KDB생명 매각, 신주 없이 구주매각 방식으로 추진

KDB생명보험 매각이 신주 발행 없이 구주만 파는 방식으로 추진된다. 26일 M&A 업계에 따르면 산업은행은 최근 KDB생명 매각 주관사단을 꾸리고 실사 작업에 들어갔다. 크레디트스위스와 삼일PwC가 재무자문, 광장이 법률자문, 밀리만이 계리실사를 담당한다. 매각 구조는 아직 본격적인 협의가 이뤄지기 전인데 구주만 매각하는..

2019.08.28위상호 기자

급물살 타는 중국 철강산업 구조개편...포스코·현대제철 영향은

포스코, 현대제철 등 국내 철강사들의 실적이 뒷걸음질치는 사이 중국 철강산업이 덩치를 키우고 있다. 중국 국영기업인 바오우철강이 인수합병(M&A)을 통해 곧 생산량 기준 세계 1위 자리에 올라설 예정이다. 중국발 공급과잉으로 국내 철강사들도 어려움을 겪고 있기 때문에 중국 철강산업 개편을 반기는 목소리가 나온다...

2019.08.27최예빈 기자

DLS에 'PB 명가' 하나은행 흔들리나...기회 엿보는 신한-KB

  파생결합증권(DLS) 대량 손실 파문이 하나은행의 프라이빗뱅킹(PB) 사업에 어떤 영향을 줄 지 금융권의 관심이 집중되고 있다. 하나은행은 국내 은행권에 최초로 PB 개념을 도입했고, PB 고객 자산 및 관련 인프라에서 압도적인 1위를 차지하고 있었다. 민영화 이후 급성장하던 우리은행의 PB 사업 역시 '일단 멈춤'이 불가피할..

2019.08.27이재영 기자, 이상은 기자

‘상호주주’ 네이버-미래에셋, 네이버페이 가치 이견시 세금문제 발생

'네이버페이'를 제공하는 네이버파이낸셜 설립의 핵심은 서비스의 가치 산정이 될 전망이다. 네이버와 미래에셋대우가 서로 지분을 갖는 특수관계다 보니 적정한 가치를 산정하지 않고 거래를 진행할 경우 과세 문제가 발생할 수 있다. 사업 운영자와 투자자로서 서로 생각하는 수익 전망이 다를 수 있다는 점도 변수가 될..

2019.08.27위상호 기자

하나ㆍ우리은행, DLF대란 방어 위해 김앤장 선임

하나은행과 우리은행이 해외 금리 연계 파생결합상품(DLF, DLS) 대란 사태에 대응하기 위해 김앤장법률사무소를 법률 자문사로 선임했다. 22일 법률 자문 업계에 따르면 두 은행은 각각 김앤장을 고용해 대응 방안을 논의하기로 했다. 금융감독원에 따르면 영국/미국 CMS(Constant Maturity Swap) 금리 및 독일 국채 10년물 금리와..

2019.08.26위상호 기자

GSㆍ애경, 아시아나 인수 법률자문 태평양…나머지 후보는 '잠잠'

GS그룹과 애경그룹이 각각 아시아나항공 인수 자문단을 구축했다. 타 후보들이 거래 의사를 접거나 신중한 태도를 유지하는 중 두 후보는 적극적으로 거래에 뛰어든 모습이다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 GS그룹과 애경그룹은 각각 아시아나항공 인수를 위한 태스크포스(TF)를 꾸려 법무법인 태평양의 조력을 받고 있다...

2019.08.26차준호 기자, 이상은 기자

삼성전자 180조 투자 발표 1년 …'전자·디스플레이' 수주 사라진 삼성물산

180조원에 달하는 삼성전자의 대규모 투자 계획이 발표된지 1년이 지났다. 생산 설비의 증설로 삼성물산, 삼성엔지니어링은 반사이익을 기대했으나 실질적인 관계사 수주는 예년만 못하다. 반도체·디스플레이의 업황 부진이 장기화했고, 일본과 무역 분쟁과 같은 대외 변수가 발생하면서 전방산업의 투자가 위축된 측면이..

2019.08.26한지웅 기자, 정낙영 기자

신세계그룹은 왜 '리츠'를 선택할 수 없었나

신세계그룹이 자산유동화 방식으로 세일앤드리스백(S&LB; 매각 후 재임대) 카드를 꺼냈다. 유통업계에서 리츠(REIT’s; 부동산투자회사) 활용이 확대되는 분위기와는 대조적인 선택이다. 증권업계에선 대체로 우려의 시각이다. 중장기적으로 손익구조가 훼손될 수 있어 ‘단기적인 안목의 판단’이란 지적이다. 반면 이마트의..

2019.08.26김수정 기자

롯데케미칼, 日 히타치케미칼 인수 참여

롯데케미칼이 일본 히타치케미칼 인수전에 참여했다. 인수가 성사될 경우 약 7조원가량의 '빅딜'로 기록될 전망이다. 23일 투자금융(IB)업계에 따르면 롯데케미칼은 인수 자문단을 꾸려 지난 9일 진행된 히타치케미칼 매각 예비 입찰에 참여했다. 매각 대상은 히타치그룹이 보유한 히타치케미칼 지분 51.2% 전량으로 알려졌다...

2019.08.23차준호 기자, 김수정 기자

LG CNS 지분 매각 예비입찰…맥쿼리·스틱 등 PEF 5~6곳 참여

LG CNS 지분 매각 예비입찰에 국내외 사모펀드(PEF) 5~6곳이 참여했다. 23일 투자금융(IB) 업계에 따르면 LG그룹 및 매각 주간사 JP모건은 이날 오후 5시까지 LG CNS 지분 매각 예비입찰을 진행했다. 맥쿼리PE, 스틱인베스트먼트, 베인캐피탈, 칼라일 등 투자안내서(IM)을 받고 인수 가능성을 타진한 대부분 후보들이 인수의향서(LOI)를..

2019.08.23차준호 기자