CS, 조단위 거래 4건에 참여하며 상반기 M&A자문 1위

크레디트스위스(CS)가 상반기 중 4건의 조단위 거래에 참여하며 M&A 재무자문 1위 자리에 올랐다. 기존 강자인 외국계 투자은행(IB)의 성과가 주춤한 가운데 회계법인과 국내 증권사가 존재감을 내비쳤다. CS는 SK브로드밴드와 티브로드 합병 거래에서 씨티글로벌마켓증권과 함께 SK그룹 측을 대리했고, SKC의 KCFT 인수 자문도..

2019.06.28위상호 기자

높아진 동반성장 벽…PEF 투자·회수 활동 부담 가중될 듯

동반성장의 영역이 중소기업에서 소상공인으로까지 넓어지면서 대기업의 국내 투자활동이 더욱 위축됐다. 특별법이 본격 시행되며 중소기업 적합업종을 벗어나려던 사업이 보다 규제가 강한 생계형 적합업종으로 지정될 가능성이 커졌다. 이에 따라 대기업이 보기 어려운 업종에 투자한 사모펀드(PEF)들의 회수 길은..

2019.06.27위상호 기자

호흡 맞는 IB 찾아 나서는 사모펀드

사모펀드들이 궁합맞는 IB들 찾기에 나섰다. M&A의 주역으로 등장하면서 이들이 참여하는 딜이 늘어났다. 자연스레 사모펀드가 IB들을 찾는 수요가 늘면서 일종의 궁합 맞추기도 일어나고 있다. MBK파트너스는 근래 나온 대형 거래에는 빠짐 없이 얼굴을 비추고 있다. 때로는 셀러(seller)로 때로는 바이어(buyer)로 IB들과 손발을..

2019.06.27양선우 기자

네이버는 적자 우려·혁신주는 뒷걸음...SW 投心 '악화일로'

철옹성같았던 네이버가 올해 2분기 사상 첫 분기 적자를 낼 것이라는 우려가 확산하고 있다. 카카오도 지난해 영업이익이 전년 대비 반 토막 났다. 혁신기업의 대명사로 통했던 카페24는 고점 대비 주가가 75% 폭락하며 2년 전 공모가 수준으로 되돌아갔다. 증권사들은 상장하고 싶다며 찾아오는 게임회사들을 되돌려보내느라..

2019.06.27이재영 기자

웅진, 인수 3개월만에 코웨이 재매각 결정…'우려'가 '현실'로

웅진그룹이 코웨이를 다시 매각하기로 결정했다. 지난 3월22일 총 1조6831억원의 인수대금을 지불하고 지분 22.17%를 MBK파트너스로부터 매입한지 딱 3개월 만이다. 매각대금의 80~90% 이상을 '빚'으로 조달하면서 당시에도 부실 인수 논란이 적지 않았는데 우려가 일찌감치 현실이 됐다. 이에 따라 과도한 부채로 인수를 단행한..

2019.06.27한지웅 기자, 위상호 기자

바이오· 4차산업 상장 문턱 낮춘다...실적보단 '기술·혁신성 위주'

앞으로 바이오 4차산업혁명 기업의 코스닥 상장이 매출 등 영업실적이 아닌 기술성 혁신성 위주의 질적 심사로 전환된다. 또 기술특례상장 대상이 중소기업에서 성장성이 큰 스케일업 기업까지 확대되고, 기술평가 우수기업은 한국거래소의 기술성 심사에서 면제된다. 금융위원회는 26일 정례회의를 열고 한국거래소의..

2019.06.26이상은 기자

VIG파트너스, LK투자파트너스에 삼양옵틱스 경영권 매각

사모펀드(PEF) 운용사 VIG파트너스는 보유중인 삼양옵틱스 경영권 지분을 LK투자파트너스에 매각하는 본계약(SPA)을 체결했다고 26일 밝혔다. 거래대상은 VIG파트너스 보유주식 59.5%로, 거래규모는 총 1020억원이다. 거래종결(Closing)은 오는 8월 말로 계획돼 있다. VIG 측은 이번 거래를 통해 투자 원금 430억원의 3.5배(IRR 약 41.6%)..

2019.06.26한지웅 기자

국내 최대 게임사 넥슨 매각, 결국 무산

10조원이 거론됐던 국내 게임사 넥슨 매각이 결국 무산될 것으로 보인다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 김정주 NXC 회장은 25일 NXC(넥슨의 지주사) 매각 절차를 보류하기로 결정하고 일부 매각 주관사에 의사를 전달했다. 아직까지 인수 후보들에 공식적으로 중단 통보가 내려지진 않았다. 김 회장은 자신과 특수관계인이..

2019.06.26차준호 기자

배당주로 탈바꿈한 현대모비스…기관투자가 관심도 ‘쑥’

현대모비스가 처음으로 중간배당을 실시한다. 그동안 끊임 없이 제기됐던 외부 주주들의 배당요구를 수용해 잡음을 잠재우겠단 의도로 풀임됨과 동시에 지배구조개편 작업에 속도가 붙을 것이란 관측도 제기된다. 일단 기관투자자들의 관심을 모으는 데는 성공했다. 현대모비스는 오는 30일을 기준으로 주주명부를..

2019.06.26한지웅 기자

'PRS'가 뭐길래...SK디스커버리 지주체제 완성 '조커 카드'

SK디스커버리가 매각 시한이 6개월 남은 SK건설 지분을 주가수익스왑(Price Return Swap;PRS) 방식으로 매각했다. 기업공개(IPO) 구주매출도, 사모펀드(PEF)로 매각도 여의치 않은 상황에서 전격적으로 선택한 해결책이다. 진성 매각 여부에 대해 논란이 많은 총수익스왑(TRS)와는 달리, PRS는 소유권에 대한 법적 분쟁의 소지가 적다는..

2019.06.26이재영 기자