넥센타이어의 성장성, 회사채 투자자 사로잡았다

[07월01일 11:26 인베스트조선 유료서비스 게재]   국내 3위 넥센타이어가 회사채 시장에서 큰 반향을 불러일으켰다. A급 회사채임에도 수요예측에서 8대 1이 넘는 경쟁률을 기록하며 대성황을 이끌어냈다. 생산력 증강과 그에 따른 사상 최대매출 전망이 투자자들에게 깊은 인상을 남겼다는 평가다. 넥센타이어는 오는 4일..

2014.07.02양선우 기자

넥센타이어 회사채 수요예측 '8대 1' 경쟁률

[06월27일 20:09 인베스트조선 유료서비스 게재] 넥센타이어(신용등급 A+)가 회사채 수요예측에서 흥행에 성공했다. A급 회사채임에도 불구, 경쟁률이 8대 1을 넘어섰다. 지난 26일 넥센타이어가 내달 4일 발행하는 5년 만기 회사채 500억원 규모 수요예측을 진행한 결과, 희망금리 내 4300억원이 들어왔다. 수요예측의 큰 흥행에..

2014.07.02김현정 기자

'땅이 잘 안팔려서…' ㈜LS, 슈페리어에섹스 지원 부담 떠안아

[06월29일 12:00 인베스트조선 유료서비스 게재]   자금 여력이 부족한 LS아이앤디 대신 ㈜LS가 계열사인 슈페리에섹스(SPSX)의 지원에 나섰다. 당초 LS아이앤디가 토지매각을 통해 SPSX을 지원하려 했지만 매각이 지지부진해지면서 지주회사인 ㈜LS가 지원을 결정한 것이다. LS전선은 지난해 말 SPSX를 보유한..

2014.07.02김은정 기자

동부제철 자율협약 개시…채권단-신보 합의

[07월01일 13:24 인베스트조선 유료서비스 게재]   동부제철이 채권단 공동관리(자율협약) 절차를 밟게 됐다. 전날까지 일부 조건을 두고 줄다리기를 벌이던 한국산업은행 등 채권단과 신용보증기금 사이의 입장 조율이 원만히 끝난 덕분이다. 1일 금융업계에 따르면 산은은 이날부터 오는 7일까지 동부제철 채권은행을..

2014.07.01이재영 기자, 김은정 기자

[DCM 리그테이블]교보·하나·KB證, '4조' 우리은행債 주관 전담

[06월30일 20:00 인베스트조선 유료서비스 게재]  올 상반기 은행채 발행 규모가 전년에 비해 크게 줄어든 가운데 우리은행이 4조원어치를 발행하며 시장을 주도했다. 우리은행채 주관을 전담한 교보증권·하나대투증권·KB투자증권은 전체 주관순위에서도 상위권을 차지했다. 30일 인베스트조선이 집계한 리그테이블에..

2014.07.01이도현 기자

LG실트론, 주주간 분쟁으로 번지나

[06월29일 14:25 인베스트조선 유료서비스 게재]   LG그룹과 2대 주주인 보고펀드·KTB 프라이빗에쿼티(PE)간의 주주간 대립이 격화되는 양상이다. 보고펀드는 지난 20일 그간 이재우 대표가 맡아온 보고펀드 몫의 LG실트론 사외이사 자리를 변양호 대표로 교체했다. 변 대표는 보고펀드의 공동대표 가운데 가장 선임으로..

2014.07.01황은재 기자

[DCM 리그테이블] ABS 3强 신한·KB·대우證 굳건…HMC證 부상

[06월30일 19:59 인베스트조선 유료서비스 게재]  지난해에 이어 올 상반기 자산유동화증권(ABS) 주선 시장도 신한금융투자·KB투자증권·KDB대우증권의 3강 구도가 이어지고 있다. 이동통신사와 캐피탈사(社)의 자산유동화가 활발한 가운데 캐피탈 유동화에 적극 나선 HMC투자증권이 선전하며 3강을 위협하고 있다. 30일..

2014.07.01이도현 기자

[DCM 리그테이블] KB·한국·우리·신한, 치열해진 4强 경쟁

[06월30일 19:59 인베스트조선 유료서비스 게재]공모 회사채 발행 규모가 예전만 못하면서 증권사 간 주선 경쟁이 치열해지고 있다. 반기가 지난 시점에서 주관 1위와 4위 간의 금액 차가 7000억원에 불과해 언제 순위가 뒤바뀔지 모른다. 인베스트조선이 2014년 1월부터 6월까지 발행된 회사채(여신전문금융회사채권 포함,..

2014.07.01김현정 기자

[DCM 리그테이블] 발행 감소에 주선경쟁 치열…KB證 주관 1위

[06월30일 19:59 인베스트조선 유료서비스 게재]   올해 상반기 회사채 시장은 예년에 비해 한산했지만 이를 주선하기 위한 증권사 간의 경쟁은 더 치열했다. 주선 1위 자리를 두고 한국투자증권, 신한금융투자, KB투자증권 등 3개 증권사가 엎치락뒤치락했고, 일단 KB투자증권이 상반기 1위에 올라 주도권을 잡았다...

2014.07.01김은정 기자

[ECM 리그테이블] 분리형BW 사라진 ELB 시장…상반기 발행도 급감

[06월30일 20:26 인베스트조선 유료서비스 게재]  올해 상반기 주식연계증권(ELB) 발행시장은 침체를 벗어나지 못하고 있는 모습이다. 발행빈도도 규모도 저조한 가운데 금융당국은 분리형 신주인수권부사채(BW)의 발행을 다시 허용하는 방안까지 검토하고 있다. 상반기 ELB 발행은 총 144건, 1조4660억원으로 이중 증권사를..

2014.07.01한지웅 기자