동양증권, 주인 바뀐 이후 영업 정상화 행보

[08월24일 12:00 인베스트조선 유료서비스 게재]   동양증권이 영업 정상화를 위한 행보를 시작했다. 지난해 동양사태 이후 처음으로 운영자금 마련을 위한 자금 조달에 나섰고, 터줏대감 노릇을 하던 회사채 시장에서도 1년여만에 주관 업무를 맡았다. ◇CP 400억원 발행, 연내 CB발행도 추진 동양증권은 지난 19일 1년 만기로..

2014.08.25김현정 기자

자존심 세운 LIG넥스원, JP모간 결국 배제

[08월24일 12:00 인베스트조선 유료서비스 게재]   LIG넥스원이 장고 끝에 기업공개(IPO)를 위한 주관사 선정을 마쳤다. 방산업체의 상장실적을 보유한 우리투자증권을 대표 주관사로 낙점했고, 외국계 증권사 중 유일하게 참여한 JP모간은 결국 배제했다. 삼성SDS와 제일모직 상장으로 인해 LIG넥스원에 집중할 수 없다는 점과..

2014.08.25한지웅 기자

삼성SDS, 이르면 이주 상장예심 청구

[08월20일 14:25 인베스트조선 유료서비스 게재]   유가증권시장에 기업공개(IPO)를 추진하고 있는 삼성SDS가 이르면 이번주 한국거래소에 상장 예비심사를 청구할 계획이다. 한국거래소는 현재 삼성SDS 및 주관사단(한국투자증권·골드만삭스·JP모간)과 사전협의를 진행하고 있다. 사전협의는 본 예심청구 1~2주전 신청서..

2014.08.25한지웅 기자

2조원 공공임대리츠 사업, 삼성·교보생명 등 5개 금융회사 참여

[08월24일 14:44 인베스트조선 유료서비스 게재] 국토교통부가 추진하고 있는 공공임대 리츠에 삼성생명, 교보생명, 한화손해보험, 우리은행, 농협중앙회 등이 투자자로 참여한다. 투자 금액은 총 7550억원으로, 이 자금은 임대주택 건설에 사용된다. 평균조달금리는 3.8%로 당초 예상보다 낮았다. 국토부는 24일 공공임대주택..

2014.08.24황은재 기자

SK해운, 4000만달러 후순위 CB 발행…국민연금 등 참여

[08월22일 18:16 인베스트조선 유료서비스 게재]   SK해운이 4000만달러(408억원) 규모 후순위 전환사채(CB)를 발행한다. 2대 주주로 있는 홍콩계 사모펀드(PEF) 헤드랜드캐피털파트너스의 지분 매각과 연계된 자금 조달 거래로 분석된다. SK해운은 지난 21일 이사회를 열고 이 같이 결정했다고 22일 공시했다. 표면·만기이자율..

2014.08.22이재영 기자

포스코에너지, 동양파워 인수 위해 1600억원 은행 차입

[08월21일 15:22 인베스트조선 유료서비스 게재]포스코에너지가 동양파워 인수자금 중 1600억원을 은행 차입으로 조달하기로 했다. 회사는 조만간 세부적인 절차를 마무리하고 거래를 마칠 계획이다. 포스코에너지 관계자는 21일 “잔금 1980억원 중 1600억원은 은행 차입, 380억원은 내부 현금으로 조달한다”고 밝혔다. ..

2014.08.22김진성 기자

삼성테크윈, 2000억 회사채 발행 추진

[08월21일 18:05 인베스트조선 유료서비스 게재]삼성테크윈(신용등급 AA)이 올 들어 첫 회사채 발행에 나선다. 작년 5월 회사채 1500억원을 발행한 지 17개월만이다. 지난해 수요예측은 흥행에서 참패했다. 21일 증권업계에 따르면 삼성테크윈은 이르면 이달 말, 늦어도 내달 초를 목표로 3년 만기 2000억원 규모 회사채 발행을..

2014.08.22김현정 기자

KB금융 제재심의 결론 "임영록 회장, 이건호 행장 모두 경징계"

[08월22일 08:22 인베스트조선 유료서비스 게재]임영록 KB금융 회장과 이건호 국민은행장이 경징계를 받았다. 제재심의위원회는 금융감독원의 중징계 사전통보를 뒤집었다. 21일 금융감독원에서 진행된 KB금융 관련 여섯번째 제재심의 결과 임영록 KB금융지주 회장 및 이건호 KB국민은행 은행장에 대해 경징계 수준인..

2014.08.22김현정 기자

KT 4000억 회사채 사전 투자확약 '논란'

[08월21일 11:29 인베스트조선 유료서비스 게재]   국내 최고 신용등급을 보유한, 회사채 시장의 대표 발행사인 KT가 회사채 발행을 위한 대표주관사를 선정하는 과정에서 증권사들로부터 확보 가능한 투자자금을 약속받아 논란이 일고 있다. 회사채 수요예측 시행 전의 투자확약은 공정한 발행금리를 형성하기 위해 도입한..

2014.08.22김은정 기자

김준기 동부 회장, DBI에 500억 출자

[08월21일 17:51 인베스트조선 유료서비스 게재]   김준기 동부그룹 회장이 동부인베스트먼트(DBI)에 500억원을 출자한다. DBI의 채무불이행(디폴트) 위기를 막아 계열사 경영권을 지키기 위한 목적이다. DBI는 21일 신주 1억주를 주당 500원에 발행해 500억원을 조달하는 유상증자를 결정했다고 공시했다. 제3자배정 방식으로 김..

2014.08.22이재영 기자