SK온, 이번 유증으로 기업가치 28조 달성…금융사가 판단한 득실은?

SK온이 주가수익스와프(PRS) 방식으로 신주를 증권사에 매각, 1조원을 조달한다. 이번 유상증자 이후 SK온의 기업가치는 28조원에 달할 예정이다. 몸값이 낙관적으로 책정됐다는 평가가 적지 않은 가운데 이번 거래에 참여하는 금융사가 얻을 득실은 무엇인지 따져봤다. 지난 2일 SK온은 한국투자증권, 신한투자증권, KB증권..

2024.10.08임지수 기자

쳇바퀴 도는 11번가 경영권 매각…SK 콜옵션 재행사 기한 1년 앞으로

SK그룹이 이커머스 자회사 11번가에 대한 콜옵션 행사를 포기한지 1년이 지났다. 당초 계획대로라면 경영권이 이미 새 주인에 넘어갔어야 하는 시점이지만, 매각 작업은 여전히 쳇바퀴를 돌고 있다. 주요 원매자들이 대거 발을 뺀 상황에서 당장은 이렇다 할 결론을 내긴 어려울 것이란 전망이 나온다.국내 이커머스 기업들은..

2024.10.08한지웅 기자

정산 앞둔 아시아나항공 매각자문 수수료 200억 육박…옛 CS팀에 주는 산은의 선물?

대한항공과 아시아나항공 통합 작업이 막바지에 접어들며 그간 거래를 주관했던 매각자문사도 '거액'의 수수료를 챙길 예정이다. 당초 국적 항공사 통합을 이끈 자문사는 크레디트스위스(CS)였는데 이후 UBS-CS 통합 작업을 거쳐 UBS로 바뀌었다. 기존 자문 계약이 승계됐느냐에 대한 의구심이 있었는데 UBS가 계약당사자..

2024.10.08위상호 기자, 한설희 기자

美 에어프로덕츠, 에어프로덕츠코리아 매각 철회

글로벌 산업용 가스 회사 에어프로덕츠가 한국 자회사 에어프로덕츠코리아 매각을 철회했다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에어프로덕츠코리아 매각 주관사인 씨티클로벌마켓증권은 원매자들에게 매각 작업을 중단하겠다는 뜻을 전했다. 삼성전자의 평택5공장(P5)에 대한 가스 공급 시점이 불확실하다는 점이 갑작스러운..

2024.10.07정낙영 기자

MBK도 고려아연 공개매수가 83만원으로…이제는 패시브發 왜곡 걱정할 판

MBK파트너스와 영풍이 고려아연 공개매수가를 83만원으로 올려 맞불을 놓자 주가가 치솟고 있다. 고려아연 덩치가 날로 커지는 형국이다. 양측 공개매수 조건을 두고 저울질하던 기관 사이에선 패시브 자금으로 인한 수급 왜곡 우려까지 나오고 있다.MBK파트너스와 영풍은 4일 고려아연 공개매수가를 기존 75만원에서..

2024.10.07정낙영 기자

효성화학, 특수가스 외엔 안 팔리는 사업뿐…계속되는 지주 수혈 요청

효성화학이 특수가스 사업 매각을 통해 일시적 숨통은 틔웠지만, 근본적인 재무구조 개선에는 역부족인 상황이라는 지적이 나온다. 지속되는 본업 적자와 더딘 구조조정으로 지주회사인 ㈜효성에 대한 의존도가 심화된 까닭이다. 이에 시장에서는 일부 사업부 청산 등 과감한 구조조정이 필요하다는 목소리도 높아지고..

2024.10.07한설희 기자, 정낙영 기자

'IR 듣기 전 주문부터' … 초일가점이 초래한 IPO '깜깜이 청약'

공모주 투자 전략이 '초일가점'에만 집중되면서 기업설명회(IR)를 듣기 전 수요예측 첫날 주문을 넣는 기관투자자들이 생기고 있다. 공모 기업을 분석하는 것보다 초일가점을 받는 것이 훨씬 더 중요해졌다는 설명이다.초일가점은 수요예측 첫날 주문을 넣는 기관에 공모주를 더 많이 배정하는 가점을 뜻한다. 수요예측..

2024.10.07최수빈 기자

마음 급한 정용진 신세계 회장, 속도 나는 건 인력조정뿐

정용진 회장은 지난 3월 신세계그룹의 회장으로 승진했다. 치열해지는 유통 시장 경쟁에서 살아남기 위해 '강력한 리더십'이 필요하다는 명분이다. 이후 반 년여 간 정 회장이 개인 목소리를 줄이고 그룹 경영 정상화에 집중하며 달라졌다는 평가가 따랐다.그렇다고 정용진 회장의 속이 편할 상황은 아니다. 본업은 부진하고..

2024.10.07위상호 기업금융부 차장

현대차 인도법인 IPO '실익' 논란…'눈 앞 4兆 위해 ROE 50% 회사를?'

현대차 인도법인(HYUNDAI MOTOR INDIA LIMITED; HMI)의 기업공개(IPO)가 정말로 회사에 이익일까? 그간 국내 증시에서는 비상장 우량 자회사가 '시가'로 평가받으며 현대차 주가에도 긍정적 영향을 줄 것이란 전망이 지배적이었다. 막상 실행을 앞둔 현 시점에선 '손익계산서'를 냉정히 따져봐야 한다는 지적도 설득력을 얻고..

2024.10.07한지웅 기자

LG CNS, 코스피 상장예비심사 청구…내년 상반기 상장 목표

LG그룹 정보기술(IT) 서비스 계열사인 LG CNS가 유가증권시장(코스피) 상장 작업에 본격 착수했다. LG CNS는 한국거래소에 유가증권시장(코스피) 상장을 위한 상장예비심사신청서를 제출했다고 4일 밝혔다.대표주관사는 KB증권·뱅크오브아메리카(BoA)·모건스탠리다. 공동주관사는..

2024.10.04최수빈 기자