CJ올리브영 프리IPO...오너일가 지분 매각ㆍ신주발행 병행 검토

CJ올리브영이 상장 전 투자유치(프리IPO) 작업에 나선다. 관심은 오너일가의 지분이다. IPO의 목적 자체가 이재현 CJ그룹 회장의 장남인 이선호 CJ제일제당 부장의 승계자금 마련이란 점에서 오너일가 지분가치를 어떻게 높일까에 관심이 쏠린다. 이번 매각이 성사되기 위해선 확실한 투자자 유인책과 회사 성장성에 대한..

2020.09.16양선우 기자

삼성전자의 엔비디아 수주는 승전보?…파운드리 '슈퍼사이클' 전운

삼성전자가 엔비디아를 파운드리(반도체 위탁생산) 부문 고객사로 확보하며 이르면 내년 시작될 파운드리 슈퍼사이클을 앞두고 전운이 감돌고 있다. 삼성전자가 이번 수주를 계기로 글로벌 1위 파운드리 업체인 대만 TSMC와의 격차를 줄일 수 있을지가 주요 관전 포인트다. 비메모리반도체 비중 확대에 사활을 건 상황에서..

2020.09.16정낙영 기자

빅히트 상장 후 BTS가 군대에 간다면?

방탄소년단(BTS) 소속사 빅히트의 증시 입성이 한 달 앞으로 다가왔다. BTS가 계속해서 승전보를 울리고 있고, 올해 SK바이오팜에 이어 카카오게임즈까지 ‘공모주 흥행’이 이어지면서 빅히트도 이러한 시장의 수혜를 받을 가능성이 크다고 보는 분위기다. 다만 상장이 코앞에 다가온 지금도 BTS의 군입대 리스크에 대한..

2020.09.16이상은 기자

아시아나항공 등급 강등 경고…"채권단 지원으론 부족"

HDC현대산업개발의 인수 포기에 따라 아시아나항공의 신용등급 하향 우려가 높아지고 있다. 우선 신용평가사들은 정부 지원책의 구체적 진행 상황을 지켜보겠다는 입장이다. 다만 채권단의 지원 규모가 당장의 유동성 위기는 넘길 수 있어도, 기본적인 재무 펀더멘탈 반전과 신용도 방어에는 부족한 규모라는 지적이다. 15일..

2020.09.15이상은 기자

효성캐피탈 인수 우선협상대상자에 에스티리더스PE 선정

효성캐피탈이 사모펀드 운용사 에스티리더스프라이빗에쿼티(PE)에 인수된다. 효성그룹은 효성캐피탈 인수 우선협상대상자로 에스티리더스PE를 선정했다고 15일 공시했다. 거래대상은 지주사 ㈜효성이 가진 효성캐피탈 지분 97.5%(884만154주)다. 매각가는 주가순자산비율(PBR) 1배 수준의 4000억원 상당으로 알려졌다. 막판 경쟁을..

2020.09.15이시은 기자

정부에 혼나고 주주에 치이고…애널리스트 '수난시대'

증권사 애널리스트(연구원)들의 '수난시대'가 계속되고 있다. 유례없는 팬데믹과 이에 따른 유동성 장세로 전통적인 밸류에이션 모델이 힘을 잃은 가운데, 정부와 주주의 외압에도 쉴 새없이 시달리고 있는 것이다. 음으로 양으로 언로(言路)가 막힌 애널리스트들은 '차라리 아무런 레포트를 내지 않는 게 낫다'는 자괴감까지..

2020.09.15하지은 기자, 이지은 기자

지배구조 개편 맞물려 대림코퍼레이션 ITC사업부 매각 가능성 부각

대림코퍼레이션의 시스템통합(SI) 사업을 담당하는 ITC사업부문 매각 가능성이 거론된다. 지배구조 개편 작업의 일환으로 비주력사업 정리에 나서는 것으로 풀이된다. 13일 투자금융 업계에 따르면 대림코퍼레이션이 ITC사업부문 매각과 관련해 IB들과 접촉하며 자문사 선정 작업에 나서고 있다. 대림코퍼레이션의 대주주는..

2020.09.15양선우 기자

LG화학 배터리 분사 물적분할 유력 …㈜LG 주주들 반발은 부담

LG화학이 배터리 사업을 물적분할 해 자회사로 만드는 방안이 유력하다. 배터리사업을 최대한 육성하려면 LG화학 아래에 두고 그 지분을 활용해 자금을 조달하는 편이 효율적이다. 온전한 경영권 지분을 유지하는 데도 물적분할 방식이 유리하다. 다만 이는 ㈜LG 주주 입장에선 썩 달갑진 않다. 그룹내 최고 유망사업을 지주..

2020.09.15위상호 기자, 이시은 기자

티웨이항공, 나락에서 다시 꺼내든 증자 카드...흥행 전망은 '글쎄'

티웨이항공이 유상증자에 재도전하지만 시장의 반응은 냉담하다. 티웨이항공의 대주주인 티웨이홀딩스는 이번엔 주주배정물량을 전부 소화할 수 있을 정도로 자금을 마련했다는 입장이지만, 자금 출처에 대해서는 함구하고 있다. 재무 안정성에 대한 불안감은 여전한 모습이다. 코로나19 장기화에 따른 업황 부진이..

2020.09.15이지은 기자

SK이노베이션, 배터리 판결임박에 등급하락 부담까지

SK그룹 차원 과제였던 SK이노베이션의 재무개선 및 사업추진 계획이 연거푸 차질을 빚을 전망이다. 2차전지 사업을 지속하기 위해 전방위 자본조달에 나서고 있지만 LG화학과의 소송전과 등급불안 등 걸림돌이 코앞에 닥쳤기 때문이다. SK이노베이션의 사업 성공을 위한 스토리텔링이 어떤 내용을 담고 있는지 시장의 의문도..

2020.09.14정낙영 기자