정치 리스크發 신용경색…내년도 회사채 발행시장은 '혼돈'

정치적 불확실성이 채권시장을 뒤흔들고 있다. 윤석열 대통령 탄핵소추안 가결 이후 금융시장이 안정을 되찾을 것이란 기대도 있었지만, 기업 자금 조달의 차별화는 더욱 가속화할 것이라는 전망이 나온다. 내년 초에만 15조원이 넘는 회사채 만기가 도래하는 가운데, 트럼프 정부와 부동산PF 리스크 등 악재가 잇따르며..

2024.12.20한설희 기자, 박태환 기자

탄핵 터널 들어가는 2025 자본시장…"불확실성은 위기이자 기회"

내년은 본격적인 탄핵정국이 시작된다. 시장의 불안감은 다음 정권이 들어설 때까지 한동안 이어질 수밖에 없다. 분명 비상계엄 사태 이전보다 상황은 어려워졌지만 이런 중에도 기회를 찾는 움직임은 꾸준하게 나타날 것으로 보인다. 자문사들은 기업들의 자금 조달 및 사업조정 수요에 기대를 걸고 있다. 대규모 자금을..

2024.12.20위상호 기자

감사원, 원장 탄핵에 대체투자 감사도 '올스톱'…결과발표 결국 내년으로

최재해 감사원장의 직무가 정지됨에 따라 감사원의 감사 실무가 멈춰섰다. 2년을 넘게 끌어 왔던 연기금·공제회에 대한 대체투자 운용 및 관리실태 감사 결과 발표도 결국 해를 넘기게 됐다.차일피일 미뤄지는 감사 결과에 공제회들의 피로도가 높아지는 가운데, 최근 해당 감사를 주도했던 담당 국장이 교체되며 감사원..

2024.12.20박태환 기자

롯데케미칼, 사채권자집회서 'EOD 조항 삭제' 안건 통과

롯데케미칼이 사채권자집회에서 회사채 특약 조정안을 통과시키며 재무 부담을 덜게 됐다.19일 금융권에 따르면 서울 송파구 롯데월드타워에서 진행된 사채권자집회에서 '3개년 누적 평균 이자보상배율 5배 이상 유지' 조항을 삭제하는 안건이 가결했다. 이번 특약 조정 대상은 2013년 9월부터 지난해 3월까지 발행한 회사채..

2024.12.19한설희 기자

교보생명 재무적투자자, 2차 중재서 승리

교보생명과 재무적투자자(FI)간 2차 중재 결과가 FI의 승리로 끝났다.19일 관련업계에 따르면 교보생명 2차 중재 판정부는 신창재 교보생명 회장에 어피너티에쿼티파트너스, IMM PE, 베어링PEA, 싱가포르투자청 등 FI 컨소시엄에 자금을 돌려주기 위한 절차를 진행하라는 결정문을 내렸다. FI 지분 가격 산정 법인을 선정하고 그에..

2024.12.19위상호 기자

美 연준발 충격에 환율 1450원 돌파…코스피ㆍ코스닥 2% 급락

원·달러 환율이 19일 1450원을 돌파했다. 환율이 1450원을 넘어선 건 금융위기 직후인 2009년 3월 이후 처음이다. 지난 18일(현지시간) 미국 연방준비제도(연준)의 '매파적 인하' 충격' 충격으로 '강달러' 현상이 심해졌다. 국내 증시에도 후폭풍이 닥쳤다. 외국인과 기관이 동반 매도에 나서며 코스피와 코스닥은 2%에 가까운..

2024.12.19최수빈 기자

KKR, 국내 대주단에 '악셀그룹 사태' 사과...이제와 금융권 민심 잡기?

글로벌 사모펀드 운용사 KKR이 악셀그룹 부실화 사태와 관련해 이례적으로 국내 대주단을 찾아 사과에 나섰다.다만 대주단 측의 반응은 냉랭하다. 국내 금융사들이 KKR을 신뢰, 대규모 대출을 내줬지만 소통 과정이 불성실했을 뿐 아니라 막대한 손실이 불가피한 상황에 처했기 때문이다.18일 투자은행(IB)업계에 따르면 영국..

2024.12.19임지수 기자

금감원 ‘물갈이’ 인사에...무·저해지 보험 회계처리 변경 없던일 되나

금융감독원이 부서장 인사를 단행한 가운데 보험담당 인사 대부분이 ‘물갈이’ 됐다. ‘실적 부풀리기 논란’ 등 IFRS17 도입에 따른 홍역을 앓았던 터라 인사에도 영향을 미친 것 아니냐는 해석이 나온다. 그간 금감원이 추진하던 정책 연속성에 관심이 커진 가운데 ‘뜨거운 감자’였던 무·저해지 상품 회계처리 가정..

2024.12.19양선우 기자

2024년 DCM 주관 KB·NH·한국 順…연말까지 발행봇물에 수수료 경쟁 격화

올해는 예년보다 회사채 발행량이 크게 늘면서, 증권사들 간의 주관 경쟁도 뜨거웠다. 주관 순위는 KB증권이 NH투자증권을 따돌리고 1위를 수성했다. 연말까지 회사채 시장을 찾는 기업들이 많았고, 주관 자격을 따내기 위한 수수료 '출혈 경쟁'도 마다하지 않았다.인베스트조선이 집계한 2024년 4분기 누적 기준..

2024.12.19박태환 기자, 한설희 기자

2024년 ECM '빅딜' 상장 연기에 거래 건수가 중요…1위엔 한국證

올해 주식자본시장(ECM) 리그테이블 순위는 거래 규모보다는 얼마나 많은 거래를 주관했느냐로 갈린 모습이다. 4분기 IPO 대어(大魚)로 꼽혀왔던 케이뱅크가 상장을 철회한 영향이 크다는 분석이다. 엠앤씨솔루션 등 중대형 규모의 딜도 4분기 급격히 침체한 공모주 시장의 영향으로 공모 규모를 상당폭 축소하기도..

2024.12.19최수빈 기자