STX조선-성동조선 합병 "아이디어였지만…현실성 부족"

[08월24일 09:00 인베스트조선 유료서비스 게재]최근 STX조선해양과 성동조선해양의 합병 가능성이 제기되며 실제 실행 여부에 시장의 이목이 집중됐다. 하지만 양측 채권단 측이 "사실무근"이라며 합병설(說)을 일축하자 높았던 관심은 금세 사그라진 모습이다.STX조선해양과 성동조선은 채권단과 경영정상화를 위한..

2014.08.25이서윤 기자

쌍용건설 매각주관사에 우투·예일 컨소시엄

[08월22일 20:07 인베스트조선 유료서비스 게재]   쌍용건설 매각주관사로 우리투자증권-예일회계법인 컨소시엄이 선정됐다. 22일 금융투자(IB)업계에 따르면 이날 쌍용건설은 매각자문에 우리투자증권을, 회계자문에 예일회계법인을 선정했다. 우리투자증권은 해외쪽 자문경험이 풍부하다는 점이 높은 평가를 받았다...

2014.08.25김진성 기자

미래에셋캐피탈, 증권·생명 지분 5500억원어치 팔아야

[08월24일 12:00 인베스트조선 유료서비스 게재]   미래에셋캐피탈이 핵심 계열사인 미래에셋증권과 미래에셋생명보험 지분 대부분을 매각해야 할 상황에 처했다. 여신전문금융업법(여전법) 개정 추진에 따른 직격탄을 맞은 것이다. 미래에셋캐피탈 중심의 미래에셋금융그룹 지배구조에도 변화가 올 전망이다...

2014.08.25이재영 기자

동양증권, 주인 바뀐 이후 영업 정상화 행보

[08월24일 12:00 인베스트조선 유료서비스 게재]   동양증권이 영업 정상화를 위한 행보를 시작했다. 지난해 동양사태 이후 처음으로 운영자금 마련을 위한 자금 조달에 나섰고, 터줏대감 노릇을 하던 회사채 시장에서도 1년여만에 주관 업무를 맡았다. ◇CP 400억원 발행, 연내 CB발행도 추진 동양증권은 지난 19일 1년 만기로..

2014.08.25김현정 기자

자존심 세운 LIG넥스원, JP모간 결국 배제

[08월24일 12:00 인베스트조선 유료서비스 게재]   LIG넥스원이 장고 끝에 기업공개(IPO)를 위한 주관사 선정을 마쳤다. 방산업체의 상장실적을 보유한 우리투자증권을 대표 주관사로 낙점했고, 외국계 증권사 중 유일하게 참여한 JP모간은 결국 배제했다. 삼성SDS와 제일모직 상장으로 인해 LIG넥스원에 집중할 수 없다는 점과..

2014.08.25한지웅 기자

삼성SDS, 이르면 이주 상장예심 청구

[08월20일 14:25 인베스트조선 유료서비스 게재]   유가증권시장에 기업공개(IPO)를 추진하고 있는 삼성SDS가 이르면 이번주 한국거래소에 상장 예비심사를 청구할 계획이다. 한국거래소는 현재 삼성SDS 및 주관사단(한국투자증권·골드만삭스·JP모간)과 사전협의를 진행하고 있다. 사전협의는 본 예심청구 1~2주전 신청서..

2014.08.25한지웅 기자

2조원 공공임대리츠 사업, 삼성·교보생명 등 5개 금융회사 참여

[08월24일 14:44 인베스트조선 유료서비스 게재] 국토교통부가 추진하고 있는 공공임대 리츠에 삼성생명, 교보생명, 한화손해보험, 우리은행, 농협중앙회 등이 투자자로 참여한다. 투자 금액은 총 7550억원으로, 이 자금은 임대주택 건설에 사용된다. 평균조달금리는 3.8%로 당초 예상보다 낮았다. 국토부는 24일 공공임대주택..

2014.08.24황은재 기자

SK해운, 4000만달러 후순위 CB 발행…국민연금 등 참여

[08월22일 18:16 인베스트조선 유료서비스 게재]   SK해운이 4000만달러(408억원) 규모 후순위 전환사채(CB)를 발행한다. 2대 주주로 있는 홍콩계 사모펀드(PEF) 헤드랜드캐피털파트너스의 지분 매각과 연계된 자금 조달 거래로 분석된다. SK해운은 지난 21일 이사회를 열고 이 같이 결정했다고 22일 공시했다. 표면·만기이자율..

2014.08.22이재영 기자

포스코에너지, 동양파워 인수 위해 1600억원 은행 차입

[08월21일 15:22 인베스트조선 유료서비스 게재]포스코에너지가 동양파워 인수자금 중 1600억원을 은행 차입으로 조달하기로 했다. 회사는 조만간 세부적인 절차를 마무리하고 거래를 마칠 계획이다. 포스코에너지 관계자는 21일 “잔금 1980억원 중 1600억원은 은행 차입, 380억원은 내부 현금으로 조달한다”고 밝혔다. ..

2014.08.22김진성 기자

삼성테크윈, 2000억 회사채 발행 추진

[08월21일 18:05 인베스트조선 유료서비스 게재]삼성테크윈(신용등급 AA)이 올 들어 첫 회사채 발행에 나선다. 작년 5월 회사채 1500억원을 발행한 지 17개월만이다. 지난해 수요예측은 흥행에서 참패했다. 21일 증권업계에 따르면 삼성테크윈은 이르면 이달 말, 늦어도 내달 초를 목표로 3년 만기 2000억원 규모 회사채 발행을..

2014.08.22김현정 기자