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빅딜 다시 나올까…시선은 이미 채안펀드 유동화로
올해 1분기 회사채 시장에선 SK하이닉스, LG화학 등 우량기업들의 대규모 발행이 있었다. 하지만 이후 찾아온 시장 경색으로 이런 ‘빅딜(Big Deal)’이 다시 나올 수 있을진 알 수 없다. 채권시장안정펀드가 가동되면 관련 유동화증권(ABS) 주관이 리그테이블 순위에 영향을 미칠 것으로 보인다. 증권사가 주관을 맡은 무보증..
2020.03.31
이도현 기자
ECM 1분기 공모 규모 2008년 이후 최저...KBㆍ신한證 상위권
주식자본시장(ECM)이 2008년 글로벌 금융위기 이후 가장 큰 침체를 보였다. 2020년 1분기 ECM 총 공모 규모는 6000억원대를 기록하며 '역대 최악'이라던 지난해 1분기 대비 20% 이상 규모가 더 줄어들었다. 시장이 침체한 가운데 KB증권과 신한금융투자가 선두권에 이름을 올렸다. HDC현대산업개발 유상증자 외 빅딜(big deal)이 전무했던..
2020.03.31
이지은 기자
회사채 시장 공백…우량기업 대규모 CP 발행 나서
채권시장안정펀드 출범을 앞두고 회사채 시장이 공백기를 맞은 가운데 우량기업들이 기업어음(CP) 시장에 속속 등장했다. 대부분 만기 3개월 이상의 CP들인데 단기적 자금 소요에 대응하기 위한 것으로 풀이된다. 30일 한국예탁결제원에 따르면 최근 일주일 새 6조원에 가까운 CP가 발행됐다. 자금조달에 비상등이 켜진..
2020.03.31
이도현 기자
아시아나항공은 투자등급을 지킬 수 있을까
HDC현대산업개발의 아시아나항공 유상증자 시기가 불투명해지면서 아시아나항공의 투자등급 방어가 관심사로 떠올랐다. 그간 HDC그룹으로의 편입과 유증가능성이 아시아나항공의 신용도 지지 역할을 해왔다. 신용등급이 떨어지면 아시아나항공의 차입금에 대한 조기상환 트리거가 작동된다. 지난 25일 열린 HDC현산 정기..
2020.03.31
하지은 기자
코로나에 직격탄 맞은 M&A 시장…그나마 사모펀드(PEF)만 ‘거래중’
국내 인수·합병(M&A) 시장도 전세계 금융시장을 강타한 코로나의 여파를 피해가지 못했다. 잔뜩 움추려든 대기업들이 유동성 확보에 총력을 기울이면서 대규모 투자는 자취를 감췄다. 투자은행(IB), 회계·법무법인 그리고 M&A 자금줄 역할을 하는 증권사, 은행 모두 새로운 M&A 거래 발굴에 사활을 걸고 있다. 그나마 1분기엔..
2020.03.31
한지웅 기자
현대백화점그룹, HCN '케이블TV 사업' 매각 추진
현대백화점그룹이 현대HCN의 '방송·통신 사업부문’을 물적 분할해 매각 추진을 검토 중이다. 현대백화점그룹의 종합유선방송사업자인 현대HCN은 방송(SO)·통신 사업부문을 떼어내 ‘현대퓨처넷’과 ‘현대에이치씨엔’으로 분할한다고 30일 밝혔다. 현대퓨처넷이 상장 법인으로 남고, 기존 사명을 사용하게 된 신설 자회사..
2020.03.30
하지은 기자
곧 쓰러진다 vs 정부지원 받는다…대한항공 채권값 변동성 최고
대한항공이 발행한 회사채의 가격이 급등락을 반복하고 있다. 최악의 업황이 지속해 회사의 신용도까지 타격을 입을 것으로 예상되면서 일부 투자자들은 투매에 나섰다. 채권 가격이 하락해 만기가 불과 5개월 남은 남은 회사채의 연환산 수익률이 50%에 달하는 현상도 발생했다. 급락한 채권값이 다시 제자리를 찾아가곤..
2020.03.30
한지웅 기자
항로 불투명한 해운업계…전열 정비 늦었는데 물동량도 감소 우려
해운사들은 올해도 가시밭길을 걸을 것으로 보인다. 정부 주도의 해운업 재건 계획은 효과가 크지 않거나 시기를 놓친 경우가 많았다. 그 사이 코로나가 불러온 글로벌 경기 침체까지 겹쳤다. 해운사들이 뒤늦게 전열을 가다듬었지만 물동량과 운임 감소 여파에 허덕일 것이란 우려도 커지고 있다. 정부는 2018년 이후..
2020.03.30
위상호 기자
위기의 미래에셋대우? 경기침체 우려 속 '투자 익스포져' 부각
"현재 미래에셋이 시장의 안 좋은 소문때문에 안좋은 영향이 있지만 이 부분은 충분히 해결 가능하고 대응 가능하다고 홍보 부탁드립니다. 아시아나 딜은 현재 현산에서도 충분히 딜을 드랍 할 수 있고, 딜 드랍 시 우리는 투자금액을 전부 보전 받을 수 있기 때문에 리스크가...(후략)" 최근 미래에셋대우의 투자와 관련한..
2020.03.30
위상호 기자, 이재영 기자
코로나發 돈맥경화에 재조명되는 건설사 PF '뇌관'
코로나발(發) 경기침체로 건설사들의 프로젝트파이낸싱(PF) 부담감이 커지고 있다. 과거 2008년 금융위기가 거론되며 우발채무 관리의 중요성이 다시 떠오르는 분위기다. 재무여력과 신용등급이 낮은 고위험군 건설사 외에도, 대형 건설사 역시 시행사 지급보증 등으로 촉발될 수 있는 잠재 위협에 대비해야 한다는 지적이다...
2020.03.30
이시은 기자
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