[M&A 리그테이블] 합병자문 순위 (2016.1)

2016년 1월 주요 합병 자문실적을 보면, 법무법인 광장은 SK텔레콤의 SK플래닛 위치기반서비스(LBS) 및 휴대폰 인증 부가서비스 사업의 분할합병 자문을 맡았다. 광장은  지난해 SK브로드밴드의 SK플래닛 호핀 사업부문 합병을 담당한 바 있다. 이 밖에 광장은 IMM프라이빗에쿼티가 경영권을 쥐고 있는 대한전선과 그 자회사..

2016.02.01위상호 기자

[M&A 리그테이블] 재무자문 순위 (2016.1)

국내 인수·합병(M&A) 시장은 새해 벽두부터 1조8000억원에 달하는 로엔엔터테인먼트 거래로 들썩였다. 그러나 재무자문사를 선임하지 않은 거래가 많아 순위표는 잠잠했다. 2016년 1월 인베스트조선이 집계한 리그테이블에 따르면 골드만삭스와 삼일PwC가 각각 발표·완료 순위 1위에 올랐다.자문사를 고용해 진행한 거래가 적어..

2016.02.01이서윤 기자

[M&A 리그테이블] 회계자문 순위 (2016.01)

 로엔엔터테인먼트 경영권 매각에 참여한 딜로이트안진이 2016년 1월 인베스트조선 M&A 리그테이블 회계자문 부문 1위에 이름을 올랐다. 로엔엔터테인먼트 지분 76.4% 거래금액은 1조8700억원으로, 딜로이트안진은 지분 61.4%를 보유한 어피니티에쿼티파트너스에 화계자문을 제공했다. 카카오의 로엔엔터테인먼트 인수 대금..

2016.02.01한지웅 기자

두산인프라 공작기계 매각, MBK파트너스 우협 선정

두산인프라코어는 1일 두산인프라코어 공작기계 사업부 인수 우선협상대상자로 MBK파트너스를 선정해 배타적 협상권을 부여했다고 공시했다. 두산인프라코어는 그간 SP PE를 매각 우선협상대상자로 선정하고 협상을 진행해왔으나 지난달 29일'배타적 협상을 중단한 바 있다. 두산인프라코어는 "본계약 체결을 위한 절차를..

2016.02.01박하늘 기자

[DCM 리그테이블] ABS 주관·인수 순위(2016. 1)

1월에 자산유동화증권(ABS) 발행이 뜸한 가운데 신한금융투자와 HMC투자증권이 1000억원 이상을 주선하며 상위에 랭크됐다. 29일 인베스트조선이 집계한 리그테이블에 따르면 신한금융투자는 1월에 1160억원어치의 ABS를 주관했다. 점유율은 21.18%를 기록했다. 신한금융투자는 SK텔레콤 단말기채권 유동화 발행에서 대표주관사로..

2016.02.01차준호 기자

[DCM 리그테이블] 일반회사채 주관·인수 순위(2016. 1)

NH투자증권이 일반 회사채 주선에서 경쟁사들을 압도했다. 30일 인베스트조선이 집계한 리그테이블에 따르면 2016년 1월 총 2조4050억원어치 회사채가 발행됐다. 이는 지난해 1월 발행액(3조1400억원) 대비 약 23% 감소한 수치다. NH투자증권은 1월에만 총 8433억원어치의 회사채를 주선했다. 점유율 35.07%로 KB투자증권(17.53%)의 두 배..

2016.02.01차준호 기자

[DCM 리그테이블] 전체 회사채 주관·인수 순위(2016. 1)

NH투자증권이 8000억원이 넘는 회사채 발행을 주선하며 2016년 쾌조의 스타트를 끊었다. 29일 인베스트조선 리그테이블에 따르면 채권자본시장(DCM)에서 발행된 회사채(여신전문회사 회사채 포함, 일괄 제외)와 자산유동화증권(ABS) 규모는 총 3조1076억원으로 집계됐다. NH투자증권은 총 8433억원어치의 회사채 발행을 주선했다...

2016.02.01차준호 기자

삼성생명, '자회사'로 편입한 삼성카드 어떻게 활용할까

삼성생명보험이 삼성전자로부터 지분을 매입해 삼성카드를 자회사로 편입시키기로 했다. 관심사는 삼성생명이 삼성카드를 어떻게 활용할지, 또 삼성카드의 미래가 어찌될지 두 가지다. 일단 삼성생명은 장부가격(주당 5만원대)보다 훨씬 낮은 가격에 삼성카드 지분을 사들였다. 저가 인수로 당장 수천억원의 평가차익이..

2016.02.01이재영 기자

[ECM리그테이블] 기업공개(IPO)·주식연계증권(ELB) 주관·인수 순위 (2016.01)

1월 한 달간 진행된 기업공개(IPO)는 5건을 기록했다. 제이에스코퍼레이션의 대표주관을 맡은 NH투자증권이 주관 순위 1위를 차지했다. 인베스트조선 리그테이블에 따르면 올해 1월 진행된 IPO는 총 5건, 규모로는 약 1565억원을 기록했다. 유가증권시장 상장 기업은 1건, 코스닥 시장 상장은 4건이다. 제이에스코퍼레이션의..

2016.02.01조윤희 기자

LS엠트론, 대성전기공업 '안판다'

LS엠트론이 지분 100%를 보유한 자동차 전장부품 업체 대성전기공업 매각을 중단했다. 매각 조건을 두고 잠재 매수자들과 이견 차를 좁히지 못한 까닭이다. 재매각 추진도 미정으로 남겨뒀다. 대성전기공업을 팔아 재무구조를 개선해야할 만큼 회사 사정이 급박하지 않다는 판단에서다. 26일 LS엠트론 측은 "최근 대성전기공업..

2016.02.01이서윤 기자, 위상호 기자