[DCM 리그테이블] 일반회사채 주관·인수 순위(2015.1)

[01월30일 17:30 인베스트조선 유료서비스 게재]  일반회사채 주선 시장은 KDB대우증권·KB투자증권·NH투자증권의 3강 구도로 시작됐다. 30일 인베스트조선이 집계한 리그테이블에 따르면 KDB대우증권은 1월에 총 6216억원어치의 회사채 대표주관을 맡았다. KDB대우증권이 단독주관한 발행은 한 건도 없었지만..

2015.02.02박하늘 기자

[DCM 리그테이블] ABS 주관·인수 순위(2015.1)

[01월30일 17:30 인베스트조선 유료서비스 게재]  KB투자증권이 4000억원이 넘는 자산유동화증권(ABS) 발행을 주선하며 1위로 2015년을 시작했다. 30일 인베스트조선이 집계한 리그테이블에 따르면 KB투자증권은 1월에 4327억원어치의 ABS를 주관했다. SK텔레콤 단말기채권 유동화와 대한항공 유동화를 주선했다. KDB대우증권도..

2015.02.02이도현 기자

[ECM 리그테이블] 주식연계증권(ELB) 주관·인수·주선 순위 (2015.01)

[01월30일 17:00 인베스트조선 유료서비스 게재]   2015년 1월 주식연계증권(ELB) 시장은 잠잠하게 출발했다. 공모는 없고 사모 거래만 진행됐다. 단골손님인 일부 저축은행과 시너지파트너스와 같은 ELB 시장에 주로 모습을 보이는 곳이 전부였다.  30일 인베스트조선 리그테이블에 따르면 올해 1월 ELB 시장에서는 총 11건의..

2015.02.02한지웅 기자

[ECM 리그테이블] 유상증자 주관·인수·주선 순위 (2015.01)

[01월30일 17:00 인베스트조선 유료서비스 게재]   현대증권이 DGB금융지주의 유상증자 대표주관을 담당하며 1월 유상증자 리그테이블 1위에 올랐다. 공동주관을 맡은 삼성증권은 2위에 올랐다. 30일 인베스트조선이 집계한 리그테이블에 따르면 올해 1월 유상증자 시장에서는 총 42건의 유상증자가 진행돼 1조4630억원의..

2015.02.02한지웅 기자

[ECM 리그테이블] 기업공개(IPO) 주관·인수 순위 (2015.01)

[01월30일 17:00 인베스트조선 유료서비스 게재]   2015년 1월 기업공개(IPO) 시장은 2분기 이후 진행될 대형 거래를 기다리며 숨고르기 양상을 보였다. 30일 인베스트조선 리그테이블에 따르면 올해 1월 IPO시장은 골든브릿지투자증권이 세운 70억원 규모의 기업인수목적회사(SPAC;스팩) 1건에 그쳤다.29곳, 2조218억원의 공모를..

2015.02.02이재영 기자

[ECM 리그테이블] DGB금융 잡은 현대證, 산뜻한 출발

[01월30일 17:00 인베스트조선 유료서비스 게재]   현대증권이 지난해에 이어 금융지주사 유상증자 거래에서 강세를 보이며 2015년을 산뜻하게 출발했다. 30일 인베스트조선 리그테이블에 따르면, 1월 주식시장(ECM)의 자금조달 규모는 1조5699억원으로 51곳의 기업이 54건의 거래를 진행했다. 기업공개(IPO)가 1건, 유상증자가..

2015.02.02이재영 기자

포스코플랜텍, 업황 악화·해외프로젝트 손실로 실적 악화

[01월30일 18:50 인베스트조선 유료서비스 게재]   포스코플랜텍이 업황 악화와 해외 프로젝트 손실로 2년 연속 적자를 기록했다. 포스코플랜텍은 2014년 연결기준 매출액 6234억원, 영업손실 1891억원, 당기순손실 2797억원을 기록했다고 30일 밝혔다. 전년 대비 매출액은 3.3% 상승했다. 영업손실과 당기순손실액은 각각 200.0%,..

2015.01.30박하늘 기자

삼성중공업 등급전망 '부정적' 조정

[01월30일 15:53 인베스트조선 유료서비스 게재]   NICE신용평가는 30일 삼성중공업(AA)의 등급전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 조정했다. 수익성 창출력 약화 예상이 배경이다. NIC신평은 ▲조선업 전반의 경쟁강도 심화 ▲유가하락에 따른 해양플랜트 발주 축소 등 불리한 시장 환경과 이에따른 수주실적저하▲주요..

2015.01.30이도현 기자

S&P, 현대차·기아차·모비스 신용등급 'A-'로 상향 조정

[01월30일 12:01 인베스트조선 유료서비스 게재]   국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 30일 현대자동차와 기아자동차의 장기 기업신용등급과 채권등급을 ‘BBB+’에서 ‘A-’로 상향 조정한다고 밝혔다. S&P는 현대모비스의 장기 기업신용등급도 ‘BBB+’에서 ‘A-’로 상향 조정했다. 등급전망은 모두..

2015.01.30이도현 기자

KT, 명퇴·마케팅비용 등으로 2918억원 영업손실

[01월30일 08:48 인베스트조선 유료서비스 게재]KT가 지난해 대규모 명예퇴직금 지급과 마케팅비용 증가로 3000억원에 가까운 영업손실을 냈다. KT는 지난해 연결기준으로 매출 23조4215억원, 영업손실 2918억원, 순이익 9655억원을 기록했다고 30일 밝혔다. 매출은 1.6% 줄었고, 영업이익은 적자전환했다. 순손실은 지난해보다 약..

2015.01.30김진성 기자