카카오뱅크, 이달 말 신고서 제출 채비...가치산정 '은행이냐 플랫폼이냐'

카카오뱅크가 6월말 기업공개(IPO)를 위한 증권신고서를 제출할 전망이다. 기관투자자(이하 기관)들은 카카오뱅크의 피어그룹(Peer Group)과 밸류 산정 방법론에 관심을 갖는 분위기다. 멀티플(Multiple)이 다소 높은 해외 인터넷은행을 비교대상으로 삼을지 고밸류를 납득시킬 무기로 플랫폼을 제시하여 텐센트 등 플랫폼..

2021.06.23이지은 기자

대어급 상장 몰리는 여름...중복청약 금지에 공모주 수익률 저하 우려

역대급 유동성이 낳은 공모주 시장 호황이 연일 이어지고 있다. 이전보다 ‘따상(시초가가 공모가 대비 두 배, 이후 상한가)’에 대한 기대감은 옅어졌지만 여전히 상장을 예고하는 기업들이 속속 나오고 있다. 공모가 대비 높은 시초가로 투자자들 역시 쏠쏠한 수익률을 올리고 있다. 그럼에도 공모주 시장을 향한 경계의..

2021.06.23윤준영 기자

‘개발자 채용난'에 디지털 전환 막힌 은행

“최근 헤드헌터로부터 6개월 프로젝트에 4000만원 급여의 오퍼가 와서 좋았지만, 은행이더라고요. 언젠가 버려질 게 뻔하고 책임도 떠넘길 것 같아서 거절했죠.” (30대 팀장급 개발자) 사업의 성장 한계를 뛰어넘어야 하는 은행사들은 디지털 전환(DT)에 사활을 걸어야 하는 상황이 됐지만, 공통으로 인력수급 난을 겪고..

2021.06.23송하준 기자

신세계家 남매의 '조 단위' 베팅…불안히 지켜보는 채권시장

신세계그룹이 연이어 공격적인 투자에 나서면서 채권시장에서는 ‘과연 속도를 감당할 수 있나’ 우려가 커지고 있다. 이마트는 3조원대 이베이코리아 인수에 단독으로 나섰고, 신세계백화점(㈜신세계)은 2조원의 휴젤 인수가 예상되는 등 서로가 ‘빅 딜’에 뛰어들면서다. 각 부문을 맡은 정용진 부회장과 정유경..

2021.06.23이상은 기자

빅4 회계법인 인력이탈 고민…PE에서 스타트업까지 '러브콜'

빅4 회계법인이 인력이탈로 고민이 깊다. 몇년전부터 연봉도 올려주고, 처우를 개선했지만 타 업종으로 떠나는 회계사가 늘고 있다. 이런 가운데 경력직 선호가 높아지면서 회계법인 끼리도 주요 인력들을 호시탐탐 노린다. 국내뿐 아니라 글로벌에서도 회계법인 인력전쟁이 벌어지고 있다. 2018년 11월 신외감법이..

2021.06.23양선우 기자

한온시스템 인수전에 LG·SK 일단 불참…제안서 이달 말까지

국내 최대 차량용 공조회사 한온시스템의 예비입찰이 진행중이다. 현재까지 LG그룹과 SK 등 국내 대기업들은 제안서를 제출하지 않았다. 외국계 전략적투자자(SI)와 사모펀드(PEF)의 참여가 눈에 띈다. 매각측은 일단 이달 말까지 잠재 인수후보자들로부터 제안서를 받는다는 방침이다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면..

2021.06.22한지웅 기자

계속되는 임원이탈에 돌려막기?…상장 앞두고 '人事'가 고민인 티몬

티몬이 계속되는 임원 이탈로 인사(人事) 체계 약점을 보이고 있다. 글로벌 컨설팅 회사 등으로부터 어렵게 경영진을 영입해 왔지만 대체로 2년 내로 수장직을 던지고 나왔다. 연내 기업공개(IPO)를 앞두고 안정적인 컨트롤타워를 필요로 하는 상황에서 내부 혼란스러운 분위기는 계속되고 있다. 티몬은 최근 장윤석 아트리즈..

2021.06.22하지은 기자

현대차 계열사들, 수원여객 M&A 출자자로 참여 검토

현대차그룹 계열사들이 전국 4위권 시내버스 회사인 수원여객 인수전에 출자자(LP)로 참여하는 안을 검토하고 있다. 21일 M&A 업계에 따르면 수원여객을 매각 중인 알펜루트자산운용은 최근 자비스자산운용과 매각 협상을 진행하고 있다. 자비스자산운용이 운용사로(GP) 나서 사모펀드(PEF)를 꾸리는 안을 추진 중이다. 수원의..

2021.06.22위상호 기자

한온시스템 예비입찰, LG전자ㆍ발레오ㆍ말레 등 자문사 선정해 준비 중

한온시스템 인수후보들이 예비입찰을 앞두고 컨소시엄을 꾸리고 자문사를 선정하는 등 준비 작업에 분주하다. 21일 M&A 업계에 따르면 한온시스템 인수후보들은 22일 치러질 예비입찰을 앞두고 속속 자문사를 선임하고 있다. 모건스탠리와 에버코어가 매각 주관을 맡고 있으며, 전략적투자자(SI)와 대형 사모펀드(PEF) 등 십여..

2021.06.22위상호 기자

'오너님' 엑시트 창구된 프리 IPO?...장및빛 미래 vs 독이 든 성배

중소ㆍ중견기업들의 상장 전 지분투자(프리 IPO)가 다채롭게 시장에서 진행 중이다. 하지만 이 과정이 중소·중견기업 오너들의 자금회수(엑시트) 방안으로 활용되고 있다는 지적들이 제기되고 있다. 공모주 시장 호황을 틈타 상장을 앞둔 기업들의 지분을 미리 사두려는 투자자들의 수요에, 오너들의 지분 매각 필요성이..

2021.06.22윤준영 기자