상장 직후 실적 급락? 신뢰 잃는 IPO 시장

지난해 11월 코스닥으로 이전상장한 엘앤케이바이오메드는 지난 16일 어닝쇼크 수준의 실적을 내놨다. 영업이익이 28억여원으로 2015년 대비 반토막난 수준이었다. 이런 실적을 예측한 주주는 많지 않았다. 지난해 상반기까지만 해도 영업이익이 46억원이었다. 상장을 위한 증권신고서엔 '자체결산으로 집계된 3분기까지의..

2017.02.23이재영 기자

고객 줄고 실적 하락…예전만 못한 '삼성' 금융사

2016년 금융시장 실적 시즌의 특징 중 하나는 삼성그룹 금융계열사의 하락세였다. 상당수 계열사가 지난 4분기 시장 예상보다 저조한 실적을 내놨고, 고객이 이탈하는 모습도 보였다. 경쟁이 치열해지며 금융시장에서 '삼성' 브랜드파워가 예전만 못해진 것 아니냐는 지적도 나온다. 시장 우려가 가장 많이 모이는 계열사는..

2017.02.23이재영 기자

국민연금 2016년 블라인드PEF들, 결성 마무리 단계

국민연금이 총 7000억원을 출자 약정한 블라인드 사모투자펀드(PEF) 결성이 마무리 단계에 접어들었다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지난해 국민연금 미드캡(Mid-Cap) 사모펀드(PEF) 위탁 운용사로 선정된 SG프라이빗에쿼티(SG PE)는 오는 4월 3000억원 규모 펀드 등록을 마칠 예정이다. 현재까지 SG PE는 국민연금으로부터 받은..

2017.02.23경지현 기자

"미래에셋대우의 준말은 미래대우가 아니라 '미래에셋'입니다"

"미래에셋대우의 줄임말은 '미래대우'가 아니라 '미래에셋'입니다. 꼭 반영해 주십시오." (미래에셋대우 핵심 관계자) 미래에셋대우가 '대우' 흔적 지우기에 나섰다. 지난 해 5월 사명을 변경할 당시 "대우 이름을 유지해 대우증권의 1등 유전자를 이어가겠다"고 했던 미래에셋대우다. 미래에셋대우는 대우증권이 1982년부터..

2017.02.23김진욱 기자

産銀, 15억달러 글로벌본드 발행 성공

산업은행은 15억달러(약 1조7000억원) 규모 글로벌본드 발행에 성공했다고 22일 밝혔다. 이번 글로벌본드는 3년만기 변동금리 5억달러, 5년만기 고정금리 5억달러, 5년만기 변동금리 5억달러 등 여러 가지 만기와 금리 조건으로 하는 멀티플 트란쉐 방식으로 발행됐다. 40억달러의 투자주문이 이뤄졌으며 투자자 비중은 아시아..

2017.02.22위상호 기자

LS네트웍스, LS용산타워 담보로 1000억원 조달

LS네트웍스는 보유중인 LS용산타워 토지·건물을 담보로 1000억원을 조달한다고 22일 공시했다. 거래상대방은 신한캐피탈·아이비케이캐피탈·국민은행·산은캐피탈·엔에이치농협캐피탈 4곳이다. LS용산타워의 담보 제공가는 4765억원이다. LS네트웍스 측은 "만기도래를 앞둔 장기차입금 1000억원에 대한 차환 목적의..

2017.02.22차준호 기자

롯데케미칼, 블록세일로 2200억원 규모 자사주 매각

롯데케미칼이 자사주 전량을 시간외 대량매매(블록세일)를 통해 매각한다. 롯데케미칼은 22일 자사주 1.7%(58민3388주)를 블록세일로 팔기 위해 전일 장 마감 후 기간투자자를 상대로 수요예측을 진행했다고 밝혔다. 21일 종가(38만3500원) 기준 약 2237억원에 달하는 규모다. 주당 매각 가격은 38만3500원~36만500원선에서 확정될..

2017.02.22이서윤 기자

평택에너지서비스 신용도의 변수는 '삼성전자'

SK그룹에서 사모펀드(PEF)로 주주가 교체된 평택에너지서비스 신용등급의 주요한 변수로 '삼성전자'가 부상했다. 올해 가동 예정인 평택 반도체 공장에 평택에너지서비스가 열과 전기를 공급하기 때문이다. 그간 주춤했던 LNG발전 실적을 집단에너지(열공급) 사업 확대로 보완 가능하다는 분석이다. 신용등급 개선도 기대해볼..

2017.02.22이서윤 기자

中간장 제조사 금관원, 프리IPO 추진

코스닥 시장 상장을 결정한 중국 10대 간장 제조 기업 금관원(金冠園) 그룹이 상장 전 지분투자(프리IPO)를 진행한다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 중국 금관원 그룹(이하 금관원)은 NH PE와 함께 프리IPO를 검토하고 있다. NH PE는 현재 출자자(LP)를 모집을 위해 국내 주요 기관투자자와 접촉하고 있다. 아직 실사 전으로 정확한..

2017.02.22조윤희 기자, 위상호 기자

'부업' 중요해진 민자LNG 발전사들

최근 GS EPS는 회사채 발행 수요예측을 성황리에 마쳤다. 발행예정 금액(2000억원)을 초과하는 5600억원의 투자수요가 몰렸다. AA급 신용도에도 그간 기관투자자들의 외면을 받았지만 작년 말부터 달라졌다. 연초 회사채 시장이 강세를 보인 점과 높은 금리 수준이 주된 원인이지만 수익성이 개선된 점도 반영된 것으로 풀이된다...

2017.02.22이서윤 기자