만기 2년 남은 씨앤앰 인수금융 ‘재주목’

[08월13일 12:00 인베스트조선 유료서비스 게재]   보고펀드의 LG실트론 인수금융에 대한 기한이익상실 이후 씨앤앰(C&M)에 대한 관심이 커졌다. 씨앤앰은 2008년 MBK파트너스-맥쿼리-미래에셋 사모펀드(PEF) 컨소시엄에 인수됐다. 씨앤앰은 국내 사모펀드가 조달한 최대규모의 M&A 인수금융을 갖고 있다. MBK 컨소시엄은 M&A를 위해..

2014.08.14현상경 기자

국내 기관투자가들 日부동산 시장 연구 돌입

[08월13일 12:00 인베스트조선 유료서비스 게재]국내 기관투자가들이 일본 상업용 부동산 시장 연구에 돌입했다. 일본 상업용 부동산은 향후 자산가치 상승이 기대되는 데다 엔저 현상이 지속할 것으로 전망돼 환헤지 프리미엄까지 덤으로 얻을 수 있기 때문이다. 일본은 부동산 거래량 기준 세계 3대 시장에 포함되지만 정치적..

2014.08.14김창경 기자

서울 업무용빌딩 시장, '임대인'→'임차인' 중심 이동

[08월13일 12:00 인베스트조선 유료서비스 게재]서울 업무용빌딩 시장의 중심이 '임대인'에서 '임차인'으로 이동했다. 업무용빌딩 공급은 늘어나는데 반해 경기 악화로 사용 면적은 줄면서 서울의 공실률은 좀처럼 낮아지지 않고 있다. 공실률은 수익률과 직결되는 동시에 매매거래에서 건물 가격을 결정짓는 중요한 요소다...

2014.08.14김창경 기자, 박상은 기자

1세대 토종펀드 LG실트론 투자 실패…투자 시장에 후폭풍 부나

[08월13일 12:00 인베스트조선 유료서비스 게재]  지난 2개월간 국내 투자시장은‘LG실트론 사태’로 시끌시끌했다. 보고펀드는 실트론의 인수금융 만기연장에 실패했다. 우리은행 등 대주단은 기한이익상실(EOD)을 선언, 실트론 지분 29.4%에 대한 담보권을 행사했다. LG실트론의 두 대주주인 LG그룹과 보고펀드의 책임공방도..

2014.08.14현상경 기자, 황은재 기자

국내 인수금융 실패 1호 CVC·칼라일의 머큐리

[08월13일 12:00 인베스트조선 유료서비스 게재]   지난 2000년 11월, CVC아시아퍼시픽, 칼라일그룹, 푸르덴셜그룹의 투자전문회사인 PPM벤처스 등이 컨소시엄을 구성해 대우통신㈜의 정보통신사업부분(이하, ㈜머큐리)을 인수했다. 국민은행, 하나은행, 체이스맨해튼은행은 LBO 방식을 통해 3400억원의 매입자금을 마련해줬다...

2014.08.14황은재 기자

"새마을금고가 떴다"에 희비 엇갈리는 기관들

[08월13일 12:00 인베스트조선 유료서비스 게재]   지난 6~7월. 비슷한 성격의 두 M&A거래가 시장에서 강제로 비교(?) 당하며 주목을 받았다. IMM PE 등이 인수한 현대상선 LNG사업부, 그리고 한앤컴퍼니가 인수한 한진해운 벌크전용선였다. 두 거래 모두 내로라 하는 최정상급 사모펀드(PEF)가 참여했다. 한진과 현대라는 한국대표..

2014.08.14현상경 기자, 황은재 기자

보고펀드, 대만 SAS와 LG실트론 지분매각 협상

보고펀드의 LG실트론 투자 관련 인수금융 대주단의 자금 회수를 위한 지분 매각은 투트랙(Two-Track)으로 진행된다. 인수금융에 대한 기한이익상실 선언 이전, 보고펀드가 진행한 대만기업과의 LG실트론 지분매각 협상은 중단없이 계속하기로 했다.이와 별도로 대주단은 매각주관사도 선정하고 있다. 13일 투자은행(IB)업계에..

2014.08.14황은재 기자, 위상호 기자

우리은행 경영권 인수자격 후보 0명?…금융주력자 논란 탓

[08월13일 12:00 인베스트조선 유료서비스 게재]   우리은행 경영권 매각에서 '금융주력자' 판정 문제가 핵심 쟁점이 될 전망이다. 관건은 교보생명 등이 까다로운 은행법 규정에 저촉되지 않는 재무적 투자자(FI)를 끌어올 수 있느냐다. 하지만 현행법령과 그간 정부의 가이드라인을 감안할 때, 우리은행 경영권 인수자격을..

2014.08.14위상호 기자, 현상경 기자

한화케미칼, 420억원에 KPX화인케미칼 인수

[08월13일 17:01 인베스트조선 유료서비스 게재]한화케미칼이 폴리우레탄 원료 생산업체인 KPX화인케미칼을 인수한다. 13일 한화케미칼은 이날 이사회를 열고 KPX홀딩스 등이 들고 있는 KPX화인케미칼 지분 50.71%(192만7008주)를 420억원에 매입하기로 했다고 밝혔다. 지분 취득 예정일은 오는 10월 1일이다. KPX화인케미칼은..

2014.08.13이서윤 기자

㈜GS, GS칼텍스 부진에 순이익 반토막

[08월13일 16:52 인베스트조선 유료서비스 게재]   ㈜GS가 주력 자회사인 GS칼텍스의 적자로 2분기 순이익이 반토막 났다. 13일 ㈜GS는 지난 2분기에 매출액 2조6088억원, 영업이익 658억원을 기록했다고 밝혔다. 매출액은 전년 동기 대비 18.3% 증가했지만, 영업이익은 12.0% 감소했다. 당기순익익은 46.2% 감소한 278억원을 기록했다...

2014.08.13이도현 기자