SK, 씨앤앰 대신 CJ헬로비전 인수한다

SK텔레콤이 국내 1위 케이블TV 사업자 CJ헬로비전 인수에 나선다. SK텔레콤의 '100조 기업가치' 목표달성뿐 아니라 그룹의 성장 정체의 해결점이 될 것으로 기대된다. 씨앤앰의 유력 후보 두 곳이 떠나며 MBK파트너스의 투자회수는 요원해졌다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK그룹은 SK텔레콤을 중심으로 케이블TV 업체인..

2015.10.30황은재 기자, 이서윤 기자

롯데케미칼, 재무부담 우려에 '부정적 검토' 등재

롯데케미칼의 신용등급이 '부정적 검토' 대상에 올랐다. 삼성 화학 계열사 지분 인수로 재무안정성이 저하될 가능성이 반영됐다. 한국기업평가(이하 한기평)은 30일 롯데케미칼의 무보증사채 신용등급(AA+)을 '부정적 검토' 대상에 등록했다. NICE신용평가도 지난 4월 '부정적'으로 조정한 등급전망을 유지한다고 밝혔다. 향후..

2015.10.30차준호 기자

현대重 3분기 적자 9000억으로 확대…시추선 계약취소 반영

현대중공업이 올 3분기 영업적자가 9000억원으로 불어났다. 지난 27일 인도가 취소된 반잠수식 시추선을 손실로 처리하면서다. 현대중공업의 올해 누적 영업적자는 1조원을 넘어섰다. 현대중공업은 올 3분기 잠정 영업적자 규모가 기존 6784억원에서 8976억원으로 32% 증가했다고 30일 정정 공시했다. 이달 27일 노르웨이..

2015.10.30김은정 기자

파인트리자산운용, 동부건설 인수 우섭협상대상자 선정

파인트리자산운용이 동부건설을 인수하게 될 전망이다. 서울중앙지법 파산3부(윤준 수석부장판사)는동부건설 인수 우선협상대상자로 파인트리자산운용을 선정했다고 30일 밝혔다. 파인트리자산운용은 인수의향서(LOI)를 제출했고, 지난 27일 치러진 본입찰에도 단독으로 참여한 바 있다. 매각 계약은 실사를 거쳐 내년 1월 초..

2015.10.30위상호 기자

롯데-삼성 빅딜, 신동빈 회장 '존재감-역할론' 재부각

롯데그룹이 3조원 규모의 삼성그룹 화학사업을 인수하는 빅딜(Big Deal)을 단행했다. 이번 딜을 통해 롯데케미칼의 수직계열화 강화 및 제품 포트폴리오 확대, 더 나아가 그룹의 사업 포트폴리오 안정화를 꾀할 수 있게 됐다는 평가다. 하지만 시장에선 이번 딜이 가지는 함의에 더 주목하고 있다. 신동빈 롯데 회장이 신동주..

2015.10.30이도현 기자

현대상선, 신용등급 '하향검토' 등재

현대상선의 신용등급이 하향검토 대상에 등록됐다. 자구계획안 중 하나였던 현대증권 지분 매각이 무산되면서 유동성 대응능력의 불확실성이 커졌다는 지적이다. 한국신용평가(이하 한신평)는 30일 현대상선의 무보증사채와 신주인수권부사채(BW) 신용등급(BB)을 하향검토 워치리스트(Watchlist)에 등록했다. 자구계획의..

2015.10.30차준호 기자

[ECM 리그테이블] 주식연계증권(ELB) 주관·인수 순위 (2015.10)

10월 주식연계증권(ELB) 시장은 잠잠했다. 분리형 신주인수권부사채권(BW)의 발행이 허용되면서 주식연계증권(ELB) 시장이 활기를 띨 것이란 기대와 달리 실제 발행에 나서는 기업은 적었다. 30일 인베스트조선 리그테이블에 따르면 10월 현재 누적기준 ELB 발행은 총 310건, 금액으론 3조2568억원 규모다. 전환사채(CB)가..

2015.10.30한지웅 기자

[DCM리그테이블] 전체 회사채·ABS 주관·인수 순위 (2015.10)

KB투자증권이 10월에도 전체 회사채 시장 주선 순위 1위를 지켰다. 시장 점유율은 20.92%로, 2위에 오른 NH투자증권과의 격차는 7%포인트에 달했다.  KB투자증권은 10월에 SK브로드밴드, 롯데하이마트, 에쓰오일의 채권 발행을 주선했다. 각 부문별로 보면 일반 회사채 부문에선 NH투자증권이 1위에 올랐다.  KB투자증권과의..

2015.10.30한지웅 기자

[M&A 리그테이블] 재무자문 순위 (2015.10)

7조6800억원에 달하는 메가딜(mega-deal) 홈플러스 매각의 여진이 이어졌다. 9월 국내 인수·합병(M&A) 자문 시장 발표 기준 순위표 판도를 완전히 바꾼 홈플러스 매각이 10월 마무리되며 완료 기준 순위표의 판도도 뒤바뀌었다. 사모펀드 MBK파트너스는 지난 9월7일 영국 테스코와 홈플러스 인수 매매계약(SPA)을 체결했다. 테스코의..

2015.10.30이재영 기자

[M&A 리그테이블] 회계자문 순위 (2015.10)

올해 인수·합병(M&A) 시장 회계자문 발표 기준 순위에서는 삼일PwC가 앞서가고 딜로이트안진과 삼정KPMG가 추격하는 모양새가 계속되고 있다. 10월 삼일PwC가 주춤하며 딜로이트안진과 삼정KPMG의 추격 속도가 더욱 빨라졌다. 삼일PwC는 10월말 기준 30건, 3조540억원의 회계자문 실적을 기록했다. 이는 지난 9월말 기준 31건,..

2015.10.30이재영 기자