모멘티브 인수금융 주선사 교체…"조건 낮춰달라" vs "거래 리스크 크다"

역대 2위 규모 아웃바운드 M&A인 모멘티브 금융주선사가 말미에 교체됐다. 차주인 SJL파트너스는 다른 금융회사들이 제시한 조건을 참조하면서 신한은행에 더 우호적인 조건을 요구했다. 기존 주선사였던 신한은행은 조단위가 넘는 대규모 외화 거래라는 점에 부담을 느낀데다 협상과정에서 주선조건이 박해지자 절차를..

2019.03.25위상호 기자

기념품 쿠폰 받고 돌아간 삼성전자 주주들 Vs 잠잠했던 현대차 주총

올해 주주총회 시즌에 가장 이목이 집중된 기업은 단연 삼성전자와 현대자동차다. 두 기업 모두 회사가 제시한 안건이 무사히 통과했지만, 주총장 분위기는 확연히 달랐다. 삼성전자 주총에 참석하지 못한 일부 주주들은 발길을 돌려야 했다. 현대차 주총은 예상됐던 치열한 표 대결 없이 무난히 막을 내렸다. 삼성전자의..

2019.03.25한지웅 기자

부채비율 1000% 두렵지만…아시아나항공, '한정' 의견에 영구채 발행 제동

아시아나항공 영구채 발행에 비상이 걸렸다. 이 달 중 두 차례 발행 계획을 밝혔고 1차 발행은 투자자 모집에 성공했지만 2차 수요예측은 감사의견 ‘한정’을 받으면서 사실상 중단했다. 높은 금리와 스텝업 조항으로 사실상 BB급 조건의 단기채라는 평가를 감수해야 하는 아시아나항공 입장에선 난감할 수밖에 없다...

2019.03.25최예빈 기자

한신평, 외부감사인 ‘한정’ 받은 아시아나항공 하향검토

한국신용평가는 22일 수시평가를 통해 아시아나항공의 무보증사채(BBB-), 기업어음(A3), 전자단기사채(A3) 신용등급을 하향검토 대상에 등록했다. 우선 2018년 결산 감사보고서에 대한 외부감사인의 감사의견이 ‘한정’으로 표명되면서 회계정보에 대한 신뢰성이 저하된 점을 지적했다. 아시아나항공 회계감사인..

2019.03.22이도현 기자

현대차·모비스 주총, 회사제안 통과…엘리엇 이사진 진입 실패

현대자동차와 현대모비스의 주주총회에서 회사가 제안한 모든 안건이 통과했다. 엘리엇의 주주제안은 한 건도 받아들여지지 않았다. 22일 현대차와 현대모비스는 각각 정기 주주총회를 열고, ▲배당 ▲정관변경 ▲사외이사 선임 안건 등을 의결했다. 그 결과 현대차가 제시한 ▲보통주 1주당 3000원 배당 ▲윤치원·유진..

2019.03.22한지웅 기자

아시아나항공 영업익 900억 '뚝'…삼일 감사의견 한정 "지속가능성 의문"

아시아나항공의 지난해 영업이익이 예상치 보다 900억원가량 감소했다. 아시아나항공의 재무제표를 감사하는 삼일회계법인이 회사의 회계 처리에 대해 문제를 제기했기 때문이다. 그나마 그룹의 캐시카우 역할을 해온 아시아나항공의 실적이 큰 폭으로 감소하면서 계열사 전반에 걸쳐 자금조달에 비상등이 켜졌다는 평가도..

2019.03.22한지웅 기자

이랜드리테일 상장 연기하고 투자금 갚기로…투자자 IRR 12%+@

이랜드리테일이 예고했던 상장(IPO)을 연기하고 투자자 자금을 상환해주기로 결정했다. 투자자들의 수익률은 12%를 상회할 전망이다. 이랜드그룹은 22일 "약속한 기한에 재무적투자자(FI)를 자금회수(Exit) 시키기 위해 상장 대신 자기주식 매입을 진행한다"고 밝혔다. 회사 측은  “최근 주식 시장 변동성이 급격히 커지면서..

2019.03.22차준호 기자

우리은행, 해외 투자자에 우리금융지주 지분 2.7% 매각

우리은행 은 22일 장 시작 전 블록세일(대량매매)방식으로 보유중인 우리금융지주 지분  2.7%(1834만여주)를 해외 기관투자자들에게 전량 매각했다고 밝혔다.  이번 매각은 지주 설립 과정에서 생긴 상호지분을 해소하기 위한 목적이었다. 우리은행은 이번 블록세일로 법률상 매각의무 대상 주식을 전량 매각했고,..

2019.03.22이상은 기자

국내 증권사, '해외 대체투자'로 승부수…리스크 감당할 수 있을까

국내 증권사들이 '해외 대체투자'에 승부수를 던지고 있다. 관련 조직을 과감하게 확대하고 투자도 크게 늘리고 있다. 투자금융(IB)·상품·트레이딩을 막론하고 국내 투자처가 줄어들며 해외 대체투자 확대는 어쩔 수 없는 대세가 됐다는 평가다. 문제는 벌써부터 '쏠림'에 대한 우려가 나오고 있다는 것이다. 부동산으로..

2019.03.22이재영 기자

윤석금 회장 코웨이 되찾기, 회사·주주·자본시장 모두에 부담 안겼다

윤석금 웅진그룹 회장이 6년 만에 코웨이를 되찾았다. 쉽지 않은 거래를 기어코 성사시켰다는 점은 놀라움을 자아내지만 앞으로 전망까지 밝은 것은 아니다. 넉넉지 않은 살림에 외부 자금을 잔뜩 끌어다 썼고 앞으로 이 빚을 어찌 갚을 지가 고민으로 남을 전망이다. 코웨이를 비롯한 웅진그룹 상장사 주주들에도 썩 달가운..

2019.03.22위상호 기자