대형 M&A 소문난 잔치 기대했지만...몸값차 1조원 이상 거래만 수두룩

올해 M&A 시장에선 조단위 거래들이 본격화할 것으로 예상됐지만 아직까지는 잠잠하다. 유동성 호황기 거래 배수를 원하는 매도자와 현재 시장 환경을 반영하려는 원매자간 시각차만 부각되는 모습이다. 국내외 정세가 불안정한 가운데 홈플러스 기업회생절차 신청 후 사모펀드(PEF)들이 주춤해진 것도 대형 거래 성사 전망을..

2025.04.03위상호 기자, 정낙영 기자

CJ-네이버 6000억 혈맹 '변수'? CJ, 네이버 지분 활용 자금 조달 '만지작'

CJ그룹이 계열사가 보유 중인 네이버 지분을 활용한 자금 조달 방안을 검토 중이다. 교환사채(EB) 발행 등 다양한 자산 유동화 옵션이 거론되고 있다. CJ ENM 등 계열사의 재무 부담이 이어지고 있는 가운데 ‘전략적 동맹’의 상징인 네이버 지분이 자금 조달 카드로 쓰일지 주목된다. 1일 금융투자(IB)업계에 따르면 CJ그룹은..

2025.04.03이상은 기자

SK바이오팜 IPO 5년...'원 히트 원더' 만으로 버티기엔 무거워진 시총 '우려'

'따따따상'(시초가 고가 후 3거래일 연속 상한가)을 기록하며 국내 증시를 공모주 광풍으로 몰아넣었던 SK바이오팜이 상장 5주년을 맞이했다. 자체 개발한 뇌전증 부분 발작 치료제 '엑스코프리(성분명 세노바메이트)' 성공으로 흑자 전환에 성공했지만, 여기까지였다. 2020년 상장 당시 공모자금을 신약 개발에..

2025.04.02최수빈 기자

MBK 대대적 검사 나선 금감원, 검찰에 공 넘길까

금융감독원이 MBK파트너스에 대한 대대적인 검사에 나서고 있다. 사모펀드(PEF)에 대한 금감원의 사실상 첫 대대적인 검사이다 보니 그 결과에 금융권의 이목이 집중된다. 다만 일각에선 ‘용두사미’를 조심스레 점치고 있다. 검사와 별개로 PEF에 대한 제재 규정이나 근거가 마땅치 않은 까닭이다. 결국 검사 후 자료를..

2025.04.02양선우 기자

에어로 증자 참여하는 ㈜한화, 9800억 조달 나서자 금융권 '러브콜' 쇄도

한화에어로스페이스 유상증자 참여를 위해 1조원 가까이 조달이 필요한 ㈜한화가 금융권을 상대로 '쇼핑'에 나섰다. 은행과 증권사들이 올해 금융시장 최대 '먹거리'로 부상한 한화그룹과의 관계 강화를 위해 앞다퉈 영업에 나서는 모습이다. 발행어음을 활용해 자금을 지원하겠다거나, 담보 조건을 완화하겠다는 등..

2025.04.02한설희 기자, 박태환 기자

클래시스·CJ 바이오·HPSP…MBK 빠진 '빅딜' 매각전 '썰렁'

수조원대 몸값으로 올해 국내 M&A 시장 '최대어'로 꼽히는 거래들의 인기가 예상보다 저조한 분위기다. 국내 시장에서 조 단위의 거래에 존재감을 보이던 MBK파트너스가 홈플러스 사태 등으로 잠잠해진 점이 크다는 분석이다. 일부 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사들의 이름이 거론되고 있지만 의지가 높지 않은 분위기인데,..

2025.04.02이상은 기자

홈플러스發 부동산 위기 폭풍 전야…관련 사업장 신용등급 떨어트리는 은행권

홈플러스의 임대료 지급이 중단되면서 금융권이 관련 부동산 대출의 신용등급을 하향 조정하고 있다. 일부 매장은 임대료 지급을 미루고 있는 상황으로 전해진다. 홈플러스 임대료로 은행 대출 이자를 갚아온 운용사와 시행사들은 이자 납부에 빨간불이 켜졌다. 이자 상환이 불가능해질 경우 대규모 홈플러스 부동산이..

2025.04.02임지수 기자

홈플러스, 세일앤리스백에 '회생담보권' 언급…채권 조정 우위 점하려는 꼼수?

홈플러스 기업회생절차에서 '세일앤리스백'(S&LB) 계약을 어떻게 볼 것이냐가 최대 쟁점으로 떠올랐다. 통상 부동산 임차료는 공익채권이나 일반 회생채권이 되지만 홈플러스는 '회생담보권'으로 처리하겠다는 뜻을 내비쳤다. 부동산을 진성매각(True sale)한 것이 아니기 때문에 소유권은 홈플러스 측에 있고, 임대채권자들은..

2025.04.02위상호 기자

산업은행 PEF 출자사업, 펀딩 기근에 '가상의 출자자' 허용 본격화

산업은행 사모펀드(PEF) 출자사업에서 운용사(GP)를 '가상의 출자자'(LP)로 인정하는 사례가 늘어날 것으로 보인다. 최소 결성 목표 금액을 채우지 못한 경우 운용사(GP)가 자금을 낼 것으로 보되, 이후 다른 투자자를 영입하면 LP 지분을 넘기는 식이다. 펀드레이징 시장이 위축된 상황에서 정책 목적을 달성하기 위해 절충점을..

2025.04.02위상호 기자, 박태환 기자

애경그룹, 핵심 계열사 애경산업 매각 검토…"재무개선 일환"

애경그룹이 재무 개선을 위해 그룹의 모태이자 핵심 계열사인 애경산업 매각을 검토하고 있다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 애경그룹은 매각 주관사로 삼정KPMG를 선정, AK홀딩스와 애경자산관리 등이 보유한 애경산업 경영권 지분(약 63%) 매각을 검토 중이다. 애경산업의 시가총액은 이날 종가 기준 약..

2025.04.01한설희 기자