공모주 일반 배정분 늘린다? '거꾸로 간다' 평가받는 금융위원회

"금융당국도 잘 알 걸요. 자기네가 얼마나 말도 안되는 짓을 벌이고 있는지." (한 증권사 IPO 실무담당자) '동학개미 사수'에 나선 금융당국이 투자 시장에서 '시곗바늘을 거꾸로 돌리겠다고 나섰다'는 비난을 받고 있다. 현행 '최소 20%'로 규정돼있는 공모주 일반투자자 배정분을 더 늘리는 방안을 검토하고 있는 것이다...

2020.10.07이재영 기업금융팀 차장

프랜차이즈 직상장 1호 교촌, 밸류 눈높이 '식품도매상'에 맞췄다

교촌에프앤비가 기업공개(IPO) 공모가 산정 과정에서 '식품도매업체'를 핵심 비교대상으로 삼았다. 대규모 식자재를 확보하고, 이를 가공ㆍ배송하는 사업이라는 점을 의식한 것으로 풀이된다. 프랜차이즈 사업으로서의 확장성이나, 로열티 수입 등 핵심 업태를 몸값에 어떻게 반영할 지에 대해서는 여전한 숙제로 남겨둔..

2020.10.07정낙영 기자

IPO 열풍에도 공모가는 밴드 상단 '가두리'…유동성 선반영ㆍ눈치보기 탓

공모시장이 흥행가도를 달리고 있지만 공모가가 희망가격 상단을 초과한 사례를 찾아보기 힘들다. 투자 열기에도 불구하고 발행사나 주관사 모두 공모가를 높여 잡거나 공모물량을 늘리는 데 조심스러운 모습이다. SK바이오팜을 비롯해 카카오게임즈나 빅히트엔터테인먼트 등 대어(大漁)도 공모가는 밴드 상단에 가둬두는..

2020.10.07정낙영 기자

산은, 현대重 두산인프라 인수 원스톱 서비스?…FI 이어 대출제공도 유력

산업은행이 두산인프라코어 M&A 성사를 위해 현대중공업 인수대금 마련 전반을 지원할 것으로 전망된다. 일단 산업은행 100% 자회사인 KDB인베스트먼트가 현대중공업의 재무적 투자자(FI)로 참여하기로 했다. 여기에 저금리 대출을 통해 현대중공업의 인수금융 주선도 산업은행이 맡게 될 가능성이 크다. 에쿼티(Equity)와 론(Debt..

2020.10.07위상호 기자

빅히트 IPO, 증거금 58兆...카카오게임즈와 1000억 차이

빅히트엔터테인먼트(이하 빅히트)의 일반청약 경쟁률이 607대 1을 기록했다. 증거금은 58조원 가량이다. 6일 빅히트의 기업공개(IPO) 일반청약 공모에 증거금 58조4000억원 가량이 몰렸다. 주관사인 NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋대우, 그리고 키움증권의 통합 경쟁률은 약 607대 1이다. NH투자증권에 따르면 65만8182주가..

2020.10.06이지은 기자

'상수'된 불확실성과 변동성…"우려가 현실로" 신평사의 경고

"당장 내년도 예측 가능성이 너무 낮아 자신있게 등급 액션을 하기 어렵습니다. 코로나도, 경제상황도 올해는 이런 갈팡질팡한 상태가 계속되지 않을까요"(신용평가업계 관계자) 코로나 사태가 장기화하면서 연말 등급 조정을 향한 관심도 커지고 있다. 상반기까지만 해도 코로나를 장기 이슈로 볼지, 단기 이슈로 볼 지..

2020.10.06이상은 기자

소송전 벌이는 SK-LG 배터리 IPO 놓고 '주관사 편가르기'

SK와 LG그룹의 배터리 소송전이 기업공개(IPO) 신경전으로 이어지고 있다. 배터리 전쟁에서 타협은 없다는 게 두 회사의 분위기다. IPO에 참여하는 자문사들에게도 부담으로 작용하고 있다. SK그룹의 배터리 핵심소재를 생산하는 SK IET 상장주관사들이  LG에너지솔루션(가칭) IPO 주관사 자리를 차지하긴 힘들 것으로 예상된다...

2020.10.06양선우 기자

2020년 PEF 출자사업 속속 마무리…5000억 이상 펀드 결성 줄 이을 듯

주요 기관투자가(LP)들의 2020년 사모펀드(PEF) 출자사업이 마무리 단계에 접어들고 있다. 코로나 사태를 맞아 기업들의 투자 활동이 상당히 위축된 것과 반대로 PEF 운용사들은 대규모 펀드레이징에 나선 한해였다. 연말까지 주요 운용사들을 중심으로 5000억원 이상 대형 블라인드펀드 결성이 잇따를 것으로 예상되면서 든든한..

2020.10.06한지웅 기자, 이시은 기자

'애물단지'서 '복덩이'로…골프장 최고 몸값 치솟을 때 팔자 나선 기업들

한 때는 사양 사업이라 여겨졌던 골프장 사업이 코로나 사태를 맞아 반전했다. 해외로 출국하지못한 이용객들은 국내 골프장으로 몰려들었고, 언택트의 중요성이 부각하면서 비교적 밀집도가 적은 골프장에 이용객들이 몰리고 있다. 수 년간 내리막을 걷던 골프장 회원권 가격은 급상승하기 시작했다. 대중제 골프장 이용..

2020.10.06한지웅 기자

두산퓨얼셀, 지분 19.7% 블록딜…약 4천억 규모

두산퓨얼셀 지분을 보유한 오너일가가 4000억원 규모의 블록딜(시간 외 대량매매)을 진행한다. 5일 투자금융(IB)업계에 따르면 두산퓨얼셀 특수관계인 10명은 최대 1092만7270주를 시간 외 대량매매로 처분한다. 약 19.7% 규모다. 매각주관사는 크레디트스위스(CS), 한국투자자증권, KB증권이 맡았다. 할인율은 이날 종가(4만3250원)..

2020.10.05이시은 기자