율 25%로

산업은행이 가지고 있던 3000억원 규모 HMM 전환사채(CB)를 모두 주식으로 전환했다. 30일 HMM은 산업은행이 지난 28일 3000억원 규모 190회 CB를 주식으로 전환했다고 공시했다. 전환가격은 주당..

2021.06.30 18:01

전체 자산규모만 2조...SK리츠 연내 상장 추진

SK그룹 리츠 자회사 SK리츠가 올해 안에 상장을 앞두고 있다. SK서린빌딩, 주유소 등 알짜 자산을 담을 예정이다. 29일 SK는 이사회를 열고 SK리츠 상장 추진을 의결했다. SK리츠는 최근 1500억원..

2021.06.30 10:36

악역(惡役) 피하고픈 크래프톤, 선역(善役) 애매해진 카카오뱅크

지난 16일, 크래프톤이 증권신고서를 제출하자 증권가는 들끓었다. 투자자들의 예상을 한참 뛰어넘은 공모가를 제시한 까닭이다. 다음날 카카오뱅크가 상장 예비심사를 통과하자, 다시..

2021.06.30 07:00

투기로 변질된 SPAC...발 빼는 운용사들 "미국에나 투자해야"

최근 스팩(SPAC∙기업인수목적회사) 주가가 폭등하자 국내 주요 기관들이 잇따라 보유 물량을 처분한 것으로 나타났다. 추격 매수에 나선 개인투자자들과는 상반된 모습이다. 국내 스팩..

2021.06.30 07:00

카카오뱅크와 비교기업 겹쳤다...카카오페이 '난감하네'

기업공개(IPO)를 앞둔 카카오뱅크가 증권신고서를 통해 비교기업(Peer Group)을 공개하면서 카카오페이가 난처한 상황이 됐다. 비교기업 모집단이 일부 겹칠 뿐만 아니라, 선정 기준도 다소..

2021.06.30 07:00

‘마법의 단어’ 플랫폼, 밸류 욕심 커지는 발행사, 불안한 시선의 주관사

“디즈니요? 뻔한 겁니다. 게임사 주가수익비율(PER)이 얼마나 나오겠어요. 플랫폼 기업으로 가야 밸류 ‘뻥튀기’가 가능한 것이죠.” (한 증권사 관계자) 크래프톤 증권신고서가 공개된..

2021.06.30 07:00