'4%→6%' 인수금융 부담도 '쑥'…수익률 부담에 M&A 시장 위축 우려도

치솟는 금리는 기업 인수합병(M&A) 인수금융 시장에도 직접적인 영향을 미치고 있다. 한국은행 기준금리가 가파르게 상승하면서 올해 초 평균 약 4%였던 인수금융 금리가 불과 3개월 만에 6%를 넘어섰다. 인수금융을 일으키는 주요 주체들은 선제적으로 자본재조정(리파이낸싱) 거래에 나서는 모습을 나타냈다. 앞으로도..

2022.07.06이지훈 기자

프리미어파트너스, SKIET 지분 전량 블록딜로 매각 추진

사모펀드(PEF)운용사 프리미어파트너스가 SK아이이테크놀로지(SKIET) 지분을 시간외대량매매(블록딜) 방식으로 매각한다.5일 금융투자업계에 따르면 프리미어파트너스는 이날 장 마감 후 보유 지분 4.84%, 총 345만788주를 블록딜로 매각하기 위해 기관투자가 수요예측을 진행중이다. 주당 매각 가격은 8만2130원에서~8만6000원으로,..

2022.07.05임지수 기자

올 상반기 가장 성공한 M&A 거래? 'PI첨단소재 매각'

올해 상반기 M&A 시장에서는 PI첨단소재 매각이 가장 눈에 띄었다는 평가를 받고 있다. 매각자 글랜우드프라이빗에쿼티는 막대한 회수금과 임직원 고용보장까지 두 마리 토끼를 잡았는데, 매각 계약을 맺자마자 각종 악재에 PI첨단소재 주가가 급락했다. 이에 천운까지 더해졌다는 평가가 따랐다.글랜우드PE는 지난달 7일..

2022.07.05위상호 기자

기관들은 사라진 크레딧 시장…채권 고객으로 급부상한 ‘개인'

사그라든 기관들의 크레딧 채권 투자 심리가 좀처럼 살아나지 않고 있는 가운데 ‘개인 투자자’의 채권 투자 수요는 높아졌다. 금리 불확실성 속 미매각 부담, 운용 손실, 투심 저조 등으로 기관들의 채권 투심 회복은 시간이 걸릴 것이란 관측이다. 개인 투자자들은 주식시장 및 암호화폐 등 다른 투자처가 매력을 잃으면서..

2022.07.05이상은 기자, 임지수 기자

현실화한 컬리 FI 락업 '2년'…투자자들 "유니콘 투자 힘들어질수도"

컬리 상장 심사가 길어지는 가운데 투자자들의 관심은 주식 의무보유(락업)에 쏠리고 있다. 컬리가 결국 재무적 투자자(FI)들의 락업 확약서를 제출한 가운데, 이번 사례가 향후 대주주 지분율이 낮은 벤처기업 상장의 기준점이 될 것이라는 판단에서다.이는 해외 벤처 투자자 및 국내외 사모펀드들의 투자 심리에 직접적인..

2022.07.05양선우 기자, 이지은 기자

해외 부동산 부실은 이제 시작...증권사 대거 '물갈이' 우려도

증권사의 부동산 투자 부서가 긴장감을 늦추지 못하고 있다. 지난 수년간 국내 증권사 및 운용사들은 경쟁하듯 해외 실물 부동산 투자에 힘써왔는데 갑작스런 대외 변수로 과거 투자 건이 문제될까 노심초사 하는 모양새다. 해외 부동산 부실 사태가 다시 수면 위로 떠오르면서 증권사 내 관련 임원들도 다가오는 연말..

2022.07.05윤준영 기자, 이상은 기자

국내 큰 손들 빠진 일진머티리얼즈 인수전…조 단위 자금 조달, 추가 투자에 '부담'

프리미엄이 더해지면 최대 3조원까지 거론되는 일진머티리얼즈의 경영권 매각에 국내 큰 손들이 대거 불참했다. 국내 대형 사모펀드(PEF) 운용사들은 참여하지 않았고, 일부 대기업들은 일찌감치 발을 빼며 예상 밖의 과당경쟁은 일어나지 않았다. 결국 제한적인 인수후보자들이 회사의 현재 가치와 동박을 비롯한 미래 산업..

2022.07.04한지웅 기자

매도 리포트가 트리거?…카카오뱅크 목표주가 잇따라 하향 조짐

DB금융투자에서 발간한 카카오뱅크 매도 리포트의 후폭풍이 거세다. 매도 의견에 주가는 이틀간(6월 29~30일) 10% 하락, 시가총액은 하루새 1조원 이상 증발했다. 은행과 플랫폼의 성격을 동시에 갖춘 금융권 '메기'가 될 것으로 기대를 모았으나 은행업의 한계에서 자유로울 수 없다는 지적이다. 카카오뱅크 주주들의 시름이..

2022.07.04임지수 기자

밸류 높게 받으려다 상장 시기 놓친 LB인베스트...연기가능성 '솔솔'

코스닥 상장에 도전하는 범LG가(家) 벤처캐피탈(VC) LB인베스트먼트(이하 LB인베스트)가 기업공개(IPO) 일정을 미룰 가능성이 제기되고 있다. 통상 VC 하우스가 상장 시장의 문을 두드리는 것은 투자재원을 마련하려는 목적이 큰데, 시장의 분위기가 한 풀 꺾인 상태라 원하는 만큼 밸류를 높게 받기는 어려운 상황이..

2022.07.04이지은 기자

악수(惡手) 된 출점전략?…실타래 꼬인 프랜차이즈 매각 각축전

국내 유명 햄버거 프랜차이즈 브랜드들이 줄줄이 매물로 나왔다. 사실상 롯데리아를 제외한 주요 브랜드가 모두 새 주인을 찾는 중이다. 사모펀드 간 손바뀜이 대규모로 재현될지가 관심인 가운데 그간 내세웠던 출점전략이 이번 매각전에선 오히려 반감 요인이 될 가능성이 언급된다.M&A업계에 따르면 KFC와 버거킹에 이어..

2022.07.04하지은 기자