차갑게 식은 M&A시장…IB도 로펌도 쉬어간다

금리 인상 기조 속에 M&A 시장이 차갑게 식고 있다. 지난해 글로벌 시장에서 M&A 규모는 사상 최대 기록을 세웠지만 올해는 크게 못 미칠 것이란 전망이다. 투자은행(IB), 로펌을 비롯한 자문사의 실적도 예년에 못 미칠 것이란 전망이 나오고 있다. 말 그대로 ‘쉬어가는 한해’가 될 전망이다. 금융정보 제공업체인..

2022.07.04양선우 기자

롯데, 일진머티리얼즈 인수 참여…LG·효성·대형 PEF 등 국내 후보 대거 불참

2차 전지용 동박 제조 기업인 일진머티리얼즈 매각 예비입찰에 롯데 등 소수의 원매자가 참여했다.  1일 M&A업계에 따르면 일진머티리얼즈와 매각주관사인 씨티글로벌마켓증권은 이날 최대주주인 허재명 일진머티리얼즈 사장이 보유한 지분 53.3% 매각을 위해 예비입찰(LOI)을 실시했다. 입찰에는 롯데케미칼과 글로벌..

2022.07.01하지은 기자, 정낙영 기자

SK에코플랜트, 6000억 유상증자 결정…1조 프리 IPO 마무리

SK에코플랜트가 전환우선주(CPS) 발행을 통해 6000억원 규모 제3자배정 유상증자를 결정했다고 1일 공시했다. 새로 발행하는 전환우선주는 133만3334주로 발행가액은 45만원이다. 발행 대상자는 사모펀드(PEF) 프리미어파트너스와 이음프라이빗에쿼티 등으로 발행일은 오는 22일이다. 이번 전환우선주는 IFRS 회계기준 상..

2022.07.01정낙영 기자

하반기 고민만 남긴 M&A 시장…삼일PwC 자문·실사 1위 지속

상반기 국내 인수합병(M&A) 시장은 시장금리가 상승하고 유동성의 힘이 빠지면서 한산한 모습을 보였다. 2분기부터는 분위기가 살아날 것이란 기대와 달리 기말로 갈수록 전체 거래 규모와 건수가 줄어드는 양상이다. 이제 장기 침체의 초입이라는 평가가 많은 터라 자문사들은 하반기 이후에도 일감 걱정을 해야 하는..

2022.07.01정낙영 기자, 이지훈 기자

경영권 인수? 해운 정리 포석?...HMM 사들이는 SM그룹에 모이는 눈길

SM그룹이 계열사를 총동원해 HMM 지분을 인수하는 배경에 시장의 관심이 모이고 있다. 시장가보다 높은 값에 주식을 인수한 터라 밝힌 대로 투자 성과를 낼 수 있을지 미지수다. HMM 경영권을 인수하기 위한 사전작업이라기엔 SM그룹의 자금 여력이나 처한 상황이 녹록지 않다. HMM 매각 등 움직임이 있을 때 HMM 지분을 SM그룹의..

2022.07.01위상호 기자

LG엔솔 미국 공장 건설 전면 재검토…비용 부담 줄었지만 통상문제 비화 우려도

LG에너지솔루션(이하 LG엔솔)이 미국 애리조나 배터리 공장에 대한 투자 계획을 전면 재검토하기로 했다. 대내외 경제 지표가 악화하며 배터리 수요 증가세가 둔화하고 당장 공장 건립에 들어갈 비용도 늘어날 가능성이 커졌다 판단했다. 위기 때 전략을 수정하는 유연성을 입증한 것은 긍정적이지만 일각에선 투자를..

2022.07.01위상호 기자, 정낙영 기자

LG엔솔·삼바에 갈린 상반기 ECM…1위 KB증권, 공격적 영업은 '주춤'

2022년 상반기 주식자본시장(ECM) 리그테이블은 사상 최대 공모 규모를 기록한 LG에너지솔루션과 대규모 유상증자에 나선 삼성바이오로직스가 결과를 좌우했다. SK쉴더스, 원스토어 등 기대를 한 몸에 받던 기업공개(IPO) 대어들이 수요예측 흥행 부진에 상장을 철회하면서 변수가 됐다. 1분기에 LG에너지솔루션 IPO 주관으로..

2022.07.01남미래 기자, 이지은 기자

DCM 순위는 무의미...시장이 쪼그라들었다

회사채 시장이 얼어붙으면서 올해 상반기 DCM 주관 리그테이블에서 ‘순위’ 자체는 의미가 없게 됐다. 대형사와 중형사 너나 할 것 없이 ‘올해 장사’ 걱정을 하고 있다. 자금이 필요한 기업들은 크게 오른 조달 금리에 직접 발행보다는 은행 창구를 찾고 있다. 금리 불확실성이 이어지는 상황에서 주관사도, 발행사도..

2022.07.01이상은 기자, 임지수 기자

위메이드, 라이온하트 지분 일부 카카오게임즈에 매각

위메이드가 '오딘: 발할라 라이징' 개발사 라이온하트스튜디오 지분 일부를 카카오게임즈에 양도한다.위메이드는 30일 보유 중인 라이온하트스튜디오 지분 2만2209주를 카카오게임즈에 양도하기로 결정했다고 공시했다. 매각 이후 위메이드 보유지분은 4.23%(주식수 3만1369주)로 줄어들게 된다.양도목적은 공동매도권 행사를..

2022.06.30하지은 기자

케이뱅크, 유가증권시장 상장예비심사 신청

인터넷전문은행 케이뱅크가 한국거래소(이하 거래소)에 상장 예비심사(이하 예심)를 신청했다. 30일 케이뱅크는 거래소 유가증권시장본부에 상장 예심 신청서를 접수했다고 밝혔다. 심사에 45영업일이 소요된다는 점을 감안하면 8월쯤 통과가 가능할 전망이다. 당초 케이뱅크는 6월 넷째주에 예심을 신청할 계획이었지만..

2022.06.30이지은 기자